中国移动电子竞技产业专题研究报告2016
本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国移动电子竞技产业专题研究报告2016 中国移动电竞市场发展背景 2016/4/12 2 目录 1 2 3 中国移动电竞市场发展现状 4 中国移动电竞市场典型厂商分析 5 中国移动电竞市场发展趋势 大数据 大价值 中国移动电竞市场用户研究 2016/4/12 大数据 大价值 3 全球电子竞技市场及观众规模呈现快速增长态势 130.0 194.0 465.0 050100150200250300350400450500201220142017F市场规模（百万 美元） © Analysys 易观智库 来源：NewZoo&Repucom联合调研，易观智库整理 复合年均增长率：+29% www.analysys.cn 2012-2017年全球电子竞技市场规模及预测 76.0 117.0 190.0 58.0 89.0 145.0 050100150200250300350400201220142017F核心观众（百万 人） 普通观众（百万 人） 平均增长率：+20% 2012-2017年全球电子竞技观众规模及预测 © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 来源：NewZoo&Repucom联合调研，易观智库整理 2016/4/12 大数据 大价值 4 中国移动游戏市场持续增长，2016年将赶超端游 466.1 549.4 581.1 582.4 583.1 581.4 578.9 98.0 170.5 222.4 237.6 240.0 239.3 237.0 54.3 138.8 293.5 541.8 640.0 690.0 700.0 34.7% 38.9% 27.8% 24.1% 7.4% 3.3% 0.3% -10%0%10%20%30%40%50%60%0200400600800100012001400160020122013201420152016F2017F2018F移动游戏 网页游戏 客户端游戏 整体市场增幅 www.analysys.cn © Analysys 易观智库 2016-2018年中国广义网络游戏细分市场规模预测 单位：亿元 人民币 说明：中国广义网络游戏市场包含 1. 中国客户端网络游戏市场；2. 中国网页游戏市场（含社交网页游戏）；3. 中国移动游戏市场（包含移动网络游戏和移动单机游戏）。数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出。 2016/4/12 大数据 大价值 5 多方面宏观利好因素促使中国移动电竞市场爆发 政治环境 经济环境 社会环境 •监管机构政策支持：电子竞技在2003年就被国家体育总局正式列为第99项体育项目；2013年，体育总局组建电竞国家队； •政府参与赛事举办：2014年WCA落户永久举办地银川，并将移动游戏纳入比赛项目，电子竞技与城市产业升级挂钩。 技术环境 •移动互联网普及：移动智能设备和移动互联网的普及，为移动游戏的高速发展提供了土壤； •视频直播技术进步：视频直播技术的进步，提升了玩家在手机上观看移动游戏电竞直播的体验。 •居民收入水平提升：居民人均可支配收入不断增长，在游戏等娱乐项目上的消费能力提升； •企业布局移动电竞：面对移动电竞未来利好，众多企业布局移动电竞，行业趋向于规范化； •资本催化市场热度：近年资本市场开始向电子竞技以及游戏直播平台投入大量资金；游戏广告营销、明星代言活动增加，市场热度提高。 •电竞核心用户群形成：电子竞技游戏所影响的85后，以及更加年轻的一代开始成为社会中最活跃的互联网用户群体； •媒体正面曝光量增加：媒体和社会对电竞的偏见逐渐消除，电竞开始以正面形象在大众媒体上出现，甚至走进大学课堂。 