2014年春黑龙江玉米大豆考察报告：玉米种植略增大豆减少,玉米大豆粮源大都在国储手中

1期货研究分析报告期市有风险投资须谨慎敬请参阅文后的免责声明aipb奥的ni玉米种植略增大豆减少，玉米大豆粮源大都在国储手中2014年5月13日至18日，大连商品交易所组织的黑龙江大豆玉米考察团对黑龙江进行了为期6天的实际考察，考察内容主要包括大豆玉米的种植面积、种植成本、生长状况以及当期的贸易状况。下面就我所参加的西线考察情况做一些简单汇报总结。一、种植面积黑龙江土地部分归属农垦系统，另一部分则属地方农民所有，从我们所考察的黑龙江西线玉米大豆的种植情况来看，今年玉米种植面积维略增，而大豆由于种植效益非常不理想而种植较少，估计减少10%左右，另外还有部分地区杂粮及经济作物种植比重较去年有所增加。二、种植成本受去年洪涝影响，部分地区玉米豆的减产且质量较差，今年种植成本总体上出现一定下降。其中成本占比最大的是地租成本，玉米大豆地租为6000-8000元/晌不等。从我们所考察的黑龙江西部地区了解到，地租近几年总体上呈现上涨趋势，即使去年部分地区因为洪涝影响产量和质量，部分地区玉米地租成本下降的不多，有的地方还在小幅上涨。近几年机械化增多，人员占用减少，整体人工成本减少，化肥尿素成本均有所下降，其中化肥每袋降价在10-40元不等；玉米种子涨跌不一，大豆种子下降较为普遍。三、播种较去年提前半月，苗情好于去年今年大豆、玉米的播种时间是在4月底至5月初，刚过谷雨节气就开始播种了，比去年提前15天左右。而去年由于雨雪低温天气不利玉米播种，致使玉米种植时间新世纪期货研究院油脂研究员陈浩Tel：0571-85167251QQ：546561691地址：杭州市体育场路335号806室考察品种·大豆玉米·······························2014春考察报告2014年春黑龙江玉米大豆考察报告2014年5月28日星期三 2期货研究分析报告期市有风险投资须谨慎敬请参阅文后的免责声明较2012推迟了10-20天左右。因此与往年对比，今年玉米大豆基本上算是正常播种。播种后，今年5月后期气温会慢慢升高，加上前些日子的降雨，土壤墒情较好，今年大豆、玉米的出苗情况好于去年。通过对已播大豆、玉米田进行随机实地察看，我们发现绝大部分玉米、大豆苗正在破土而出，少部分玉米田地已可以看到排列整齐的玉米苗，目前还没有出苗的预计一周之后就可以出苗，但并不影响后期玉米出苗。四、受收储影响，农民基本无余粮，贸易商余粮有限根据粮食部门公布的数据，东北三省一区共收购2013年临储玉米约7000万吨，再加上去年收储的2012年产玉米3100万吨，当前东北地区大部分玉米粮源掌握在政府手中。如果再考虑到省级、市级以及县级粮食部门收购的地储粮，现在东北地区玉米市场可供流通的粮源的确已不多。当前黑龙江省大部分地区农民手中余粮已所剩无几，农民基本在临储收购期间已经把玉米全部售出。在临储收购期内，由于2013年玉米质量普遍较差，玉米收购标准有所放宽，农民借机纷纷将库存玉米清仓出售。在农民和小商贩没有余粮可售的情况下，玉米市场需求只有依靠大中型贸易商抛售、地储玉米拍卖、用粮企业动用库存等来满足。大豆方面。在此之前，国家在东北地区已开展了连续六年的大豆临储收购政策，国内大豆市场价格跟随临储收购价格水涨船高，2013/2014年度临储大豆收购价格为4600元/吨，收购期限已于4月30日结束。目前黑龙江大豆流通货源也比较少，这与国储收购以及贸易商惜售有较大关系。2013年大豆收获以后，市场价格偏低，很多小商贩和贸易商没敢入市收购。在大豆临储收购开始以后，农民把大部分大豆出售给了国储库，只有少部分被大中型贸易商和一些中小型榨油厂所掌握，市场上可供流通的商品豆数量有限，当前2013年产大豆大部分集中在国储手中。五、“大豆之乡”嫩江处境尴尬在有“大豆之乡”之称的嫩江，我们拜访了当地一家较有名气的粮食贸易商，他表示去年收国储库，今年没有进行操作，主要是去年效益不好，同时他也表示目前当地大豆贸易库存低，玉米也是较少。