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有色金属周报:持续看好锂板块,关注稀土
有色金属
2021-01-18
方驭涛
民生证券
羡***
AI智能总结
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本周随笔:需求高增长,供给刚性,继续看好稀土板块。本周,氧化镨、氧化钕、氧化铽、氧化镝价格较11月初的低点涨幅分别为21.26%、53.9%、73.69%、24.1%,下游新能源需求超预期带动价格上行。经测算至2030年新能源用钕铁硼需求将达到8万吨以上,仍将高速增长。1月15日,工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》,强调稀土战略资源重要性,稀土总量指标预计仍以严控为主,供给端仍将维持刚性。随着需求继续快速增长,稀土价格仍将继续强势。关注以轻稀土为注的北方稀土、盛和资源,以及下游磁材企业的库存重估。
本周观点:基本金属:上周国内基本金属价格全部下跌,铜、铝、锌、铅、镍和锡分别下跌2.26%、3.60%、6.10%、0.90%、0.32%和2.45%。铜:1月冶炼厂检修增加,供给下滑;SMM全国主流铜地区市场库存环比下降1.08万吨至18.53万吨;需求端1月淡季电力电缆减弱,下周将进入假期,短期铜价震荡。铝:本周电解铝库存增至68.4万吨;本周铝加工企业开工下滑0.2pct,建筑订单下降明显,汽车订单较强,下周假期临近,开工率或将继续下滑,铝价短期震荡。推荐紫金矿业、神火股份;加工股推荐明泰铝业、云海金属。
贵金属:上周贵金属价格多数下跌。COMEX黄金下跌0.42%,伦敦金下跌1.28%,SHFE黄金下跌2.43%。COMEX白银上涨0.78%,伦敦银下跌5.25%,SHFE白银下跌7.27%。伦敦钯下跌1.68%,伦敦铂下跌0.36%。拜登推行新一轮财政刺激,尽管本周初请失业金人数大增,但美国经济短期继续恢复的预期或仍压制金价,预计黄金维持震荡。依然看好2021H1通胀上行,中期看多金价。美元长期弱势(美国经济相对优势减弱、美元
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