新三板精选层发行与转板周跟踪：精选层发行加速，改革提升流动性

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第1 页 / 共5页 分析师:林思闪 登记编码：S0730519050004 linss@ccnew.com 021-50586971 精选层发行加速，改革提升流动性 ——新三板精选层发行与转板周跟踪 证券研究报告-新三板 发布日期：2020年08月28日 相关报告 《新三板精选层与IPO周跟踪：精选层推进加速，首批企业有望年中出炉》2020.06.05 联系人： 朱宇澍 电话： 021-50586983 地址： 上海浦东新区世纪大道1600号14楼 邮编： 200122 投资要点:  本周上证综指上涨0.68%。三板成指涨跌幅为0.26%，周成交额为11.8亿元。  8月25 日全国股转公司发表声明，将加大改革创新力度，聚焦提升市场流动性，加快落地混合交易和融资融券制度，推动存量公募基金更便捷地投资新三板股票，引入社保、保险等中长期资金入市，协调有关部门给予投资新三板私募股权基金与创业投资基金同等的税收优惠。  本周有7家公司在股转系统更新发行审查状态，6家公司最新状态为“已问询”，“德众股份”这家公司状态依然处于被挂牌委会议暂缓审查。  2020年以来，截止目前有28家新三板公司摘牌，转板上市，其中6家公司IPO终止， 12家公司已上市交易。转板主板公司1家，科创板8家，创业板7家。主要行业分布于工业、信息技术、可选消费、材料和医疗保健等。 风险提示：流动性风险，个股暴雷风险 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第2 页 / 共5页 1. 市场周涨跌 本周上证综指上涨0.68%。三板成指涨跌幅为0.26%，周成交额为11.8亿元。 表1：周三板指数涨跌幅 证券代码 证券简称 周涨跌幅 [交易日期] 最新收盘日 [单位] % 周成交额 [交易日期] 最新收盘日 [单位] 亿元 899001.CSI 三板成指 0.2613 11.7947 899002.CSI 三板做市 1.1913 7.8709 899003.CSI 创新成指 0.2719 10.1615 899301.CSI 三板龙头 0.3334 1.7242 899302.CSI 三板制造 0.1060 0.6203 899303.CSI 三板服务 0.0998 1.1612 899304.CSI 三板医药 -1.0273 0.4368 899305.CSI 三板消费 -0.8600 0.3599 899306.CSI 三板研发 0.0978 0.8996 899307.CSI 三板活跃 -2.7008 3.0319 资料来源：Wind, 中原证券 2. 精选层发行状态 全国股转公司明确，于4月27日正式启动股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌(简称股票公开发行并在精选层挂牌)业务的受理与审查工作。届时保荐机构可以通过全国股转系统业务支持平台报送企业申请文件。 新三板精选层于7月27日正式设立并开市交易。7月30日，据权威人士称，新三板精选层买卖双方力量已趋于均衡；在精选层开市之前，市场担心可能存在老股抛售的压力，但目前老股基本没动，卖盘主要是打新资金；公募基金等机构资金正密切关注精选层投资机会。8月4日,新三板精选层试点融资融券业务已获得监管层认可。8月25 日全国股转公司发表声明，将加大改革创新力度，聚焦提升市场流动性，加快落地混合交易和融资融券制度，推动存量公募基金更便捷地投资新三板股票，引入社保、保险等中长期资金入市，协调有关部门给予投资新三板私募股权基金与创业投资基金同等的税收优惠。 本周有7家公司在股转系统更新发行审查状态，6家公司最新状态为“已问询”，“德众股份”这家公司状态依然处于被挂牌委会议暂缓审查。 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第3 页 / 共5页 表2：本周有7家公司在股转系统更新发行审查状态 证券代码 证券简称 审查状态 交易类型 [交易日期] 最新收盘日 参考总市值 [交易日期] 最新收盘日 [单位] 亿元 所属Wind行业名称 [行业级别] 一级行业 833302.OC 羌山农牧 已问询 集合竞价交易 5.7523 日常消费 871936.OC 金洁水务 已问询 集合竞价交易 1.2192 公用事业 831074.OC 佳力科技 已问询 做市交易 6.2634 工业 836030.OC 金居股份 已问询 做市交易 2.3630 工业 430047.OC 诺思兰德 已问询 集合竞价交易 12.5961 医疗保健 430225.OC 伊禾农品 已问询 做市交易 19.7745 日常消费 838030.OC 德众股份 挂牌委会议暂缓 集合竞价交易 2.5352 可选消费 资料来源：股转系统，Wind, 中原证券 3. 新三板公司IPO统计 6月4日证监会发布新三板转板上市指导意见，试点期间，符合条件挂牌公司可以申请转板到科创板或创业板上市；申请转板上市企业应当为新三板精选层挂牌公司，且在精选层连续挂牌一年以上。转板上市条件应与首次公开发行并上市条件保持基本一致，交易所可以根据监管需要提出差异化要求。 