该贸易商向我们介绍，嫩江县域耕地面积在660万亩，机械化程度较高，其中玉米种植面积200多万亩，大豆种植面积约200万亩，小麦种植面积约100多万亩，杂粮种植面积在80万亩左右。该贸易商认为嫩江大豆种植可能会持续减少，主要有三方面的原因：其一，进口转基因大豆对其造成的价格冲击；其二，土地流转导致地租上升，大豆种植收益下降；其三，大豆品质差——与五常种植的高蛋白豆和海伦种植的芽豆相比，质量相差很多，只能用来榨油，也就是俗称的“油豆”。造成这种现象的根本原因是农民种植的盲目性，在作物种植时，不采取倒茬作业，他认为提到土地流转和机械化操作是未来市场发展的方向。六、企业代收国储粮较为积极我们考察中发现，现在粮食贸易企业赚钱越来越困难。由于近两年大豆玉米价格的持续下跌，造成粮食贸易业务大幅亏损，其中部分中小粮食贸易企业不打算开展大豆、玉米贸易活动，打算涉足小包装杂粮生产业务以及小额放贷等业务，还有部分已退出大豆贸易市场竞争，余下的粮食贸易企业主要以代收国储粮为主要业务。 3期货研究分析报告期市有风险投资须谨慎敬请参阅文后的免责声明今年的玉米大豆的收储价格高于市场价，90%的粮食都进入了国储，市面流通的好粮非常有限，使得粮食贸易利润空间大幅缩减，企业逐渐转为扩大库容，增加仓储容量，尽可能多的代理国家收储，而国家也愿意让民营企业为其代理储存，在此过程中与企业签订协议，如果质量出问题，企业承担责任，国家相关部门经常性的下到企业检查其储存情况，确保粮食质量得以保证。另一方面，对于民营企业来讲，由于做粮食加工贸易确实利润微薄，甚至亏损，而代国家收储，每年还能获得100元/吨的代收代储费用，减少了企业的亏损，不过一些粮食贸易企业负责人也指出这并不是长久之计。七、油厂仍面临无豆可榨，部分玉米深加工企业限产或停产我们从拜访过的油脂企业了解到，和往年情况类似，今年油厂仍面临无豆可榨的困境。原因如下，首先，近几年因国储的收购分流，企业在当地可购买的大豆数量有限；其次，国储拍卖价格较高，企业加工越多，亏损越多，企业选择停工已减少损失。据测算，大豆购进价格高于2.1元/斤，企业就会亏损。从5月13日国储拍卖的情况看，价格高达4600-4800元/吨，已经远远超出企业可以承受的范围。竞拍国储豆的企业多为贸易商，竞得的大豆也主要作为食品加工豆。总体上，油厂的境况并没有好转，原料少直接导致开工率低，年均开工不足两个月，大部分时间处于停工状态。部分企业也考虑过改造厂房、仓库，来储藏国储粮，但对未来国储收购粮食的政策持续性并不看好，也暂时没有动作。对于玉米深加工企业来说，由于国家临储玉米收购数量过大，导致整个东北地区玉米市场可流通的商品粮源十分有限，部分玉米深加工企业不得不限产或停产。我们从黑龙江龙凤玉米开发有限公司了解到，当前玉米深加工企业的生存环境正在恶化，原料价格不断上涨，下游产品价格下滑，加之产品销售不畅等因素，让这些企业的资金链绷得很紧。现在企业加工玉米普遍亏损，部分大中型玉米加工企业为了不丢掉市场，同时为了保证可以给员工发工资以及减少设备折旧的损失，不得不开机生产，但企业还可以撑多久，大家心里都没有底。八、大豆直补政策通过对我们和农户最为关心的大豆收储政策方面考察获知，一些整体种植成本较低，产量相对稳定的地区表示在能够确实落实到种植户手中的前提下，大豆2.4元/斤的目标价格是能产生盈利的，是可以接受的，这将提升农户种植积极性。但多数地区受访专业人士则认为，只有直补价格达到3元/斤时，种大豆的收益才能与种玉米和水稻相当，才能吸引农民播种大豆，因此如果按照目前2.4元/斤直补价来算，预计对大豆种植面积影响有限。还需要注意的是，农户也在关注政策的实施效果，通常农户在政策生效后的第二年，会进行大豆、玉米播种面积的调整。在补贴方式上，一些受访专业人士认为补贴必须补给种粮农民，同时也强调直补操作有一定的难度。因为只有种地的农民在收益之后才能提高种植积极性，目前由于国家的土地流转政策不完善，各种补贴政策难以实施。