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主题 催化剂 上市公司 海运 近日海运行业主要数据有明显改善。干散货市场方面，巴拿马型船两大洋市场租船活跃度明显上升，BDI指数持续走高，7月1日报价677点，较6月21日低点已上涨17%。集运市场方面，上海出口集装箱运价指数为752.65点，较上期大幅上涨36.7%。油运市场方面，中国主要进口航线运价止跌回升。6月30日，中国进口原油综合指数（CTFI）为731.43点，周涨幅3.5%。机构认为，在油价稳定的环境下，油运需求量将继续保持高位。而受到人民币贬值预期影响，集装箱和干散货方面或将稳中有升。随着运价及运量数据的好转，海运行业业绩有望得到改善。 招商轮船（601872）中海集运（601866） 军工 4日，国防部针对日本战机在钓鱼岛空域挑衅解放军战机事件予以回应称，要求日方停止一切挑衅行为，为启动和运行中日防务部门海空联络机制创造条件。5日-11日，解放军将于南海西沙群岛附近海域举行演练，三大舰队多艘主力军舰已完成集结。外界分析，南海仲中船防务（600685）航天通信（600677） 每日视点雷托 资 资金追踪：两市机构资金合计净流入191亿，有色金属、券商信托、航天航空、电子信息、机械行业净流入居前，文化传媒、金属制品、电信运营、交运设备、仪器仪表净流出居前。 趋势展望：随之万科A复牌，市场短期利空出尽，周一两市走出单边上扬行情，成交量也随之行情的回暖而放大。从技术上看，沪指突破近期震荡区间，短期趋势转好。从盘面上看，煤飞色舞行情再现，加之军工、券商、互金等板块均有不错表现，市场赚钱效应回升，利好于后期大盘表现。 策略判研：虽指数呈现上攻迹象，但仍需关注后期成交量是否能持续跟进，毕竟反弹行情中场外资金涌入的力度决定了市场反弹的高度。另外沪指在3000点关口附近有较大压力，短期存在回落风险，操作上建议逢低吸纳。 事件驱动 财富速达 2016-07-05 2 财富速达 此报告仅供内部客户参考 请务必阅读正文之后的免责条款部分 裁案将于12日公布结果，如果对中国不利，解放军将会在南海举行大规模军演宣示主权。 北斗产品 目前我国防汛工作进入关键期，水利部部长陈雷强调，充分发挥山洪灾害专业监测和群测群防体系作用，提前发出预警信息。通过采用北斗+GPS等多系统联合定位监测，可对山体进行24小时实时变形监测，对可能的滑坡险情进行提前预警。北斗/GNSS地质滑坡监测系统等相关产品，已在市场中逐步使用。我国正在制订《卫星导航条例》，并已列入《国务院2016年立法工作计划》，这将成为我国首部卫星导航领域的行政法规。机构预计，2020年卫星导航产业规模将突破4000亿元，北斗产品市占率有望提升至60%以上。 北方导航（600435）北斗星通（002151） 两融标的资金连续增仓 代码 公司 增仓天数 流入金额（万元） 区间涨幅（%） 601898 中煤能源 9 10838.86 15.41 601238 广汽集团 8 7291.91 9.53 600416 湘电股份 8 8123.15 9.17 000060 中金岭南 6 44009.38 16.76 002130 沃尔核材 6 9401.98 9.02 解读：资金流数据显示，广汽集团已连续8日获得主力资金净流入，同期股价涨跌幅为9.53%。据相关机构研报，2016年公司自主、日系合资、广菲克将进入新一轮新品投放周期：传祺计划推出GA8（高端行政商务座驾）、GS8（7 座SUV），首款MPV GM8（年底或17年初推出）、以及GA3S PHEV、GS4 EV、GS4 PHEV 等新能源车型；广汽本田计划推出首款大型豪华SUV、讴歌首款国产SUV 及混合动力版雅阁；广汽丰田计划推出自主品牌领志EV 车型，同时新汉兰达、雷凌双擎全年贡献增量；广汽三菱计划推出一款全新SUV；广汽菲克预计推出国产自由侠，同时自由光全年贡献增量,公司业绩有望继续保持增长。建议融资关注。 两融宝典 两融宝典 3 财富速达 此报告仅供内部客户参考 请务必阅读正文之后的免责条款部分 利空 利空 7月4日收盘两市机构大单资金介入集中度前五名股票有：华钰矿业（601020）、康普顿（603798）、豫光金铅（600531）、天鹅股份（603029）、新农开发（600359）。 7月4日收盘两市机构大单资金退出集中度前五名股票有：金马股份（000980）、永和智控（002795）、白云电器（603861）、三垒股份（002621）、盛天网络（300494）。 多空对决 宏观 利空 产业 公司 利好 习近平：做强做优做大国企 审计署：农行光大涉及问题金额数千亿元 全国国有企业改革座谈会4日召开，习近平作出重要指示强调，国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大。（利好国企改革概念股：五矿发展（600058）、中国中冶（601618）） 5日-11日，解放军将于南海西沙群岛附近海域举行演练，三大舰队多艘主力军舰已完成集结。（利好军工概念股：中船防务（600685）、航天通信（600677）） 近日海运行业主要数据有明显改善。干散货市场方面，巴拿马型船两大洋市场租船活跃度明显上升，BDI指数持续走高。