红日药业：2016年第三季度报告全文

天津红日药业股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 天津红日药业股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-086 2016年10月 天津红日药业股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 天津红日药业股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,263,218,190.93 6,472,574,269.41 12.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,741,638,556.79 5,269,277,914.65 8.96% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 965,713,209.79 9.95% 2,712,507,861.23 15.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 164,771,448.21 -9.04% 476,192,875.82 11.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 164,156,034.55 4.22% 445,402,617.67 10.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 354,230,772.00 212.80% 基本每股收益（元/股） 0.16 -20.00% 0.48 -2.04% 稀释每股收益（元/股） 0.16 -20.00% 0.47 -2.08% 加权平均净资产收益率 2.91% -2.15% 8.69% -4.94% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -586,674.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 43,595,913.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,426,299.26 减：所得税影响额 9,077,423.88 少数股东权益影响额（税后） 715,258.33 合计 30,790,258.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 天津红日药业股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策影响药品销售上量 受宏观经济和医改政策影响，严控药占比、医保支付等对药品行业整体增速产生负面影响。 2、药品价格承受降价压力 “降药费、增医技”是医药改革市场定价层面的整体趋势，药品降价风险是行业性、系统性风险，是所有医药企业现阶段均需要面对的风险。 3、配方颗粒市场放开 政策放开后，配方颗粒市场竞争激烈，对业内企业全产业链控制能力要求将提升。 4、新品研发进度风险 从2015年8月开始实施集中审评，在审评速度突飞猛进的同时，审评门槛和技术要求越来越高，尤其是仿制药品种审评通过率非常低。大投入、长周期、高风险的特点决定研发期间的重大决策偏差和技术失误会对新品最终成果都会产生负面影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,729 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 天津大通投资集团有限公司 境内非国有法人 21.19% 212,714,165 0 质押 193,350,191 姚小青 境内自然人 18.22% 182,939,544 137,204,658 质押 79,260,000 湖州食品化工联合有限公司 境内非国有法人 2.60% 26,085,017 26,085,017 质押 13,042,500 曾国壮 境内自然人 2.04% 20,470,629 15,352,971 吴玢 境内自然人 2.00% 20,072,152 15,054,114 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 1.71% 17,181,118 0 姚晨 境内自然人 1.57% 15,789,632 15,789,632 伍光宁 境内自然人 1.33% 13,335,772 10,796,829 孙长海 境内自然人 1.06% 10,670,568 8,452,926 质押 7,000,000 刘树海 境内自然人 1.05% 10,583,070 10,583,070 天津红日药业股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津大通投资集团有限公司 212,714,165 人民币普通股 212,714,165 姚小青 45,734,886 人民币普通股 45,734,886 中信证券股份有限公司 17,181,118 人民币普通股 17,181,118 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发118号资产管理计划 8,738,966 人民币普通股 8,738,966 长城国融投资管理有限公司 6,282,340 人民币普通股 6,282,340 平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 5,243,694 人民币普通股 5,243,694 新时代证券股份有限公司 5,241,379 人民币普通股 5,241,379 曾国壮 5,117,658 人民币普通股 5,117,658 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司实际控制人李占通先生与曾国壮先生、刘强先生、伍光宁先生于2008年2月签署的《一致行动协议》已到期。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东天津大通投资集团有限公司除通过普通证券帐户持有199,214,165股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,500,000股，实际合计持有212,714,165股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 天津红日药业股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 姚小青 137,204,658 0 0 137,204,658 高管锁定股136,634,958股/股权激励限售股569,700股 高管锁定期止/自2014年1月22日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。 湖州食品化工联合有限公司 26,085,017 0 0 26,085,017 首发后机构类限售股 自2015年12月14日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。 姚晨 15,789,632 0 0 15,789,632 首发后个人类限售股 2018/12/14 曾国壮 15,352,971 0 0 15,352,971 高管锁定股 高管锁定期止 吴玢 15,054,114 0 0 15,054,114 高管锁定股14,649,114股/股权激励限售股405,000股 高管锁定期止/自2014年1月22日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。 伍光宁 10,796,829 0 0 10,796,829 高管锁定股 高管锁定期止 刘树海 10,583,070 0 0 10,583,070 首发后个人类限售股 自2015年12月14日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。 孙长海 8,452,926 0 0 8,452,926 高管锁定股8,047,926股/股权激励限售股405,000股 高管锁定期止/自2014年1月22日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。 徐峰 7,847,690 0 0 7,847,690 首发后个人类限售股 自2015年12月14日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。 曹霖 7,847,690 0 0 7,847,690 首发后个人类限售股 自2015年12月14日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。 其他限售股股东 39,056,088 655,200 0 38,400,888 高管锁定股8,825,737股/股权激励限售股4,446,450股/首发后个人类限售股16,264,013股/高管锁定期止/自2014年1月22日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。/自2015年12月14 天津红日药业股份有限公司2016年第三季度报告全文 7 首发后机构类限售股8,864,688股 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁、2018/12/14。 合计 294,070,685 655,200 0 293,415,485 -- -- 天津红日药业股份有限公司2016年第三季度报告全文 8 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收票据期末余额14,687.66万元，较年初增长2.03倍，主要原因是本期客户采取银行承兑汇票的方式结算货款的情况增加所致。 2、预付账款期末余额9,603.63万元，较年初增长1.12倍，主要原因是本期子公司北京康仁堂预付的款项增长所致。 3、应收利息期末余额19.42万元，较年初下降66.75%，主要原因是公司银行定期存单减少所致。 4、其他应收款期末余额15,918.56万元，较年初增长5.06倍，主要原因是本期预付的投资款增加所致。 5、其他流动资产期末余额1,355.67万元，较年初增长2.52倍，主要原因是本期新合并控股子公司亿诺瑞所致。 6、可供出售金融资产期末余额5,682.11万元，较年初增长64.23%，主要原因是本期公司新增投资所致。 7、在建工程期末余额25,812.30万元，较年初增长59.13%，主要原因是本期子公司天津康仁堂新厂建设及新合并控股子公司亿诺瑞新车间建设所致。 8、长期待摊费用期末余额1,271.05万元，较年初增长43.10%，主要原因是本期新增孙公司北京医珍堂房屋装修工程所致。 9、其他非流动资产期末余额9,039.19万元，较年初增长1.41倍，主要原因是本期子公司天津康仁堂因工程进度预付的工程设备款增加所致。 10、短期借款期末余额57,074.26万元