欧洲电视、影院、视频及点播视听服务产业关键趋势报告

2026年主要趋势类型： 电视、电影、视频和点播视听服务 欧洲全景出版物 出版物总监保琳·杜兰-维亚勒，执行董事 编辑监督：吉勒斯·丰坦内，市场信息部负责人 尼古拉斯·艾德梅里、劳拉·埃内、吉勒斯·丰坦、克里斯蒂安·格雷斯、马丁·坎茨勒、埃里克·蒙奇、朱斯蒂娜·拉德尔-科曼、阿涅斯·施尼贝格、让-奥古斯特·特兰、索菲·瓦莱斯 协调员 瓦莱丽·哈西格 谨此感谢以下机构为《年刊安培分析》所做的贡献：Dataxis、Digital I、欧洲广播联盟媒体情报服务（EBU-M.I.S.）、JustWatch、media-press.tv、穆迪（Orbis）、联合国新闻部/票房专业版（UNIC/Box Office Pro）、WARC、EFARN和EPRA网络成员，以及创意欧洲媒体（Creative Europe MEDIA）。 校对安东尼·米尔斯 布局圆环工作室 alison.hindhaugh@coe.int新闻与公共关系艾莉森·亨德豪斯 欧洲视听观察站出版商 76罗贝萨夫路 – 67000 斯特拉斯堡，法国 www.obs.coe.int 如需转载本出版物中包含的表格或图表，请提前联系欧洲视听观察站获得批准。请注意，欧洲视听观察站仅能授权转载其标识为“欧洲视听观察站”来源的表格或图表。其他所有内容转载均需获得原始来源的许可。 本出版物中表达的观点系个人观点，并不一定代表天文台、其成员或欧洲委员会的观点。 © 欧洲视听观察站（欧洲理事会），斯特拉斯堡 2026 印刷于再生纸上 电视、电影、视频和点播视听服务 欧洲全景2026年主要趋势类型：出版物 描述性内容作者合作伙伴 ACC 音视频商业传播 AI 人工智能 ARPU 每用户平均收入AV 音视频 AVMSD 音视频媒体服务指令 AVOD 广告支持的视频点播 BVOD 广播机构视频点播 CCS 文化创意产业 CEE中东欧 DMA 数字市场法案 DSA 数字服务法案 DTT 数字地面电视 EAO 欧洲音视频观察组织 EMFA 欧洲媒体自由法案EU 欧洲联盟 EUR 欧元 FAST 免费广告支持流媒体电视 FOD 免费点播（服务） ILO 国际劳工组织 IP 知识产权 IPTV 因特网协议电视 ISCO 国际标准职业分类 MDU 多住户单元 MSME 微型、小型和中型企业 OTT 电视节目点播 PSB公共服务机构 SMEs 小型和中型企业 SVOD 订阅视频点播TVOD 交易型视频点播 VLOP 超大型在线平台 VOD 视频点播 VSP 视频分享平台 目录 引言 6 0 重新定义 创造 1.1 欧洲艺术家和文化创意从业者的现状 81.2 欧洲作品的编剧与导演：电视剧领域稳定性有所提升 10 生产 2.1 2024年欧洲电影制作与投资达到新高 162.2 电影融资：公共资金来源的重要性日益凸显 18 剥削 3.1 欧洲动画电影：动态市场中国际化的焦点 223.2 遗产电影：为电影多样性做出重要贡献 24 视听服务 4.1 新闻媒体行业的挑战、威胁与机遇 2.0 304.2 视听服务数量持续增长 32 市场 5.1 消费支出推动温和增长 385.2 欧洲电影观影人数趋于稳定 40 玩家 6.1 欧洲在全球视听市场中的地位 526.2 Netflix、YouTube、Meta位列欧洲十大视听企业榜 54 的版式，为您呈现了观测站近期研究成果的主要亮点以及理解欧洲视听行业发展演变所需的关键数据。持续数年的趋势现已逐渐成形，并促成了一个新格局的构建，这可以概括为四个问题。 流媒体点播（SVOD）服务已成为欧洲视听领域的重要组成部分，到2024年，其订阅量约占所有付费服务订阅的60%，而付费电视则占40%。它们也曾是唯一增长的板块，但现在似乎正接近成熟期。SVOD市场增长更多是由费率上涨和/或广告支持层级的推出所驱动，而非订阅用户基础的扩张。 广告：公平竞争环境何在？ 