（利好海运概念股：招商轮船（601872）、中海集运（601866）） 利好 宁 波 港（601018）获控股股东增持2118万股 福安药业（300194）中报净利预增181%-211% *ST吉恩（600432）定增41亿投锂电新能源 华电重工（601226）签金额逾7.8亿元合同 索菱股份（002766）拟7.17亿元收购两公司加码车联网 5日复牌 鹿港文化（601599）终止筹划重组收购天意影视49%股权事项 慧球科技（600556）终止筹划重大资产重组事项 国轩高科（002074）董事减持194万股 占总股本0.2211% 利空 数据监测 利好 4 财富速达 此报告仅供内部客户参考 请务必阅读正文之后的免责条款部分 代码 名称 所属行业 DDX飘红天数 平均涨幅（%） 600416 湘电股份 输配电气 8 1.16% 导火索 公司主要业务分为交直流电机、风力发电系统（风力发电设备整机及零部件）、水泵及配套产品、城市轨道交通车辆电气成套牵引系统等产品的研发、生产和销售。公司调整公开发行方案，调整发行价至11.2元/股，拟发行22322万股募资25亿元。其中2亿元用于收购湘电集团相关资产、19.3亿元用于投资舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目及3.6亿元补充流动资金和偿还银行贷款。完成后公司将增加军工重大装备电气业务，形成在海上装备动力驱动领域研发、设计、制造和配套一系列完整的产业链。舰船电力系统项目主要为我国军用舰船提供电力驱动系统相比传统机械驱动有更高的稳定性，是当前新式海军领域发展趋势。未来公司将聚焦国防装备、电机电控、新能源和新能源装备、新能源汽车核心关键零部件等四大产业。 代码 名称 所属行业 DDX飘红天数 平均涨幅（%） 002759 天际股份 家电 8 6.65% 导火索 公司专注于陶瓷烹饪家电领域17年，是厨房烹饪小家电细分领域龙头，盈利能力强。公司支持经销商开展在线销售，同时公司也开设网络直营店，产品销售整体覆盖主流电商平台，互联网渠道销售额占比超过40%。公司长远的发展目标是成国内规模最大的陶瓷烹饪电器生产企业和“厨房养生”家电的首选品牌，未来可重点关注公司在智能家电平台的发展。公司日前公告，公司董事会审议并通过重组报告书草案修订等相关文件。根据方案，拟以12.89元/股发行1.78亿股，并支付现金4.05亿元，合计作价27亿元收购新华化工等3名交易对方持有的新泰材料100%股份。据介绍，新泰材料主要从事六氟磷酸锂产品的研发、生产和销售，该产品是锂离子电池电解质的主要原材料，用于锂离子电池制造，主要应用于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池等产品。此次收购后，公司将进入具有广阔市场前景的锂离子电池材料行业，从而实施“家电+锂离子电池材料”双主业发展模式，实现多元化发展战略。 代码 名称 所属行业 DDX飘红天数 平均涨幅（%） 600685 中船防务 船舶制造 6 3.38% 导火索 公司去年由“广船国际”改名为“中船防务”，体现了集团对公司防务资产整合平台的规划定位。公司去年成功收购黄浦文冲开始向涉足军船业务，集团目前非上市的核心防务资产还包括江南造船集团、沪东中华造船集团。“一带一路”建设依赖海上交通工具和军事力量。整合黄埔文冲后，公司将成为华南地区最大造船基地和军舰建造维修基地，对南海防务起着重要作用。龙穴造船和黄埔文冲龙穴厂区均紧邻广东南沙自贸区的龙穴岛作业区，该区块将着重发展国际航运，公司未来将受益南沙自贸区建设。《金融业支持船舶工业转型升级的指导意见》已出台，将持续推进民船行业转型大单持续流入 5 财富速达 此报告仅供内部客户参考 请务必阅读正文之后的免责条款部分 升级。我国民船行业集中度较低，行业低端产能过剩。“意见”将对行业“白名单”船企进行重点扶持，引导民船行业加速洗牌。公司作为大型重点民船国企将受益明显。 代码 名称 所属行业 DDX飘红天数 平均涨幅（%） 600270 外运发展 交运物流 6 2.03% 导火索 公司未来着力发展三大核心业务，航空货运代理，专业合同物流，电商物流。结合公司传统优势，进行内部资源优化，成立电商事业部。同时公司成立中外运电子商务公司，引入战略投资者，进军跨境电商物流。去年公司与网易考拉合作，跨境电商物流业务量达1.1万吨，预计公司今年与阿里巴巴等电商平台合作，跨境电商物流将持续放量。中外运长航无偿划入招商局集团，公司大股东变为招商局。目前同在物流领域的招商局物流及外运发展进行并行发展，预计未来招商局层面将强力整合集团内的物流业务板块。内部良性竞争机制可激发管理层的积极性，公司凭借集团强大的资源整合能力及盈利能力，未来在物流整合方面将迈出实质性的步伐。 注：以连续5个交易日以上大单动向（DDX）飘红个股进行选择性统计。 免责申明 本报告仅供财富证券内部客户及员工使用。本公司不会因接收人收到本报告而视我本公司当然客户。本报告仅为提供信息而发送，概不构成任何广告。 本报告信息来源于公开资料，本公司对该信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本公司对已发报告无更义务，若报告中含信息发生变化，本公司可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司及本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此作出的任何投资决策与本公司及本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。 本报告版