上海佳豪：2011年第一季度报告全文

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)薛练康声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 565,937,733.08 582,582,279.19 -2.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） 468,323,067.93 486,646,087.61 -3.77% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.22 5.68 -43.31% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,949,980.90 16,710.88% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.082 830.00% 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 64,898,776.71 37,962,376.51 70.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,692,968.32 9,954,512.08 47.60% 基本每股收益（元/股） 0.101 0.068 48.53% 稀释每股收益（元/股） 0.101 0.068 48.53% 加权平均净资产收益率（%） 2.97% 2.17% 0.80% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.81% 2.05% 0.76% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 959,193.15 所得税影响额 -139,378.97 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 合计 819,814.18 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,572 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海紫晨投资有限公司 2,512,808 人民币普通股 中国建设银行--银华核心价值优选股票型证券投资基金 1,977,181 人民币普通股 中国建设银行--诺安主题精选股票型证券投资基金 1,914,791 人民币普通股 中国农业银行--交银施罗德成长股票证券投资基金 864,885 人民币普通股 何艳 800,000 人民币普通股 中国工商银行--易方达价值成长混合型证券投资基金 760,000 人民币普通股 中国建设银行--银华富裕主题股票型证券投资基金 696,803 人民币普通股 郭飚 685,700 人民币普通股 中国建设银行--银华信用双利债券型证券投资基金 482,693 人民币普通股 王炳泉 469,666 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 刘楠 29,495,340 0 20,646,738 50,142,078 IPO前发行限售 2012-11-01 上海佳船投资发展有限公司 17,350,200 0 12,145,140 29,495,340 IPO前发行限售 2012-11-01 赵德华 1,163,909 0 814,736 1,978,645 高管锁定股 2012-01-01 吴晓平 553,761 138,440 290,725 706,046 高管锁定股 2012-01-01 孙皓 470,865 0 329,605 800,470 高管锁定股 2012-01-01 李彤宇 332,546 1 232,782 565,327 高管锁定股 2012-01-01 朱春华 332,546 45,637 200,836 487,745 高管锁定股 2012-01-01 马锐 82,896 9,113 51,648 125,431 高管锁定股 2012-01-01 蓝孝治 985,587 127,400 1,087,038 1,945,225 高管锁定股 2011-07-31 合计 50,767,650 320,591 35,799,248 86,246,307 － － 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）本报告期末应收账款较年初增长59.56%，主要为公司经营规模扩大，营业收入增加所致。 （2）本报告期末其他应收款较年初增长41.61%，主要为支付投标保证金增加。 （3）本报告期末在建工程增加1,488.23万元，主要为购置办公用房和子公司生产厂房的建设支出。 （4）本报告期末无形资产较年初增长30.04%，主要为游艇俱乐部和高尔夫球俱乐部会籍费支出。 （5）本报告期末应付账款较年初增长574.30万元，主要为应付工程款增加。 （6）本报告期末应付职工薪酬较年初减少40.70%，主要为本报告期支付上年度绩效工资。 （7）本报告期末应交税费较年初增长106.86%，主要为流转税增加。 （8）本报告期末实收股本较年初增长70%，为根据2010年度利润分配决议由资本公积转增股本的增加。 （9）本年1-3月营业收入比上年同期增加70.96%，主要为本期比上年同期新增的工程总承包业务收入。 （10）本年1-3月营业成本比上年同期增加95.36%，主要为本期比上年同期新增的工程总承包业务成本。 （11）本年1-3月管理费用比上年同期增加30.20%，主要为经营规模扩大增加的子公司管理费用的增加。 （12）本年1-3月营业外收入比上年同期增加44.90%，主要为收到的政府扶持资金增加。 （13）本年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加186.20%，主要为本期比上年同期新增的工程总承包业务收入增加。 （14）本年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加572.12%，主要为本期比上年同期新增的工程总承包业务成本增加。 （15）本年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加72.72%，主要为支付上年度绩效工资。 （16）本年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加201.57%，主要为购置游艇、办公用房和游艇生产厂房建造支出。 （17）本年1-3月分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,570.40万元，为根据2010年度利润分配决议所支付的现金股利。 （18）本年1-3月支付的其他与筹资活动有关的现金731.20万元，为母公司收购同一控制下的子公司上海佳豪物流发展有限公司所支付的对价。 3.2 业务回顾和展望 一、公司一季度经营情况回顾 2011年一季度公司业绩继续保持了稳健的增长势头，这是公司全体同仁上下一心贯彻执行公司各项决策的结果，同时，公司自上市后，上海佳豪的品牌知名度和融资能力均得到提升，也在一定程度上积极促进了公司的业绩增长。2011年一季度（1-3月）公司实现营业总收入为6489.88万元，比去年同期增长70.96%；营业利润为1616.44万元，比去年同期增长44.02%；利润总额为1712.36万元，比去年同期增长44.07%；归属于母公司股东的净利润为1469.30万元，比去年同期增长47.60%。 二、年度经营计划在报告期内的执行情况 根据公司的发展战略，在顺利完成了九年创业期的战略目标后，公司已经步入了第二个九年的转型发展期，主营业务从单一的船舶与海洋工程设计业务拓展到了设计、服务、产品三大板块。 根据董事会制定的2011年度经营计划目标，公司一季度主要在以下几方面取得了良好的成效： 1）报告期内，公司船舶设计业务得以拓展：公司的散货船产品向着高效节能船型及5万吨以上大型船舶发展。公司在客船、特种运输船等高附加值船舶的新领域，产品线进一步得到了拓展； 2）报告期内，公司充分利用已有的设计和监理的技术平台，积极开辟现代服务业务，如EPC业务等，拓展了主营业务范围，使服务业务成为公司继设计业务之后的第二项支柱业务； 3）报告期内，公司的游艇产业已从战略布局进入实质建设阶段。公司从意大利FIPA公司引进全套豪华游艇生产技术，并签订了FIPA公司全系列产品的中国地区总代理权，为公司第三项支柱业务，即以游艇设计、制造为先导的高附加值船舶及水上消费产品业务，打下扎实的基础； 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）、2009年7月13日，公司董事长兼总经理刘楠先生以公司控股股东及实际控制人的身份出具了《关于避免同业竞争的承诺》： 本人及本人控制的其他公司或经营组织目前未从事与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司相同或类似的业务，将来也不会以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上海佳豪的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 截至2011年03月31日，公司董事长兼总经理刘楠先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 （二）、2009年7月13日，公司股东上海佳船投资发展有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》： 本公司及本公司控制的其他公司或经营组织目前未从事与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司相同或类似的业务，将来也不会以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上海佳豪的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 截至2011年03月31日，上海佳船投资发展有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 （三）、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘楠先生承诺： 自上海佳豪股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份，也不由上海佳豪回购本人直接或者间接持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份；上述承诺期满后，在上海佳豪任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的上海佳豪股份总数的25%，如今后从上海佳豪离职，离职后半年内不转让所持有的上海佳豪股份。刘楠先生同时承诺：自上海佳豪股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人持有的佳船投资股权，也不由佳船投资回购本人持有的佳船投资股权。 截至2011年03月31日，公司董事长兼总经理刘楠先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 （四）、公司股东上海佳船投资发展有限公司承诺： 自上海佳豪股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份，也不由上海佳豪回购本公司持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份。 截至2011年03月31日，上海佳船投资发展有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 （五）本公司2005年被上海市科学技术委员会认定为上海市高新技术企业，经主管税务征管机关同意，公司2006年和2007年按照15%的税率缴纳企业所得税。因此，公司2006年和2007年执行的所得税税率与当时国家统一的税收政策不完全相符，如果有关税收机关认为本公司不符合享受高新技术企业税收优惠政策的相关规定，则本公司存在被追缴2006年和2007年所得税的可能。 为消除上海佳豪可能出现的补缴税款事项对本公司的影响，公司控股