迈克生物：2015年第三季度报告全文

四川迈克生物科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 1 四川迈克生物科技股份有限公司 2015年第三季度报告 2015-050 2015年10月 四川迈克生物科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管人员)吴明建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 四川迈克生物科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,302,128,342.87 1,216,317,018.22 89.27% 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 1,937,918,317.10 792,045,490.59 144.67% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 10.4189 5.3336 95.34% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 233,227,401.38 12.82% 747,649,991.10 13.46% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 56,851,063.37 1.81% 193,802,826.52 10.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -3,748,316.12 -135.77% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.0202 -128.61% 基本每股收益（元/股） 0.29 -23.68% 1.17 -1.68% 稀释每股收益（元/股） 0.29 -23.68% 1.17 -1.68% 加权平均净资产收益率 2.98% -4.84% 14.94% -11.12% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.89% -5.17% 14.76% -11.84% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 133,172.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 888,915.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及3,074,528.77 四川迈克生物科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 4 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,532,202.92 减：所得税影响额 243,578.90 合计 2,320,834.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、技术创新与技术泄秘的风险 我国体外诊断行业起步较晚，超过50%的市场份额由国外高端产品所占据，国内产品以跟随国际先进水平为主。在体外诊断技术创新过程中，人才素养、团队稳定、研发平台的建设以及工艺路线的选择等重要因素都会影响创新的成败，存在技术创新的风险。而同时，体外诊断产品的核心技术，包括各种试剂配方、仪器设计方案、关键工艺参数以及操作规程等，是每个体外诊断厂商的核心机密，也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的考虑，公司仅将其中部分技术申请了专利，大部分技术均属于专有技术，只能以非专利技术的方式存在，不受《专利法》的保护，存在技术泄密的风险。 公司以现有研发平台和产品为基础，通过加大研发投入、不断提升自主创新能力，持续优化产品结构，做大做强主营业务。同时公司进一步完善信息保密制度，完善核心技术管理机制，降低核心技术失密风险。 2、投资、并购风险 公司陆续在产业及渠道方面进行投资并购，参股嘉善加斯戴克公司，在武汉、吉林投资成立销售公司，未来公司仍将继续进行投资并购，以不断完善产业及渠道的布局。由于部分新投资并购公司与迈克生物之间可能因文化和管理模式差异导致新团队在融入公司的过程中存在一定的整合风险，如果不能及时有效解决，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现。 应对措施：公司在经营管理过程中已经形成了一套被行业内高度认同的、易于嫁接的、成熟的企业文化体系和管理模式，公司将在新投资并购的企业中进行企业文化和管理模式的导入及落地工作。 3、经营风险 （1）代理经营权变动风险 我国体外诊断行业的发展历史较短，走的是一条技术引进、消化吸收和进口替代的道路。目前行业整体技术水平与国外仍然存在较大的差距，高端市场由国外产品所主导，国内生产企业通过不断提高技术水平逐步实现进口替代。公司业务起源于国外品牌的代理，代理销售日立、希森美康、生物-梅里埃等多个国外知名品牌超过1,000余种型号和规格的体外诊断产品。代理业务收入及毛利占主营业务收入及毛利的经例约50%，代理业务对公司的业绩有重要贡献。依行业惯例，国外体外诊断产品生产商授予国内代理商代理权的有效期一般为一年，期满后需要重新授权。倘若公司与上述品牌厂商的代理关系中止，将对公司的经营产生一定的影响。 本报告期末公司已取得上述各代理厂商期满后的重新授权。 四川迈克生物科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 5 （2）经销商管理风险 随着公司业务规模的持续扩大和营销网络的不断完善，要求公司在商品品类管理、销售政策制定、物流配送、产品技术支持与服务等方面持续提升对销商的管理能力，发展与公司具有稳定合作关系、具备优秀市场推广能力的经销商队伍。如果出现经销商自身管理欠缺、违法违规等行为，或者公司与经销商发生纠纷，将可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场拓展产生不利影响。 公司制定了完备的《 经销商管理制度》并严格而有效地执行，确保与经销商展开长远、双赢合作，充分发挥公司营销网络的重要作用。 4、市场竞争风险 体外诊断行业是中国医疗卫生体系中发展最快的分支之一，随着市场的高速增长，市场竞争程度愈发激烈。国外厂商凭借先进的技术、雄厚的资金实力不断拓展市场空间，国内体外诊断行业的市场集中度也将逐步提高，在中低端和技术较为成熟与稳定的生化板块，产品的同质化现象已经越来越严重，生化板块渐渐成了体外诊断行业的红海。未来，公司如果不能在产品质量、品种结构、研发能力、销售与服务等方面持续提升，将导致公司竞争力下降，对公司未来业绩产生不利影响。 公司高度关注战略布局，本次募集资金项目实施后将在产品结构、生产能力、市场渠道以及研发平台建设方面实现快速提升，诊断产品的优势将进一步增强，行业地位得到持续提高，不断提高竞争力。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,982 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 唐勇 境内自然人 11.80% 21,946,760 21,946,760 质押 2,620,000 郭雷 境外自然人 10.47% 19,465,830 19,465,830 王登明 境内自然人 9.53% 17,724,560 17,724,560 刘启林 境内自然人 7.10% 13,203,520 13,203,520 王传英 境内自然人 6.15% 11,433,420 11,433,420 陈梅 境内自然人 5.88% 10,929,050 10,929,050 吕磊 境内自然人 4.60% 8,559,720 8,559,720 徐劲松 境内自然人 2.21% 4,103,780 4,103,780 杨卫平 境外自然人 1.92% 3,565,000 3,565,000 谢友运 境内自然人 1.89% 3,523,460 3,523,460 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 四川迈克生物科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 6 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 3,169,673 人民币普通股 3,169,673 中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 1,329,136 人民币普通股 1,329,136 中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金 1,294,533 人民币普通股 1,294,533 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 1,280,000 人民币普通股 1,280,000 中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金 1,206,975 人民币普通股 1,206,975 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1,180,000 人民币普通股 1,180,000 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 1,148,301 人民币普通股 1,148,301 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 1,111,104 人民币普通股 1,111,104 招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 1,053,260 人民币普通股 1,053,260 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 1,020,000 人民币普通股 1,020,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 除唐勇、郭雷、王登明、刘启林为一致行动人外，公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 四川迈克生物科技股份有限公司2015年第三季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金：本报告期末较期初增长45.97%，主要系公司报告期完成IPO，收到募集资金所致。 2、应收票据：本报告期末较期初减少100%，主要系银行承兑汇票到期承兑收回货款所致。 3、应收账款：本报告期末较期初增长37.08%，主要系公司全自动化学发光测定仪分期收款销售应收增长，以及公司销售增长带来的应收账款相应同向增长所致。 4、其他应收款：本报告期末较期初增长327.66%，主要系备用金及投标保证金增长所致。 5、预付账款：本报告期末较期初增长38.08%，主要系随公司销售规模扩大，原料和代理产品采购预付款增加所致。 6、存货：本报告期末较期初增长35.78%，主要系随公司销售规模扩大，储备相应原料和产成品库存增加所致。 7、其他流动资产：本报告期末较期初增长100%，主要系公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品所致。 8、长期股权投资：本报告期末较期初增长233.66%，主要系公司报告期内受让嘉善加斯戴克医疗器械有限公司3