昌红科技：2016年半年度报告

深圳市昌红科技股份有限公司2016年半年度报告全文 1 深圳市昌红科技股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 深圳市昌红科技股份有限公司2016年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主管人员)石丁权声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市昌红科技股份有限公司2016年半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、释义 ..................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................. 6 第三节 董事会报告 .......................................................................................................... 10 第四节 重要事项 .............................................................................................................. 28 第五节 股份变动及股东情况 ............................................................................................ 39 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................... 41 第七节 财务报告 .............................................................................................................. 41 第八节 备查文件目录 ..................................................................................................... 132 深圳市昌红科技股份有限公司2016年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 昌红科技、本公司、公司 指 深圳市昌红科技股份有限公司 上海昌美 指 上海昌美精机有限公司，公司控股子公司 上海硕昌 指 硕昌(上海)精密塑料制品有限公司，公司控股子公司 芜湖昌红 指 芜湖昌红科技有限公司，公司全资子公司 香港昌红 指 昌红科技(香港)有限公司，公司全资子公司 柏明胜 指 深圳市柏明胜医疗器械有限公司，公司全资子公司 河源昌红 指 河源市昌红精机科技有限公司，公司全资子公司 德盛投资 指 德盛投资有限公司，公司全资子公司 越南昌红 指 昌红科技（越南）有限公司，公司全资孙公司 昌红光电 指 深圳市昌红光电科技有限公司，公司控股子公司 菲律宾昌红 指 昌红科技菲律宾股份有限公司，公司全资孙公司 上海力因 指 力因精准医疗产品（上海）有限公司（原全名“上海科华检验医学产品有限公司”，原简称“检验医学”），公司控股子公司 上海高素 指 上海高素自动控制系统有限公司，公司控股孙公司 股东、股东大会 指 深圳市昌红科技股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司监事、监事会 《公司章程》或章程 指 深圳市昌红科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A股 指 境内上市人民币普通股 本期、报告期 指 2016年1-6月 上年同期 指 2015年1-6月 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 深圳市昌红科技股份有限公司2016年半年度报告全文 5 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 模具 指 在工业生产中，用于将材料强制约束成指定模型（形状）的一种工具。 精密塑料模具 指 加工误差小于±2μm的塑料模具。 OA系统 指 Office Automation System，办公设备和输出终端通过计算机网路功能结合起来的一种新型的办公方式，通过网络，组织机构内部的人员可跨越时间、地点协同工作而组成的网络化的信息处理系统。 OA设备 指 办公自动化设备，包括打印机、复印机、传真机、投影仪、扫描仪等设备。 深圳市昌红科技股份有限公司2016年半年度报告全文 6 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 昌红科技 股票代码 300151 公司的中文名称 深圳市昌红科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 昌红科技 公司的外文名称（如有） SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CHANGHONG TECHNOLOGY 公司的法定代表人 李焕昌 注册地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 办公地址的邮政编码 518118 公司国际互联网网址 www.sz-changhong.com 电子信箱 changhong@sz-changhong.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘 军 联系地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧 电话 0755-89785568-885 传真 0755-89785598 电子信箱 changhong@sz-changhong.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 深圳市昌红科技股份有限公司2016年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 267,662,327.54 262,482,899.33 1.97% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 19,891,573.01 16,458,219.05 20.86% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 17,405,086.69 17,105,313.87 1.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,060,036.30 10,293,503.25 7.45% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.022 0.0205 7.32% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率 2.47% 2.10% 0.37% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.16% 2.18% -0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 965,577,929.52 967,802,948.34 -0.23% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 804,367,491.33 796,922,706.73 0.93% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 1.6007 1.5859 0.93% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,421.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,996,067.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,908.87 深圳市昌红科技股份有限公司2016年半年度报告全文 8 减：所得税影响额 490,702.93 少数股东权益影响额（税后） 80,365.63 合计 2,486,486.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1．国际化发展带来的风险 近年来，由于制造业资源和环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上升，导致在国内的很多国际品牌大企业包括OA设备品牌制造商已逐步向劳动力成本相对低下的东南亚等地区转移；为此，公司立足当前，着眼长远，准确把握新一轮科技革命和产业变革趋势，加强战略谋划和前瞻部署，目前公司已先后于越南、菲律宾地区设立生产基地并开展OA业务，相关工作正在有序推进。但国际化发展的同时，由于各国政治、经济、文化的差异，可能会产生对国际规则不了解、国际化人才储备不足等风险。 对此，公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化，加强对现有客户的深耕挖潜以及新客户、新领域的开发力度；同时积极进行国际化人才的培养与储备，加强国际规则、法律法规的学习。 2．客户集中的风险 公司的客户集中度较高，前五大客户占同期营业务收入63.17%，虽然公司核心客户需具备严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较严格供应商资质认定和长期良好的技术合作基础壁垒，但如公司核心客户生产经营出现重大不利变化，可能会影响公司经营业务下滑的风险。 对此，公司在巩固现有客户的基础上，积极开发新客户、加强新产品的研发力度以及挖掘商业价值较高的新业务领域，不断深化产品升级与结构调整，扩大客户群体，促使公司客户和产品趋于多元化方向发 深圳市昌红科技股份有限公司2016年半年度报告全文 9 展，本期客户集中度较上年同期80.39%下降17.22个百分点，客户集中度较高的风险在逐步降低。 3．核心技术泄露的风险 公司及下属部分控股子公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。 对此，公司持续采取如下措施来预防核心技术外泄：①建立并加强保密机制建设，采取与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；②采取有效的激励措施防止核心