银龙股份：2016年第三季度报告

2016年第三季度报告 1 / 22 公司代码：603969 公司简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年第三季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ..................................................................... 11 2016年第三季度报告 3 / 22 一、重要提示 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.2 公司全体董事出席董事会审议第三季度报告。 2.3 公司负责人谢铁桥、主管会计工作负责人钟志超 及会计机构负责人（会计主管人员）王峥 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.5 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,661,276,507.66 1,609,213,358.77 3.24 归属于上市公司股东的净资产 1,548,160,150.23 1,508,863,125.60 2.60 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -148,878,951.84 93,416,733.10 -259.37 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 991,456,465.78 1,129,157,360.90 -12.20 归属于上市公司股东的净利润 99,297,024.63 97,187,261.04 2.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,976,210.18 91,228,243.99 6.30 加权平均净资产收益率（%） 6.48 7.45 减少0.13个百分点 基本每股收益（元/股） 0.25 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.25 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,626,685.00 3,024,355.00 主要是公司收到政府上市奖励金以及2013年本溪技术改造补助项目本年分摊计入政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,949.70 -101,838.62 2016年第三季度报告 4 / 22 所得税影响额 -278,671.25 -598,088.75 少数股东权益影响额（税后） -4,171.18 -3,613.18 合计 1,265,892.87 2,320,814.45 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 31,083 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 谢铁桥 84,669,800 21.17% 84,421,800 质押 12,500,000 境内自然人 谢铁根 49,307,600 12.33% 49,246,200 无 境内自然人 谢铁锤 44,556,000 11.14% 44,556,000 无 境内自然人 谢辉宗 42,210,900 10.55% 42,210,900 无 境内自然人 谢志峰 24,463,700 6.12% 24,403,200 无 境内自然人 海通开元投资有限公司 15,800,000 3.95% 0 无 境内非国有法人 无锡国联卓成创业投资有限公司 7,993,800 2.00% 0 无 境内非国有法人 天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6,249,900 1.56% 0 无 其他 西安航天新能源产业基金投资有限公司 3,794,600 0.95% 0 无 境内非国有法人 顾飞 3,130,500 0.78% 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 海通开元投资有限公司 15,800,000 人民币普通股 15,800,000 无锡国联卓成创业投资有限公司 7,993,800 人民币普通股 7,993,800 天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6,249,900 人民币普通股 6,249,900 西安航天新能源产业基金投资有限公司 3,794,600 人民币普通股 3,794,600 顾飞 3,130,500 人民币普通股 3,130,500 温涛 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 李景全 840,900 人民币普通股 840,900 林平 750,140 人民币普通股 750,140 许典双 651,839 人民币普通股 651,839 马韶峰 516,600 人民币普通股 516,600 2016年第三季度报告 5 / 22 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.上述前十名股东持股情况中，谢铁桥，谢铁根，谢辉宗，谢铁锤为兄弟关系。谢志峰为谢铁桥之子。其中，谢铁桥和谢铁根为一致行动人，签署了一致行动协议。海通开元投资有限公司持有西安航天新能源产业基金投资有限公司37.06%的股权，为西安航天新能源产业基金投资有限公司第一大股东。 2.除海通开元投资有限公司持有西安航天新能源产业基金投资有限公司37.06%的股权外，公司未知其他前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 190,510,383.68 501,434,608.23 -62.01 主要原因是募集资金用于募投项目投入及补充流动资金用于日常采购 预付款项 69,231,558.06 27,307,875.29 153.52 主要是母公司制作上铁芜湖轨道板有限公司台座法轨道板生产线购置物资支出以及本溪银龙采购原料预付款增加 其他应收款 21,667,052.94 6,156,673.91 251.93 主要是母公司投标及履约保证金增加和公司采购临时用款增加 存货 237,456,204.40 131,840,856.61 80.11 主要是公司生产原材料增加所致 长期股权投资 53,250,000.00 23,750,000.00 124.21 主要是报告期内进行了上海荣恒环保科技中心（有限合伙）和安捷铁路轨枕（清远）有限公司两家公司投资所致 在建工程 52,885,865.25 28,343,867.76 86.59 主要是公司上市募投项目持续投资所致 长期待摊费用 16,548,390.62 36,214,016.94 -54.30 主要是随着河间市银龙轨道有限公司“京沈项目”陆续生产和供应轨道板，各项设施及工装设备随之摊销 预收款项 8,257,543.33 4,613,122.22 79.00 主要是河间市银龙轨道有限公司预收轨道板货款所致。 应交税费 14,747,245.39 10,743,670.31 37.26 主要是应交增值税增加所致 2016年第三季度报告 6 / 22 项目 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9月） 变动比例（%） 情况说明 销售费用 51,053,651.65 38,532,168.13 32.50 主要是营改增后，与客户采用运到价结算量增加。 财务费用 -13,417,562.23 -2,933,223.74 357.43 1.利息支出减少 2.本年汇兑收益增加 营业外收入 3,024,355.00 7,352,646.19 -58.87 主要是政府补助收入与上年同期相比减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -148,878,951.84 93,416,733.10 -259.37 主要是本期收到客户货款与上年同期相比减少，且购买原材料支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -65,400,000.00 298,178,302.98 -123.27 上年筹资活动净流入主要是收到公司首发上市募集资金，本年筹资活动全部为向股东分配股利 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2015年12月1日，银龙公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司与十九局京沈 TJ-3 项目部签订了《设备租赁合同》，河间市银龙轨道有限公司全资子公司河间市顺泰劳务派遣有限公司与中铁十九局集团有限公司京沈铁路客运专线辽宁段 TJ-3 标项目经理部签署了《建筑工程施工劳务合同》，详细情况见公司2015年12月3日于上海证券交易所网站发布的《关于下属公司签订经营合同的公告告》（编号：2015-044）。截止当前，河间市银龙轨道有限公司建平项目，正常生产运营，上述签署的合同正在履行当中。 银龙公司与关联方安捷铁路轨枕（清远）有限公司签署了物资采购框架协议，银龙公司预计2016年4月1日至2017年6月30日期间将向安捷铁路轨枕（清远）有限公司销售商品、产品价值约700万元人民币，详细情况见公司2016年5月10日于上海证券交易所网站发布的《关于公司与关联方签署<框架协议>暨日常关联交易的公告》（编号：2016-015）。截止2016年9月30日，银龙公司已向安捷铁路轨枕（清远）有限公司完成销售商品42.58万元，框架协议正在执行当中。 银龙公司与关联方上铁芜湖轨道板有限公司签订了《台座法生产流水线项目设备购销合同》，合同总金额6,450万元人民币，详细情况见公司2016年5月26日于上海证券交易所网站发布的《关于与上铁芜湖轨道板有限公司签订台座法生产流水线项目设备购销合同暨关联交易公告》（编 2016年第三季度报告 7 / 22 号：2016-021）。目前，公司根据合同规定已经完成设备的供应、安装和调试，上述购销合同其他条款正在执行当中。 根据银龙公司实际发展情况以及市场需求，银龙公司对首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目进行了变更。详细变更情况见公司2016年7月14日于上海证券交易所网站发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（编号：2016-026）。目前，银龙公司正积极的推进变更后募集资金投资项目的基础设施施工和安装生产设备等工作，争取早日投产，为公司创造效益。 银龙公司子公司天津银龙集团科贸有限公司客户Daxiong