2020年以来，截止目前有28家新三板公司摘牌，转板上市，其中6家公司IPO终止， 12家公司已上市交易。转板主板公司1家，科创板8家，创业板7家。主要行业分布于工业、信息技术、可选消费、材料和医疗保健等。 表3：新三板转板上市公司一览 证券代码 证券简称 IPO发审委审核通过公告日期 上市日期 上市板↓ 所属Wind行业名称 [行业级别] 一级行业 601609.SH 金田铜业 2020-01-03 2020-04-22 主板 材料 688579.SH 山大地纬 2020-04-27 2020-07-17 科创板 信息技术 688180.SH 君实生物-U 2020-03-30 2020-07-15 科创板 医疗保健 688518.SH 联赢激光 2020-01-17 2020-06-22 科创板 工业 688106.SH 金宏气体 2020-04-17 2020-06-16 科创板 材料 688096.SH 京源环保 2019-12-27 2020-04-09 科创板 工业 688080.SH 映翰通 2019-11-06 2020-02-12 科创板 信息技术 A19445.SH 精英数智 科创板 信息技术 A20134.SH 爱威科技 科创板 医疗保健 300861.SZ N美畅 2020-08-24 创业板 材料 300859.SZ 西域旅游 2019-12-26 2020-08-06 创业板 可选消费 300848.SZ 美瑞新材 2020-03-19 2020-07-20 创业板 材料 300851.SZ 交大思诺 2020-03-26 2020-07-17 创业板 信息技术 300846.SZ 首都在线 2020-01-17 2020-07-01 创业板 信息技术 300825.SZ 阿尔特 2019-12-05 2020-03-27 创业板 工业 A19482.SZ 浩明科技 创业板 材料 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第4 页 / 共5页 资料来源：Wind, 中原证券 表3：本周挂牌公司IPO申报情况 代码 最新公告日 企业名称 审核状态 是否已预披露 拟上市板/挂牌层 所属行业(CSRC公布) 预计发行股数 831621.OC 2020-08-27 辽宁中镁控股股份有限公司 已受理 否 精选层 非金属矿物制品业 2,642.82 833742.OC 2020-08-27 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 待上会 是 创业板 其他制造业 2,800.20 835666.OC 2020-08-27 广东天亿马信息产业股份有限公司 已问询 是 创业板 软件和信息技术服务业 1,177.80 830815.OC 2020-08-27 北京蓝山科技股份有限公司 已问询 否 精选层 计算机、通信和其他电子设备制造业 8,000.00 833302.OC 2020-08-27 四川省羌山农牧科技股份有限公司 已问询 否 精选层 畜牧业 6,727.87 871936.OC 2020-08-27 浙江湖州金洁水务股份有限公司 已问询(第二次) 否 精选层 电力、热力生产和供应业 2,200.00 839551.OC 2020-08-27 上海远茂企业发展股份有限公司 已受理 否 精选层 商务服务业 1,575.50 831074.OC 2020-08-27 浙江佳力科技股份有限公司 已问询(第三次) 否 精选层 通用设备制造业 4,000.00 836030.OC 2020-08-26 金居建设发展股份有限公司 已问询(第三次) 否 精选层 房屋建筑业 2,000.00 430047.OC 2020-08-26 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 已问询 否 精选层 生物药品制造 5,000.00 832958.OC 2020-08-26 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 辅导验收通过 否 精选层 835483.OC 2020-08-25 中大建设股份有限公司 已回复 否 精选层 房屋建筑业 4,600.00 430225.OC 2020-08-25 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 已问询(第二次) 否 精选层 批发业 830793.OC 2020-08-25 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 报送证监会 否 科创板 研究和试验发展 2,523.34 838030.OC 2020-08-24 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 已回复(第二次) 否 精选层 零售业 4,900.00 832645.OC 2020-08-24 深圳市高德信通信股份有限公司 报送辅导备案材料 否 精选层 832171.OC 2020-08-24 河北志晟信息技术股份有限公司 辅导备案登记受理 否 精选层 837331.OC 2020-08-24 广西嘉德机械股份有限公司 辅导备