比如优惠政策以土地所有者来补贴，而租种土地的农民只承担风险，没有获得补贴。要解决这个问题应该建立农村合作社，农民以土地入股，既可以得分红，又可以得补贴。所以现在各地都在探讨成立农业合作社。如果这个问题解决好，其他的迎刃而解。 4期货研究分析报告期市有风险投资须谨慎敬请参阅文后的免责声明九、大豆抛储后价格展望在当前大豆价格不断走高的情况下，虽然2010年产国储大豆已开始拍卖，但贸易商仍比较看好后期价格，普遍惜售，这更加剧了大豆市场的供应紧张。在5月中旬国储大豆竞价销售中，参与竞拍的企业数量众多，成交率和成交价格均较高。从成本上考虑，以第一次国储大豆拍卖成交价计算，加上出库费用等，出库价在4800—4900元/吨。受国储大豆拍卖成交价较高提振，当前黑龙江大豆现货价格上涨至4900元/吨左右。部分食品企业认为，即使现在以5000元/吨的价格采购食品豆，在市场上也很难找到符合标准且数量较大的货源。目前，国储大豆正通过竞价销售的方式陆续进入市场。虽然现在的成交价和成交率比较高，但随着国储大豆后期持续入市，预计市场需求会很快得到满足，大豆价格继续上涨的可能性不大。十、小结：总体来说，今年黑龙江西部地区土壤墒情较好，播种时间正常，前期天气温度稍低使得玉米部分玉米还没有出苗，不过后期随着温度逐渐升高，不影响出苗，苗情好于去年。种植成本总体上较去年略降，其中地租成本几乎呈现年年涨的现象，而其他成本总体上稍有下降。目前黑龙江大豆的种植效益远远比不上玉米，这也使得近些年呈现玉米的种植面积逐年增加，而大豆的种植面积逐年减少趋势，还有部分地区的杂粮以及经济作物与玉米大豆争地。连续多年的国产大豆临储收购政策并没有刺激农户更多地种植大豆，反而导致国产大豆产业的不断萎缩，因此新的国产大豆产业扶植政策亟须出台。对于玉米，由于国家临储玉米收购数量过大，现在整个东北地区玉米市场可流通的商品粮源十分有限，部分玉米深加工企业不得不限产或停产。玉米市场格局也正在向“政策市”转变，后期东北地区玉米价格是涨是跌，关键要看临储玉米出库数量以及出库价格。、 5期货研究分析报告期市有风险投资须谨慎敬请参阅文后的免责声明免责声明：本报告中的信息均来源于可信的公开资料或实地调研资料，但我公司及其研究人员对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。报告中的信息或所表达的意见并不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告版权仅为浙江新世纪期货有限公司所有，未经出面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布，需注明出处为浙江新世纪期货有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。杭州总部临安营业部杭州市体育场路335号6—8层浙江省临安市锦城街道石镜街696-706号电话：400-700-2828电话：0571-61136027萧山营业部湖州营业部萧山市新世纪广场C座8层湖州市新天地写字楼13层电话：0571—82621021电话：0572—2176897温州营业部宁波营业部温州市飞霞南路439号2层宁波市海曙区车轿街69号恒泰大厦805室电话：0577—88866545电话：0574—83896168嵊州营业部衢州营业部嵊州市官河路682号剡城房产4层衢州州市柯城区狮桥街2号6层电话：0575—83343581电话：0570—8585701北京营业部上海营业部黄寺大街甲23号院1号北广大厦1111室上海市普陀区中山北路2550号物贸大厦905室电话：010—82232518电话：021—62851085东阳营业部宜昌营业部东阳市吴宁街道双岘路18号信用联社大厦G楼宜昌市西陵区西陵二路上海春天商务大厦11层电话：0579—89609100电话：0717—6696888新世纪期货有限公司