随着大多数SVOD服务提供更便宜的带广告的套餐，以及广告支持的点播服务（AVOD）日益普及，视频广告市场的边界已超越线性电视。更显著的是，视频分享平台（VSP）似乎正吸引着原本计划用于电视的广告支出。 在AVMSD审查的背景下，观察站的数据显示，主要的美国自有流媒体服务提供商（以及大多数较小的欧洲国家服务）提供了约30%的欧洲作品，这既受到强制配额的影响，也源于他们自身将本地内容纳入其片库的意愿。然而，使用数据表明，在较小的国家，部分配额是通过非本国电影和电视剧实现的，而这些作品有时难以获得类似的受众份额。 后两者是否被视为“视频中广告市场”的一部分，抑或是一个独立的细分领域，对市场格局的认知有重大影响，因为如今在视频平台服务（VSPs）上的广告投入已相当于电视、AVOD和SVOD广告的总投入。有人认为，VSPs上的广告更吸引规模较小、更本地化的公司，而另一些人则认为，VSPs的观看行为正日益类似于电视观看，并且两者实际上在争夺相同的广告预算。在视听媒体服务指令（AVMSD）审查的背景下，协调两个行业（例如，禁止广告的行业）管理规则的话题正逐渐升温。 未来电视广播行业将如何发展？ 面对来自VSP和SVOD服务的竞争，广播公司当然不会止步不前。提升广告业务的竞争力是他们的首要任务，他们正充分利用智能电视来支持更具针对性的广告投放。然而，融入智能电视生态系统也带来了失去与用户直接接触的风险。保留并重新吸引年轻观众同样至关重要，而他们正通过其他渠道尝试，其中主要是指向VSP。这为接触新受众提供了机会，但也存在蚕食传统电视观众的风险。最后，投资点播服务是适应不断变化的消费者行为的关键。 情况因影响者通过各类赞助内容和直接营销将更多广告预算导向视光产品供应商（VSPs）而进一步复杂化。他们是否也应遵守适用于电视广告和/或视光产品供应商（VSPs）的规则，是当前正在讨论的一部分。 前者因数字化转型而面临收入压力；后者虽然已稳定其内容投资，但这一趋势正被美国流媒体服务商增加其在欧洲的内容总支出份额所抵消。总体而言，2024年欧洲电视/订阅视频点播剧目的数量连续第二年下降。 与此同时，广播公司正在通过专注于制作独家内容来巩固其品牌，以防他们失去对发行渠道的控制，并重新定义其发行模式。 在某种程度上，所有这些发展都需要达到一定的临界规模，才能投资于日益技术驱动的产业，并从庞大的消费者群体中收回娱乐产品投资。在此方面，广播公司的策略各不相同，包括欧洲内部的整合计划、超越欧洲的扩张，以及对所有娱乐产品提供全国性的“一站式”服务。 这个原创电视/ SVOD剧集市场活力相对不足，使得这些节目的长期发行权更加宝贵，因为预期它们能在初始收益之外产生可观的额外收入。这造成了广播公司在战略上转向制作与依赖未来收入来弥补更紧张预算的制片方之间的竞争利益。再次，AVMSD审查将通过独立制片人的概念来处理这个问题。 公共广播机构面临一种不同的情况，其特点可能是更大的意愿去触达无论观众在哪里，即使这意味着失去对分发和其职责边界的控制。这驱使他们走向联盟而非整合。 影视制作：戏剧电影与电视剧的路径分化？ 尽管在政策层面，电影和电视/点播剧集常常被笼统地称为“视听作品”，但这两个类别正遵循着不同的发展路径。尽管影院上座率远低于新冠疫情前水平，欧洲的影院电影制作仍在持续增加。公共支持是电影的主要融资来源，除非在视听服务提供商受到严格投资义务约束的国家。最近生产税收优惠的增加进一步强化了这一点。因此，电影产业的经济并非过度依赖影院表现。 财政激励同样惠及电视/流媒体点播剧集，但在大多数国家，它们并非用于补充直接的选择性资金，而是作为唯一的公共支持形式。然而，电视/流媒体点播剧集主要依赖广播公司和流媒体服务商的投资。 1.1 欧洲艺术家和文化创意专业人士的地位 法律和政策框架在多个层面运作。在国际层面，联合国教科文组织（UNESCO）和国际劳工组织（ILO）就反歧视、艺术自由和公平工作条件等议题制定标准，其中包括自由职业者和个体经营者。