濮耐股份：2017年第三季度报告全文

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人赵艳涛及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,925,926,847.00 4,679,894,724.85 5.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,381,137,724.62 2,352,492,599.58 1.22% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 760,212,193.41 30.30% 1,989,614,989.19 14.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,600,519.13 -207.27% 41,195,893.58 -35.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,379,049.23 -217.60% 38,905,196.45 -32.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -31,056,494.09 -135.33% 18,613,755.69 -85.31% 基本每股收益（元/股） -0.01 -200.00% 0.05 -28.57% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -200.00% 0.05 -28.57% 加权平均净资产收益率 -0.61% -1.13% 1.74% -0.72% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -62,941.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,820,792.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,904,560.00 减：所得税影响额 386,591.97 少数股东权益影响额（税后） 176,002.07 合计 2,290,697.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,266 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘百宽 境内自然人 16.12% 143,495,093 107,621,320 质押 116,410,000 刘百春 境内自然人 11.65% 103,742,266 0 质押 81,550,000 郭志彦 境内自然人 10.14% 90,296,804 67,722,603 质押 80,619,999 郑化轸 境内自然人 2.28% 20,260,538 14,107,783 刘跃军 境内自然人 2.12% 18,895,400 18,895,400 质押 4,500,000 向敏 境内自然人 1.95% 17,386,278 9,106,639 质押 12,486,878 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.72% 15,293,200 0 钟建一 境内自然人 1.65% 14,730,089 7,442,645 史绪波 境内自然人 1.58% 14,085,025 0 刘百庆 境内自然人 1.30% 11,596,295 5,798,148 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘百春 103,742,266 人民币普通股 103,742,266 刘百宽 35,873,773 人民币普通股 35,873,773 郭志彦 22,574,201 人民币普通股 22,574,201 中央汇金资产管理有限责任公司 15,293,200 人民币普通股 15,293,200 史绪波 14,085,025 人民币普通股 14,085,025 崔江涛 8,302,381 人民币普通股 8,302,381 向敏 8,279,639 人民币普通股 8,279,639 钟建一 7,287,444 人民币普通股 7,287,444 郑化轸 6,152,755 人民币普通股 6,152,755 刘百庆 5,798,147 人民币普通股 5,798,147 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘百宽、刘百春、刘百庆均为实际控制人刘百宽家族成员，刘百春、刘百庆为刘百宽的兄长；崔江涛、刘跃军为夫妻关系。 前10名普通股股东参与融资融券不适用。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 预付款项：较年初增长504.69%，主要原因是本报告期末预付原料款增加所致。 2.其他应收款：较年初增长49.63%，主要原因是本报告期末业务借款增加所致。 3.存货：较年初增长33.23%，主要原因是本报告期末原料及产成品库存增加所致。 4.其他流动资产：较年初增长231.73％，主要原因是本报告期末留抵及待抵扣税额较年初增加所致。 5.在建工程：较年初增长55.09%，主要原因是增加在建项目投资所致。 6.应付票据：较年初增长39.30%，主要原因是本报告期末以办理票据形式支付货款较年初增加所致。 7.预收款项：较年初增长221.36%，主要原因是本报告期末预收货款较年初增加所致。 8.应交税费：较年初增长33.74%，主要原因是本报告期末应交增值税和所得税较年初增加所致。 9.应付利息：较年初降低44.55%，主要原因是本报告期支付发行的公司债券利息3076万元所致。 10.应付股利：较年初增长37.57%，主要原因是本报告期发放2016年股利所致。 11.其他应付款：较年初增长181.29%，主要原因是经营性付款项及限制性股票款项增加所致。 12.税金及附加：较上年同期增长38.83%，主要原因是本报告期营业收入增加，计提相关税金增长所致。 13.财务费用：较上年同期增长197.73%，主要原因是本报告期人民币升值，汇兑损失增加所致。 14.投资收益：较上年同期增长112.57%，主要原因是本报告期收到北京华泰分红较上年同期增加30万元所致。 15.营业外收入：较上年同期降低36.40%，主要原因是本报告期内收到与收益相关的政府补助较上年同期减少所致。 16.归属于母公司所有者的净利润：较上年同期降低35.41%，主要原因是本报告期内，主要原材料成本大幅上涨，而公司产品价格的上涨严重滞后；此外公司持有大量美元应收债权及现金资产，根据企业会计准及相关规定，因人民币升值，对外币资产确认汇率变动损失，增加财务费用，大幅度削减了本期利润所致。 17.收到的税费返还：较上年同期增长96.73%，主要原因是本报告期内收到即征即退税款较上年同期增加所致。 18. 购买商品、接受劳务支付的现金：较上年同期增长40.62%，主要原因是本报告期内支付购买原料款较上年同期增加所致。 19. 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低85.31%，主要原因是本报告期内支付购买原料款较上年同期增加所致。 20. 投资活动现金流入小计：较上年同期增长166.98%，主要原因是本报告期内收到北京华泰分红及处置资产款项较上年同期增加所致。 21. 投资活动现金流出小计：较上年同期增长563.10%，主要原因是本报告期内对新疆秦翔和洛阳索莱特材料科技有限公司分别增加投资款项1262.5万元和100万元所致。 22.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低652.69％，主要原因是本报告期内对新疆秦翔和洛阳索莱特材料科技有限公司分别增加投资款项所致。 23.筹资活动现金流入小计：较上年同期增长53.60％，主要原因是本报告期末收到限制性股票激励缴款及银行借款增加所所致。 24.筹资活动现金流出小计：较上年同期增长44.44%，主要原因是本报告期偿还银行借款较上年同期增加所致。 25. 现金及现金等价物净增加额：较上年同期末降低256.55%，主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、海城市国有资产监督管理委员会为加速推进海城市菱镁矿产资源的有效整合，坚持绿色、集约、高效、可持续发展，增强菱镁产业在国内外市场的话语权和主导权，经与海城市辖区内多家菱镁生产加工企业充分协商，一致同意共同出资设立中国菱镁矿业有限公司（或者“辽宁菱镁矿业有限公司”）。公司的全资子公司海城市琳丽矿业有限公司作为乙方与甲方海城市国有资产监督管理委员会于2017年7月27日签署了《中国菱镁矿业有限公司发起协议》。详见《关于全资子公司签署《中国菱镁矿业有限公司发起协议》的公告》（公告编号2017-049）。该事项目前尚无重大进展。 2、公司于2017年8月收到客户重庆钢铁股份有限公司进行破产重整的通知，于2017年8月18日参加了重庆钢铁第一次债权人会议，经管理人确认的公司债权为6,294.28万元。重庆钢铁本次重整可能会对公司业绩产生一定影响，由于重整具体方案尚未出台，对公司业绩的影响暂时无法准确预估，目前公司已计提重庆钢铁应收账款减值准备693.16万元，后续将根据进展情况严格依照会计政策进行计提。详见《关于客户被申请破产重整的提示性公告》（公告编号2017-057）。该事项目前尚无重大进展。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 向敏;钱海华;钱海英 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司将不会从事任何与濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司及其控股子公司目前或未来所从事的业务相同或相似、发生或可能发生竞争的业务