广证恒生机械行业资讯第96期

敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第 1 页 共 18 页 证券研究报告 机械行业日报 广证恒生机械资讯第96期 2013.06.21 周娅 戎毅仁 电话： 010-51236405 010-51236406 邮箱： zhouy@gzgzhs.com.cn rongyr@gzgzhs.com.cn 执业编号： A1310512110003 A1310512110005 公司公告  尤洛卡（300099）：重大资产重组事项进展公告 公司资讯  三一重工（600031）：获泰国史上最大工程设备订单  徐工机械（000425）：研发国内最大提升机式搅拌站实现销售  柳工（000528）：全力推进项目建设 大胆开拓市场 行业资讯 <工程机械>  工程机械产业延续下滑趋势 企业断腕求生  工程机械“黄金十年”后配件市场  千亿“抢食”战争：二手机械的进口与阻击 <重型机械>  我国起重机进出口下降 本土产品网销更受欢迎 <机床工具>  机床工具行业立足创新 面向未来  中国机床制造业已列入战略性新兴产业 <机械基础件>  中国模具企业信息化管理发展的必要性分析  我国齿轮铣削的发展分析  中国工业报:模具标准件企业应及早实施转型升级 <船舶制造>  “蛟龙”号试验性应用为科学家呈现“盛宴” 谨慎推荐(维持→) 机械行业 行业指数走势 指数表现 涨跌(%) 1M 3M 6M 绝对表现 0.0 1.5 21.2 相对表现 3.6 6.3 13.5 行业估值走势 行业估值(PE) 当前估值 25 平均估值 35 历史最高 75 历史最低 13 相关报告 广证恒生机械资讯第95期 广证恒生机械资讯第94期 广证恒生机械资讯第93期 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 2012-03-122012-04-252012-06-072012-07-192012-08-292012-10-162012-11-262013-01-092013-02-262013-04-102013/02/202013/03/212013/04/192013/05/18沪深300机械设备(申0102030405060708011-01-2810-04-2309-07-1008-09-1907-12-1407-03-0206-05-1205-07-1504-09-2403-12-0503-02-2102-04-3001-07-06 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第 2 页 共 18 页 机械行业日报 公司公告  尤洛卡（300099）：重大资产重组事项进展公告 公司目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司于2013 年6 月14 日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票已按有关规定自2013 年6 月17 日起停牌。 目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查。审计及评估机构正在对相关事项进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，并将每周发布一次重大事项进展情况公告。该事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司资讯  三一重工（600031）：获泰国史上最大工程设备订单 近日，泰国工程建筑承包商U鄄niqueEngineeringandConstruction股份有限公司与三一重工在曼谷AllSea鄄sons大厦签署战略合作协议，三一重工将向Unique公司提供约8300万美元的工程设备，首批采购合同金额达3330万美元，产品涵盖汽车起重机、挖掘机、旋挖钻机、压路机、平地机、搅拌站、搅拌车等，是泰国历史上最大的工程机械设备采购合同。 Unique公司是泰国工程建筑承包巨头，泰国的重大城市基础设施建设项目基本上都能看到其身影。本次采购的首批170台三一设备，将主要用于建设泰国国家火车站项目，即曼谷城郊铁路Bangsue（邦寺）总站。该项目是泰国900亿美元宏伟基础设施投资建设计划的一部分，建成后将把目前的曼谷地铁、曼谷轻轨和曼谷城郊铁路以及未来的中国—老挝—泰国—新加坡高铁连接起来，届时现有的HuaLumphong（华伦蓬）铁路总站将停用并设为博物馆，而Unique公司承建的Bangsue（邦寺）总站将成为新的国家铁路总站。 三一重工2008年正式进入泰国市场，并取得了较快发展。目前，三一在泰国的设备保有量已经超过1000台，预计今年三一重工将在泰国实现8000万美元以上的销售额。 跟其他海外市场一样，泰国客户对中国品牌和中国制造的不良印象是中国企业需要打破的第一道壁垒。本次U鄄nique公司之所以敢一次性采购这么多三一设备，不仅因为其已小批量使用过三一的设备，而且Unique公司的众多高管都曾亲赴中国，全方位地考察过三一在各地的工厂。 Unique公司承建的Bangsue（邦寺）火车站项目，承包合同总金额10亿美元，工期4年， 所有设备需全天24小时不间断施工，除了产品质量必须过硬之外，强有力的售后服务支持更是重中之重。 三一泰国根据不同的产品类型，发展不同的当地代理商，并为其提供强有力的售后支持，这是三一在泰国攻城略地的核心法宝所在。 （来源： 中国工业报）http://www.chinaequip.gov.cn/2013-06/20/c_132471198.htm  徐工机械（000425）：研发国内最大提升机式搅拌站实现销售 日前，徐工自主研发、融合施维英先进技术的HZS150G搅拌站成功实现销售，这是目前国内最大的提升机式搅拌站，也是国内技术最先进的工程站，能够满足大方量高质量工程施工要求。 