移动 电竞 2016/4/12 6 目录 1 2 3 中国移动电竞市场发展背景 4 中国移动电竞市场典型厂商分析 5 中国移动电竞市场发展趋势 大数据 大价值 中国移动电竞市场用户研究 中国移动电竞市场发展现状 2016/4/12 大数据 大价值 7 移动电竞产品增多，玩家基础迅速扩大 手游产品： 移动电竞产品增多，适配移动端的对抗性、竞技性玩法得到玩家认可 核心玩家 电竞粉丝 炉石传说 像三国 玩家基础： 手游玩家群体增长至4亿+，多款国民级手游产品引爆市场 直播平台： 资本追捧，刺激电竞直播平台展开大规模营销 厂商策略： 厂商利用移动电竞热潮，提升品牌及产品认知度，积累忠实玩家 TCG MOBA FPS 乱斗西游 时空召唤 自由之战 梦三国 虚荣 全民枪战 全民突击 穿越火线手游 竞速 天天酷跑 天天飞车 天天炫舞 全民炫舞 音舞 FTG 拳皇97高清对战版 时空之刃 2016/4/12 大数据 大价值 8 电竞产业链不断完善，移动电竞成为新的细分市场 电竞选手/ 俱乐部/主播 电竞赛事运营商/电竞节目制作方 内容 奖金/签约金 赛事赞助商 电竞营销媒体 电竞内容生产环节 电商渠道 用户 电竞内容播出分发环节 收入 奖金/签约金 赛事/节目 流量 赛事/节目 付费 自主制作/发布 分成/签约金 广告费用 营销/资讯 电视直播平台 网络直播平台 游戏内容 提供商 Analysys易观智库分析认为，以电竞俱乐部、电竞选手、主播以及电竞赛事运营和节目制作方为核心的电竞内容生产环节，已经成为电竞产业链的最大价值来源，其中电竞赛事是未来电竞内容生产环节最重要的推动力及增长点。移动电竞作为重要的细分市场在2015年进入快车道，主要得益于手游厂商、手游赛事、手游产品、电竞联盟等多方市场参与者的共同推动。 中国电子竞技产业链地图 © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 手游厂商提供更多竞技性手游产品 手游单项赛事 手游综合赛事 逐渐增多 游戏产品 内容生产环节 2016/4/12 大数据 大价值 9 电竞垂直媒体 电视播出平台 用户 电竞俱乐部 电竞赛事 电竞赛事运营商 电竞选手 内容制作方 俱乐部联盟 主播经济公司 内容支持环节 游戏内容提供商 赛事赞助商 相关支撑环节 监管机构 电商平台 支持 节目制作环节 游戏主播/ 解说 展示播出环节 在线直播平台 主播经纪 公司 电信 设施 资本 硬件 国家新闻出版广电总局 文化部 国家体育 总局 中国移动电子竞技产业生态已逐渐成型 2016/4/12 大数据 大价值 10 中国移动电子竞技尚处于市场启动期 应用成熟期 （2021-） 市场启动期 （2015-2016） 高速发展期 （2017-2020） 市场认可度 时间 中国移动电子竞技市场AMC模型 I II III IV V VI VII VIII 同屏PVP等核心竞技 玩 法开 始频 繁出现 在 手游 产品 中，多款FPS、MOBA类 手 游开 启大 规模电竞化推广和运营。 A B C D E F G H © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 探索期 （2012-2014） Analysys易观智库分析认为，在整体电子竞技行业处于快速发展期的大背景下，中国移动电竞产业目前尚处于市场启动期。2015年，手游厂商、电竞手游产品、移动电竞赛事、游戏直播平台等产业链各环节共同助力移动电竞行业快速启动，并将使行业在1-2年内进入高速发展期。移动电竞市场目前依然处于投入和培育阶段，商业模式在逐步探索中，随着大量资本的进驻，以及相关泛娱乐企业的参与，未来中国移动电竞产业有可能出现新型商业模式。 出现“HPL-英雄联赛”、QGC等游戏厂商主推的移动电竞赛事，市场关注度迅速提高。资本进驻，中国移动电竞联盟成立，产业链厂商共同推动移动电竞行业发展。 进入存量市场，行业集中度高，产品精品化、运营精细化品牌化成为核心竞争力。 