苏 泊 尔：2011年第三季度报告全文

浙江苏泊尔股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 1 浙江苏泊尔股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人苏显泽、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管人员)徐波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 4,240,976,171.60 3,930,307,944.01 7.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,643,012,932.01 2,460,371,246.97 7.42% 股本（股） 577,252,000.00 577,252,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.58 4.26 7.51% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,842,444,614.26 23.30% 5,320,905,422.16 28.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 121,382,877.30 11.77% 352,546,849.25 22.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 126,409,064.49 54.66% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.22 57.14% 基本每股收益（元/股） 0.21 10.53% 0.61 22.00% 稀释每股收益（元/股） 0.21 10.53% 0.61 22.00% 加权平均净资产收益率（%） 4.70% -0.04% 13.75% 0.98% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.56% -0.42% 12.55% -0.36% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 311,027.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 286,788.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,325,309.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易16,946,402.78 浙江苏泊尔股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 2 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,856,508.41 少数股东权益影响额 -640,084.73 所得税影响额 -3,324,331.17 合计 30,761,619.95 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 8,403 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 SEB INTERNATIONALE S.A.S_ 151,902,265 人民币普通股 苏泊尔集团有限公司 138,137,745 人民币普通股 苏增福 45,225,047 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 11,140,000 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 4,684,158 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 4,589,722 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 4,486,487 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4,361,105 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 3,571,221 人民币普通股 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 3,429,871 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 1、交易性金融资产较上年期末增长41.14%，系本期铝锭期货投资及远期结汇浮动损益有所增加所致。 2、应收票据较上年期末增长45.35%，系本期收到票据回款增加，导致余额上升所致。 3、应收账款较上年期末增长76.30%，系本期销售收入上升引起了应收货款的增加且为促进销售适当的放宽了信用额度。 4、应收利息较上年末增长69.07%，系本期定期存款的应收利息增加所致。 5、长期股权投资较上年期末减少100%，系本期武汉房产投资40万收回所致。 6、在建工程较上年期末减少44.02%，主要系本期绍兴厂区工程及武汉黄金口二期工程完工转入固定资产核算所致。 7、递延所得税资产较上年末增长73.49%，系应付未付费用及坏账准备、存货跌价准备较年初有所增长所致。 8、应交税费较上年末增长709.06%，系本期末所得税应交未交增长所致。 9、其他应付款较上年末增长157.14%，系本期末应付未付的市场销售费用增长所致。 10、递延所得税负债较上年末增长80.96%，系远期结汇、期货投资等交易性金融资产公允价值盈亏浮动所致。 11、外币报表折算差额下降62.64%，系美元越南盾汇率波动影响所致。 利润表项目 1、营业总成本较去年同期增长30.20%,系本期销售增长，营业成本较去年同期增长30.41%所致。 2、营业税金及附加较去年同期增长300.96%，主要系销售增长及从2010年12月1日起对外资企业开征城建税和教育费附加税费，综合影响所致。 浙江苏泊尔股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 3 3、销售费用较去年同期增加32.02%，系本期销售增长，与之相应的产品运费、卖场导购费等均有所增长所致。 4、财务费用较去年同期增长322.52%，系汇率波动引起汇兑损失增长所致。 5、公允价值变动损益较去年同期增加118.54%，系本期远期结汇、期货投资浮动损益增加所致。 6、投资收益较去年同期增加98.21%，系本期远期结汇、期货投资收益较上年同期增加所致。 7、营业外收入较去年同期增长189.71%，系本期收到的补贴收入增长引起。 8、营业外支出较去年同期增长37.92%，系本期销售收入增加，相应的水利建设基金增加。 现金流报表项目 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年增长54.66%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同期增长大于购买商品、接受劳务支付的现金，由于本期采用更多的承兑票据与供应商结算，支付现金比例较上年有所下降影响；本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加31.77%，系本期销售增长，相应的生产成本中的人工成本增长所致。 2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少82.01%，主要系本期分配的股利较去年同期增长82%。 3、本期汇率变动对现金的影响比上年同期下降120.82%，系本期人民币对美元欧元等汇率波动所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用 其他承诺（含追加承诺） SEB 国际 SEB国际在2006年8月14日签署的《战略投资框架协议》中作出如下承诺： 1、协议转让承诺：在2010年8月8日之前，承诺不转让或以任何其他出让、出售其持有的严格履行了承诺 浙江苏泊尔股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 4 公司股份，且同意承继苏泊尔集团、苏增福及苏显泽在2005年8月8日股权分置改革中对其他公司流通股东作出的股改承诺。 1）苏泊尔集团股改承诺：其持有的非流通股股份自2005年8月8日起,在12个月内不上市交易或转让，在36个月内不上市交易；上述36个月届满后，12个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于13.50元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权除息处理)，24个月内其持有苏泊尔股份占苏泊尔现有总股本的比例不低于30%。 2）苏增福及苏显泽股改承诺：其持有的非流通股股份自2005年8月8日起，在12个月内不上市交易或转让，在36个月内不上市交易；上述36个月届满后，12个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于13.50元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权除息处理)。 2、定向增发承诺：SEB 国际系非公开发行的唯一发行对象，在完成本次战略投资后可能会成为公司的控股股东，承诺自定向发行结束之日起，自2007年9月4日之日起，三十六个月内不转让其认购的任何股份。 3、要约收购承诺：根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》之规定及SEB国际之承诺，自2007年12月25日之日起三年内将持续持有要约收购所获 浙江苏泊尔股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 5 得的苏泊尔股份。 3.4 对2011年度经营业绩的预计 2011年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0.00% ～～ 30.00% 2010年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 403,926,224.08 业绩变动的原因说明 公司主营业务增长较快，规模效应在公司经营业绩中有所反映。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年08月31日 杭州公司会议室 电话沟通 广大投资者 公司2011年中期业绩说明 2011年09月01日 杭州公司会议室 电话沟通 广大投资者 公司2011年中期业绩说明 2011年09月02日 杭州公司会议室 实地调研 中金公司、西部证券、安信证券等券商 公司2011年中期业绩说明 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司 2011年09月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 561,789,397.58 169,734,202.49 742,027,476.29 177,996,241.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 12,025,612.00 10,393,710.00 8,520,150.00 7,731,250.00 应收票据 597,403,924.49 500,000.00 411,014,376.37 9,561,581.6