作为今年徐工重点推出的新型搅拌站，HZS150G搅拌站融汇吸收了全球混凝土机械领先者德国施维英的 机械行业日报 先进技术，同时按照“标准化、模块化、平台化”理念进行设计，具有结构紧凑、模块化程度高、布局合理、美观大方、性能优良、占地面积小等一系列优点。 该搅拌站的成功销售源于徐工“全面为客户创造价值”的理念。在产品设计阶段，技术项目组人员实地调研客户需求，对比国内、外同行业产品，全面优化方案，最终成功推出了满足客户超值需求的新型工程站，彰显着徐工混凝土搅拌站较强的市场适应性和竞争力。 （来源： 中国工程机械商贸网）http://news.21-sun.com/detail/2013/06/2013062009183518.shtml  柳工（000528）：全力推进项目建设 大胆开拓市场 6月7日，自治区党委常委、副主席林念修来柳州市调研上半年经济运行情况，在柳州市市长肖文荪等领导的陪同下，到自治区45项重大项目之一的广西康明斯工业动力有限公司（以下简称为广康公司）检查调研。股份公司总裁曾光安及广康公司相关负责人接待了来访领导，并陪同检查组到生产现场调研。 在生产现场，曾光安和广康公司相关负责人向林念修介绍了该公司目前的生产及整个项目的建设情况。广康公司年产14万台发动机项目一期工程已于今年3月份投产运营，目前已经生产发动机650多台，待后期生产线调试后，可如期完成全年5000多台的生产计划。林念修听后表示，康明斯项目对于实现柳州工程机械发动机本地化起到重要的促进作用，要全力推进整个项目的建设，在为柳工做好发动机配套的同时，大胆开拓市场，为国内其他工程机械企业配套，为广西的经济建设与发展作出新贡献。 （来源： 中国工程机械商贸网）http://news.21-sun.com/detail/2013/06/2013062008524991.shtml 行业资讯 <工程机械>  工程机械产业延续下滑趋势 企业断腕求生 中国工程机械行业秘书长苏子孟今日介绍，2013年第一季度，全球工程机械产业下滑趋势没有改变，市场需求收缩，行业竞争更为激烈，企业之间的分化也进一步加剧。全球领先企业与其他企业之间，在规模、盈利能力上的差距，明显拉大。 《中国工程机械》杂志发布的“2013年全球工程机械制造商50强排行榜”显示，全球工程机械制造商50强，总销售额虽然再次刷新历史记录，达到1997.65亿美元，但增幅却显现变奏，较上年明显下滑。 近年来，全球经济下滑，中国经济则处于调整阶段，受此影响，世界工程机械产业发展速度也出现回落。特别是自2011年第一季度以来，世界工程机械行业，出现下滑势头。受此影响，2012年，全球工程机械行业最领先的50家制造企业，销售额较上年相比虽然实现了小幅上涨，但增速明显回落。50家企业利润为 210.75亿美元，营业利润率为10.55%，均较上年有所下滑。 苏子孟称，目前机械行业产销虽然下滑，但降幅已经趋于稳定。总体来看，这对于中国工程机械产业而言，行业发展减速是理性回归的表现。中国企业应该在这个时期积极调结构、转方式，努力提高产品质量和品牌价值，夯实发展基础，攻坚高端市场。特别是在加快科技创新，加强产品创新、品牌创新、产业组织创新、商业模式创新等核心环节都取得了突破性发展。 企业收缩业务 “断腕求生” 机械行业日报 全球市场来看，虽然美国、欧洲市场复苏乏力，但相比其他国家而言，欧美企业依靠积累的经验和许久沉淀下的实力，在全球范围内出色地完成了一场逆袭。 据了解，在全球50强企业中，26家企业销售额实现增长，其中欧美企业19家，24家企业销售额下滑，其中亚洲企业18家。 值得注意的是，利润增幅最大的是之前勇敢“断腕”、剥离矿山设备等业务的特雷克斯;其利润上扬达到329.59%。 中联重科副总裁郭学红称，从一季报看中联重科业绩同比下滑47.9%，主要原因是自去年三季度开始，中联重科开始进行业务收缩，并在四季度加了了收缩力度，今年一季度这一收缩的规模在进一步扩大。 郭学红表示，中联重科对前几年的快速增长模式进行了反思，开始认识到太激进的发展方式和手段，对行业和企业的持续发展不利。 “中联重科放弃了对发展速度的追求”，郭学红说。 与此同时，郭学红强调，作为上市公司，放弃暂时发展速度，是为了追求更长远的发展，从今年二季度开始，中联重科的销售规模将会恢复正常水平。 据苏子孟介绍，今年4、5月份，我国工程机械行业各企业的销售规模已经出现稳步回暖迹象。 工程机械企业差距加大 中企业绩低行 从“2013年全球工程机械制造商50强排行榜”来看，全球工程机械企业之间的分化，较之以往更加明显。排名第1的卡特彼勒，其销售额比排名第2的小松，高出一倍多;排名第2的小松，同样比排名第3的沃尔沃建筑设备销售额高出一倍多。 而对于以往多年来全球工程机械制造商50强排行榜上的“增长明星”的中国企业而言，他们的业绩与之前形成了巨大的落差。无论从增长能力还是排名来看，中国军团此次都出现大面积下滑。 本次入榜的11家中国企业中，除了排名第5、6位的领先者—徐工集团和中联重科继续保持增长，其余9家企业中，只有新入榜的北方重型汽车股份有限公司，实现增长;其他企业，销售额无一例外均出现下滑，排序亦全线下行。 据中国工程机械行业协会会长祁俊分析，中国企业的不前，相当程度上归因为本土市场不振。以此为主要市场的中国本土企业，自然难免被波及。与此同时，此前将中国视为“第二本土”、“最大海外市场”的企业，如小松、日立建机、现代重工等，也深受影响。 祁俊称，无论对于本土企业还是国外参与者，中国市场都不再是企业实现增长的绝对、唯一驱动级，更均衡的全球布局，更能抵御风险的区域统筹发展，成为企业必须深化的又一考题。 他认为，中国企业目前真正欠缺的，是终极竞争力。对于中国企业而言，虽然已经经历了长达数年的快速增长，并在规模上成为令国际巨头生畏的企业，虽然在业务体系和布局上，和全球领先企业越来越接近，但本质上，本土企业群体依然处于一个“铺设发展轨道”、“摸索发展路径”、“探寻发展模式”的阶段。 （来源： 腾讯财经 ）http://featur