在欧盟层面，立法涉及工作条件、就业状态和流动，但主要关注传统就业模式，往往忽视非标准就业和自由职业安排。在国家层面，已出现创新举措——如特殊合同、定制化保险计划、收入平均机制和行业协议等，尽管其覆盖范围和效果各异。 欧洲的文化和创意产业（CCS）雇佣了约790万人，突显了其在社会、经济和民主支持方面的重要作用。然而，这些行业的从业者经常面临合同不稳定和社保有限的问题，导致工作和生活条件precarious（不稳定、缺乏保障）。 欧洲目前没有普遍接受的“艺术家”或“文化创意专业人士”的定义。联合国教科文组织1980年建议书和国际职业标准分类（ISCO）等国际框架提供了广泛的描述，但各国在认可和法律地位上差异很大。一些国家采用宽泛的定义，涵盖创意、技术和支持角色，而另一些国家则狭隘地专注于艺术创作。这种多样性使得数据收集、社会保障和跨境流动变得复杂。 欧盟近期的一些倡议旨在弥合这些差距——为部分平台工人引入就业推定、扩大个体工商户的集体谈判权，并加强社会保障领域的跨境协调。然而，各国的落实情况仍不均衡。 零工经济（CCS）中的就业主要由自雇、自由职业和基于项目的合同主导。这些非典型安排通常限制了获得失业救济金、医疗保险和养老金的权利。复杂的税收制度、行政壁垒和碎片化的社会保障进一步限制了流动性。零工经济主要由微型、小型和中型企业（MSMEs）构成，这些企业通常生存率低、融资有限，且数字化程度不足。数字平台开辟了新的机遇和商业模式，但也加剧了收入不稳定和市场集中。新冠疫情加剧了这些挑战，同时加速了数字化转型和远程协作。 新冠疫情过后，国家和欧盟层面的意识及政治动力均有所增强。数国已通过关于艺术家和文化工作者地位的新法律，旨在促进文化及创意产业领域更具包容性、稳定性和可持续性的环境。赋能和支持文化专业人士也是欧洲委员会战略愿景的核心优先事项，这一点在2025年11月发布的《欧洲文化罗盘》中得到了强调。 CCS就业的主要特点是什么？ 1 创作1.2 欧洲作品的编剧与导演：电视剧的 precariousness 较低 2015年至2023年间，近36,000名专业人士活跃 (戏剧)“作者电影”模式的持久 观测站1的数据显示，在2015年至2023年间，近36,000名专业人士活跃于戏剧电影编剧或导演以及电视/ SVOD剧集的编剧或导演工作。其中约70%的这些专业人士属于以下三类之一：仅从事戏剧电影编剧工作的编剧、仅从事电视/ SVOD剧集编剧工作且不担任导演的专业人士，以及既编剧又导演戏剧电影的专业人士。 77%的欧洲戏剧电影涉及身为编剧同时也担任导演的创作者。因此，在2015年至2023年间，戏剧电影制作领域所有专业人士中，有44%的人至少参与过一部电影的编剧和导演工作。这意味着，一方面，48%的编剧仅编写了一部或多部他们也执导的电影；另一方面，只有55%的编剧工作分配给了并非同时担任导演的编剧。 相比之下，在电视/流媒体付费观看的剧集类作品中，编剧和导演的角色几乎总是明确的。只有11%的专业人士制作了他们既编剧又共同执导的剧集类电影。 这36,000名专业人士参与了大约15,000部欧洲 theatrical 影片和大约10,000部欧洲电视/ SVOD 影片及电视/ SVOD剧集。然而，电视/ SVOD 剧集提供了更多的任务，因为参与电视/ SVOD 剧集一个季度（平均4.3名编剧和2.1名导演）的编剧和导演数量多于参与 theatrical影片（平均1.8名编剧和1.1名导演）。 在影院电影中，剧情片和纪录片部分几乎独立：在2015年至2023年间活跃的所有影院电影编剧中，只有3%为剧情片和纪录片电影都写过剧本（导演中为4%）。与剧情片编剧相比，纪录片编剧更有可能既担任编剧又执导自己的作品。此外，2015年参与撰写或执导纪录片的专业人士更有可能随后离开该行业。 然而，与电影项目相比，电视/流媒体点播项目的工作机会