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20100622第2期 请务必阅读正文后的免责声明 / 市场有风险 入市需谨慎 Page 1 全国客服统一热线400-8810-999 http://www.zdqh.com sjzx@zdqh.com 中大期货信息中心 版权所有 一、 全球股市 （EQUITY MARKET） 美国股市 收盘 涨跌 百分比 道指 (DJX) 10442.40 -8.20 -0.08% 标普(SPX) 1113.20 -4.31 -0.39% 纳斯达克 2089.09 -20.71 -0.90% 欧洲股市 收盘 涨跌 百分比 法国 CAC40 3736.15 48.94 1.33% 德国 DAX30 6292.97 75.99 1.22% 英国 FSTE100 5299.11 48.27 0.92% 亚洲股市 收盘 涨跌 百分比 日本(NIKKEI) 10238.01 242.99 2.43% 中国上证 2586.21 72.99 2.90% 香港 20912.18 625.47 3.08% 中大期货 二、全球汇市 欧元兑美元 1.2320 -0.0050 美兑日 91.04 0.30 欧兑日 112.15 -0.11 英镑兑美元 1.4754 -0.0058 美元兑瑞郎 1.1130 0.0037 美元兑人民币 6.8275 0.0000 中大期货提供 三、全球期市 LME（美元/吨） 上海(人民币/吨)* LME（美元/吨） 综合铜 6552 53700 综合铅 1800 综合铝 1950.5 15005 综合锡 17800 综合锌 1771.3 14845 综合镍 19640 Comex/Nymex 收盘 涨跌 最高价 最低价 黄金 1240.70 -17.60 1262.60 1238.20 白银 18.854 -0.377 19.435 18．700 原油（CL） 78.61 0.35 79.94 77.72 收盘 涨跌 中国（主力合约） 涨跌 玉米 374.6 -5.6 1865 24 大豆 939 8.4 3882 52 豆油 39.01 0.05 7642 102 豆粕 266.4 1.8 2854 66 小麦 477.2 -0.4 2264 -11 中大期货提供 *上海报价为主力合约 20100622第633期 请务必阅读正文后的免责声明 / 市场有风险 入市需谨慎 Page 2 (单位:手) 6月21日LME最后收盘价 金属品种 现价买卖 三月买卖 十五月买卖 二七月买卖 铜 6576.00 6604.00 6663.75 6546.75 锡 17838.00 17900.00 18023.00 铅 1809.50 1833.00 1869.50 锌 1740.75 1775.00 1848.50 1859.00 铝 1930.00 1961.00 2060.00 2134.75 镍 19777.0 19850.0 19754.0 18831.0 铝合金 1813.25 1820.00 1869.25 1926.25 6月21日LME官方报价 金属 现价买卖 三月买卖 十五月买卖 二七月买卖 结算价 铜 6606.0/07.0 6644.0/45.0 6700.0/10.0 6580.0/90.0 6607 锡 17975/17980 18000/18050 18125/18175 / 17980 铅 1785.5/86.0 1808.0/10.0 1845.0/50.0 1827.0/32.0 1786 锌 1777.0/78.0 1808.0/09.0 1882.0/87.0 1892.0/97.0 1778 铝 1968.0/68.5 1995.5/96.0 2093.0/98.0 2168.0/73.0 1968.5 镍 19930/19935 20000/20005 19825/19925 18850/18950 19935 铝合金 1870.0/71.0 1875.0/85.0 1925.0/35.0 1980.0/90.0 1871 金属 上午一场 上午二场 上午场外 下午一场 下午二场 下午场外 场间交易 总计 铜 1787 2071 0 20 400 486 100806 105570 锡 206 0 0 0 0 0 7668 7874 铅 392 14 0 0 85 153 19099 19743 锌 360 142 0 964 200 2776 44169 48611 铝 1896 1750 0 64 0 1475 96680 101865 镍 358 179 0 69 75 278 19675 20634 铝合金 0 0 0 0 0 23 2537 2560 单位:手) 交割期 铜 锡 铅 锌 铝 镍 铝合金 现货/7月21日 54784 6539 22560 49946 127325 25991 - 7月22日/8月18日 50315 4352 25784 52370 146682 18485 - 8月19日/9月15日 47344 4641 20334 55314 131528 23348 - 9月16日/3个月 4732 441 1973 4250 7811 1104 - 9月剩余天 0 0 0 0 0 0 - 10月01日/(15)[27]63个月 109490 (1542) (19567) [81527] 332979 [20042] - 总计 266665 17515 90218 243407 746325 88970 - 6月21日LME成交量 6月21日LME未平仓合约量 6月21日LME升、贴水值 BPPL) 金属品种 现货-3个月 铜 +30.5/+25.5 锡 +72/+52 铅 +26.0/+21.0 锌 +36.0/+31.8 铝 +32.0/+30.0 镍 +88/+58 20100622第633期 请务必阅读正文后的免责声明 / 市场有风险 入市需谨慎 Page 3 四、重要新闻 IMF提醒外界注意新兴市场的热钱问题 国际货币基金组织在21日发布的一份报告中称，一些需要加息的地区可能导致来自步伐滞后的发达经济体资金流入，从而出现溢出效应。