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总结：国防军工行业将保持高景气运行，新型武器装备列装加速，行业需求快速扩张的变化已在产业链最上游环节中得到体现。建议重点关注高成长优质标的的配置机会：军用元器件和军用新材料。基于军工行业景气度持续提高、核心军工企业业绩增长确定性强的认识，维持行业“增持”评级。