手游市场爆发式增长，多 款 休 闲竞 技 类 游 戏 出 现，移 动 游 戏 和 移 动电 竞 用 户 基 础 得到极大扩展。 移动电竞产品的操作体验进一步优化，生命周期延长；移动电竞赛事快速发展，玩家群体对移动电竞的关注度和参与度显著提高，移动电竞产业链逐渐细化和成熟。 2016/4/12 11 目录 1 2 3 中国移动电竞市场发展背景 4 5 中国移动电竞市场发展趋势 大数据 大价值 中国移动电竞市场用户研究 中国移动电竞市场典型厂商分析 中国移动电竞市场发展现状 3.1 手游企业 3.2 行业联盟 3.3 电竞赛事 2016/4/12 大数据 大价值 12 中国移动电竞厂商实力矩阵 2015年中国移动电竞厂商实力矩阵 2015发展路径 2014 预测2016发展趋势 © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 领先者 创新者 务实者 补缺者 高 昆仑游戏 厂商创新能力 厂商现有资源 低 低 高 网易游戏 英雄互娱 龙渊网络 蜗牛游戏 联众游戏 腾讯游戏 龙图游戏 巨人移动 盖娅互娱 纵轴定量维度： 主要从核心电竞产品数量、产品操作体验、玩家规模、赛事数量、赛事常规性、参赛人数、观众规模、产品及赛事知名度等维度进行评估。 横轴定性维度： 主要从移动电竞产品研发能力、产品代理运营能力、赛事执行能力、赛事传播能力、赛制创新能力、赛事合作模式创新能力等维度进行评估。 实力矩阵模型说明： Analysys易观智库用来描述产业发展趋势和格局的研究模型。该模型综合了厂商的市场实际表现以及厂商的创新能力，从而确定主要厂商的竞争地位，并分析未来各个厂商的演进路线。 2016/4/12 大数据 大价值 13 手游企业分析——腾讯游戏 腾讯于2003年进入游戏行业，凭借海量QQ用户成长为国内游戏领域的翘楚。腾讯游戏在端游领域布局完善，拥有一批经典品牌端游，如《英雄联盟》、《地下城与勇士》、《穿越火线》、《QQ飞车》等。在PC端电竞领域，腾讯形成了兼顾重度和休闲项目的多层次赛事体系。 2013年腾讯推出移动游戏平台，至今已在微信、手Q平台上线了数十款手游。2015年，腾讯推出QGC全民竞技大赛，打造专注于移动电竞赛事的平台，并请国家体育总局体育信息中心作为大赛的指导单位，共建移动电竞的行业标准。 企业简介 PC端电竞 移动电竞 + 2016/4/12 大数据 大价值 14 手游企业分析——腾讯游戏 以“为用心创造快乐”的理念，致力为玩家提供“值得信赖的”、“快乐的”和“专业的”互动娱乐体验。 KA-关键业务 KR-核心资源 •游戏研发及运营 •游戏赛事举办 •游戏相关业务投资 CS-客户细分 VP-价值主张 CH-渠道通路 C$-成本结构 CR-客户关系 R$-收入来源 •多年游戏产品研发和运营经验 •粘性和活跃度较高的玩家群体 •泛娱乐领域较完整的业务布局 KP-重要合作伙伴 •普通网民 •游戏玩家 •电竞粉丝 研发商 一、通过游戏产品的研发和代理运营，为玩家提供良好的游戏体验和服务 二、通过游戏内虚拟道具售卖获取收入 •微信、手Q、应用宝等入口级应用 •赛事影响力 企业点评： 腾讯游戏在PC端电竞市场已处于绝对领先地位，但在移动电竞领域并无太多先发优势。腾讯游戏所拥有的多款强竞技IP以及广泛玩家群为其发力移动电竞奠定基础。腾讯2015年推出的QGC赛事以自研休闲竞技类项目为主，受众人群宽泛，但在MOBA等核心竞技项目方面尚需丰富。请到体育总局为其赛事站台，体现了腾讯对新兴移动电竞行业规则建立的迫切，但同时不可轻视来自英雄互娱成立的中国移动电竞联盟的挑战。 •游戏研发成本 •游戏代理发行成本 •游戏推广、赛事赞助费用 •玩家充值收入 •赛事直、转播权版权金 •游戏周边产品收入 监管机构 国家体育总局体育信息中心 2016/4/12 大数据 大价值 15 手游企业分析——英雄互娱 英雄互娱：成立于2015年6