这意味着新兴市场比其他经济体更快地从经济危机中复苏，但面临一个新的挑战：控制通货膨胀，而不过多吸引外资。报告称，这些国家可能需要调整政策组合，并考虑采取基于价格的适当的资本控制和审慎措施，应对大量资本流入的情况。报告指出，在雷曼兄弟倒闭引发全面恐慌之后，实力较强的新兴市场经济体的表现甚至与发达经济体的动荡截然不同。它们的股票指数从2007年危机开始时仅仅下跌了15%，其他地区跌幅达到30%。即使在2009年第一季度危机最严重时，这些较强劲的新兴市场经济体的产出也并未下滑。例如，在2008年第三季度到2009年第一季度期间，多数容易受到冲击的新兴市场（大多数是欧洲的新兴市场）实际产出萎缩了11%，但受影响最小的四分之一发展中国家的产出增加了1%。另外，具有灵活汇率制度的国家用汇率分担了部分调整压力。平均来看，新兴市场实际国内生产总值在2009年最后三个季度增长了3%。但复苏在亚洲表现的最为明显，而在欧洲新兴市场国家则最疲弱。 惠誉下调法国巴黎银行评级 惠誉国际评级21日将法国巴黎银行评级下调一档，理由是该行的业务组合存在“结构性问题”。惠誉将法国巴黎银行的长期发行人违约评级由AA下调至AA-，较最高评级AAA 低三档。评级前景为稳定。自2009年年中以来，该行评级前景一直为负面。惠誉称，下调法国巴黎银行评级的理由是，该行业务组合仍存在结构性问题，来自企业和投资银行业务的贡献比例相对偏高；而且2009年该行的资产质量恶化，资本比率略低于行业平均水平。惠誉称，法国巴黎银行不再适合被列入拥有较高评级的银行之列。2010年5月份，法国巴黎银行公布第一财政季度净利润增长47%，好于市场预期。对比利时富通银行(Fortis)的收购以及贷款损失拨备减少为公司利润增长提供了支撑。 特里谢呼吁欧洲领导人在财政监督上取得“重大飞跃” 欧洲央行行长特里谢21日呼吁欧洲领导人加强预算监督的独立性，在政策制定上取得“重大飞跃”。特里谢在布鲁塞尔召开的欧洲议会听证会上表示，“欧央行认为，财政政策的监督和调整框架需要有一个真正的飞跃，这是加强预算政策监督的本质。”特里谢称，由技术专家和管理者组成的欧盟委员会应被赋予更大权力监测和塑造区域内部的财政发展。行长指出，“更严格地执行规则和程序至关重要，欧盟委员会应承担更大的责任，其向成员国提出的建议不应仅局限于《稳定与增长公约》框架内，且这些建议只有在欧洲理事会一致同意的情况下才能修改。”特里谢还称，违反欧盟财务规定的成员国政府可能会面临更加强硬的惩罚性措施，其中包括收回这些成员国的投票权等。他称，需考虑采取一系列更加广泛的财务制裁措施，以及非财务和程序性制裁措施，例如实施更加严格的申报要求，甚至限制或暂时取消其投票权等。他还指出，各国政府可能还会考虑对创立欧元区时签署的《马斯特里赫特条约》作出更改。 中国5月份新增外汇占款骤降 未来趋势尚待观察 中国人民银行21日公布的数据显示，截至5月份我国外汇占款达204769.34亿元，5月新增量为1315.64亿元，较4月份2800多亿元的增量骤降五成。外汇占款是银行收购外汇资产而相应投放的本国货币。贸易顺差、使用外资以及跨境资金流动等因素是引起外汇占款量变化的主要因素。近几年来，我国新增外汇占款量持续增加，今年3、4月份增量更是超过2700亿元。5月份外汇占款增量的减少，对于降低央行基础货币的投放和减轻通胀压力具有一定作用。然而，5月份外汇占款增量较上月出现逾五成的大幅下降，在近期较为罕见。有市场分析人士认为，5月份外汇占款增量的减少与当月游资撤出有一定关系。通过对5月份贸易与引资数据的测算可以发现，当月我国贸易顺差为195亿美元，实际使用外资78亿美元，两者合计超过1850亿元，已超过5月新增外汇占款量。外汇占款量少于贸易顺差与使用外资之和，这在近期尚属首次，“受5月份欧洲主权债务危机 向服务业转移。其四，要加强对短期投机资本的监测和管理，防范热钱大规模流动给国内金融体系造成大的冲击。 求指数回落幅度不一，农业、制造业回落较小，个人购房贷款需求下滑最大。银行业景气指数处于高位，经营预期良好。 大获全胜。 估中值6.9%；1~5月城镇固定资产投资则同比增长25.6%，与预估增幅25.7%基本一致；此外，5月消费品零售总额同比增长18.7%。根据此前发布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.1%，为年内首次突破政府设定的3%目标。 证券日报6月10日报道，5月PMI回落，实体经济增长放缓，受地方融资平台贷款清理、房地产调控等因素影响，贷款需求下滑是顺理成章的事。市场普遍预期5月份的新增贷款会下降。 次加息，在2010年将进行两次27个基点的加息，未来12个月可能有三次同样幅度的加息。 行办法，因为许多油气田公司都是跨省、跨地区作业，加之三次采油等减税项目与常规采油的划分专业、技术性强，基层税务机关对各种油气减免税项目的情况及数量变动掌握和核实难度较大，实行综合减征率可以减少纳税人和基层税务部门的工作量，提高征管效率，便于油气资源税相关项目减税政策的落实。