金融产品专题研究：2019年9月私募基金登记备案月报

挖掘价值 投资成长 [Table_Title] 金融产品专题研究 2019年9月私募基金登记备案月报 2019 年 10 月 23 日 [Table_Summary] 【策略观点】 ◆ 截至2019年9月底，中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人24399家，较上月存量机构增加31家，环比增长0.13%；存续备案私募基金79720只，较上月存量基金增加502只，环比增加0.63%；管理基金规模13.40万亿元，较上月增加190.28亿元，环比增加0.14%。 ◆ 截至2019年9月底，协会存续登记的私募管理人共24399家，较上月存量机构增加31家，环比增长0.13%。其中，存续登记私募证券投资基金管理人8854家，9月新登记管理人83家；存续登记私募股权、创业投资基金管理人14802家，9月新登记管理人61家；存续登记其他私募投资基金管理人743家（由于目前私募资产配置类管理人数量较少，本文将其归类到其他私募投资基金中），9月新登记管理人5家。9月新登记的股权创投类私募仍占大头，每月新登记数量较为稳定，5月份管理人登记数量降幅较明显。 ◆ 截至2019年9月底，私募证券投资基金规模2.35万亿元，较上月减少39.51亿元，环比下降0.17%；私募股权、创投基金规模9.38万亿元，较上月增加334.62亿元，环比增长0.36%；其他私募投资基金规模1.67万亿元，较上月减少104.84亿元，环比下降0.63%。 ◆ 2019年9月新备案私募基金产品合计1558只，其中：私募证券投资基金新备案1031只，占比70.63 %；私募股权、创业投资基金新备案497只，占比27.55%；私募其他投资基金新备案30只，占比1.82%。4月份以及7月份私募证券投资基金新备案的产品数量涨幅较为明显。 【风险提示】 ◆ 本报告基于基金历史数据进行的客观分析，不构成任何投资建议 [Table_Author] 东方财富证券研究所 证券分析师：吴安琪 证书编号：S1160519080001 联系人：马建华 电话：021-23586843 [Table_Reports] 相关研究 《2019年9月私募基金月报》 2019.10.15 《2019年8月私募基金月报》 2019.09.18 《基金产品研究系列报告一：博观约取，基金产品评级体系概览》 2019.09.18 《2019年7月私募基金登记备案月报》 2019.08.20 《2019年7月私募基金月报》 2019.08.13 《2019年上半年私募基金半年报》 2019.08.06 [Table_Title1] 金融工程 / 专题报告 / 证券研究报告 敬请阅读本报告正文后各项声明 2 [Table_yemei] 金工产品专题研究 正文目录 1. 私募基金行业发行与备案情况总览 ............................... 4 2. 私募基金规模数据 ............................................. 4 2.1. 私募基金规模总览 ........................................... 4 2.2. 分类型私募基金规模统计 ..................................... 5 3. 私募基金管理人数据 ........................................... 6 3.1. 私募基金管理人登记备案情况 ................................. 6 3.2. 私募基金管理人规模分布情况 ................................. 8 3.3. 私募基金管理人地区分布情况 ................................. 9 4. 私募基金产品数据 ............................................ 10 4.1. 各类私募基金产品备案情况统计 .............................. 10 4.2. 9月新备案的各类私募基金产品统计 ........................... 11 4.3. 存续私募证券投资基金产品策略分布 .......................... 12 4.4. 9月新备案私募证券投资基金产品策略分布 ..................... 13 敬请阅读本报告正文后各项声明 3 [Table_yemei] 金工产品专题研究 图表目录 图表 1：私募基金登记备案情况总览 ................................. 4 图表 2：私募基金规模总览（万亿元） ............................... 5 图表 3：各类私募基金规模统计（亿元） ............................. 6 图表 4：各类私募基金规模月度涨跌（亿元） ......................... 6 图表 5：已登记私募基金管理人数量 ................................. 7 图表 6：每月新登记私募管理人数量 ................................. 7 图表 7：私募基金管理人规模分布 ................................... 8 图表 8：私募证券投资基金管理人规模分布 ........................... 9 图表 9：2018年证券类私募基金规模占比 ............................. 9 图表 10：私募基金管理人地区分布top20 ............................ 10 图表 11：私募证券投资基金管理人地区分布top20 .................... 10 图表 12：各类存续备案的私募基金产品分布 ......................... 11 图表 13：9月新备案私募基金产品类型分布 .......................... 12 图表 14：存续的证券类私募基金产品策略分布 ....................... 12 图表 15：每月新备案发行的证券类私募基金产品策略分布 ............. 13 敬请阅读本报告正文后各项声明 4 [Table_yemei] 金工产品专题研究 1. 私募基金行业发行与备案情况总览 截至2019年9月底，中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人24399家，较上月存量机构增加31家，环比增长0.13%；存续备案私募基金79720只，较上月存量基金增加502只，环比增加0.63%；管理基金规模13.40万亿元，较上月增加190.28亿元，环比增加0.14%。 其中，已登记私募证券投资基金管理人8854家，已备案私募证券投资基金 40018只，证券类私募基金总规模为2.35万亿元；已登记私募股权、创业投资基金管理人14802家，已备案股权、创投类基金35492只，股权、创投类基金总规模为9.38万亿元；已登记其他私募投资基金管理人743家, 已备案其他类型私募投资基金4210只，其他私募基金规模1.67万亿元。 图表 1：私募基金登记备案情况总览 资料来源：Choice，东方财富证券研究所，数据截至：2019-09-30 2. 私募基金规模数据 2.1. 私募基金规模总览 受益于今年上半年股票上涨行情的影响，私募基金规模相较去年有显著增长。尤其在4月涨幅明显，规模月增长率高达4.07%。9月私募基金管理规模13.40万亿元，总体较上月增加190.28亿元，环比增加0.14%。 12.4012.6012.8013.0013.2013.4013.600100002000030000400005000060000700008000090000私募管理人数量（家）私募基金数量（只）私募基金规模（万亿元，右） 敬请阅读本报告正文后各项声明 5 [Table_yemei] 金工产品专题研究 图表 2：私募基金规模总览（万亿元） 资料来源：Choice，东方财富证券研究所，数据截至：2019-09-30 2.2. 分类型私募基金规模统计 私募基金中规模占比最大的为私募股权、创投基金。截至2019年9月底，私募股权、创投基金规模占市场总规模的70.00%，私募证券投资基金规模占比为17.56%。其他私募投资基金规模占比为12.43%。 截至2019年9月底，私募证券投资基金规模2.35万亿元，较上月减少39.51亿元，环比下降0.17%；私募股权、创投基金规模9.38万亿元，较上月增加334.62亿元，环比增长0.36%；其他私募投资基金规模1.67万亿元，较上月减少104.84亿元，环比下降0.63%。 -1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%12.4012.6012.8013.0013.2013.4013.60私募基金规模（左）规模月增长率（右） 敬请阅读本报告正文后各项声明