红包浙商机械 AIDC发电设备 跟踪 GEV燃机订单积压 杰瑞签订燃机百亿订单0722

GEV①发布二季报，燃机订单继续积压 #订单继续积压26Q2新签订单及机位预定协议20GW（美国、巴西、卡塔尔等），积压订单及预定协议从100GW增加至116GW（积压订单从44GW增加至53GW、槽位预定协议从56GW增加至63GW）。客户覆盖26个国家约100家客户，其中80%为传统客户，20%为数据中心。 #签单价格上涨2026年上半年订单价格比2025Q4高20%以上。 #交付周期延长2030年前产能基本定完，2031年超半数已定。 #新指引30年产能2026年年中达20GW，2028年提升至24GW，2030年提升至30GW。 #后续签单指引2026年总合同数从110GW提升至125GW。 ②杰瑞股份签百亿燃机合同，创单笔金额纪录 22日，杰瑞敏电与全球知名云服务提供商签署燃气轮机合同，金额14.65亿美元（约99.5 亿元）。自25年11月以来，公司与该客户多次签署燃机及配套设备供应合同。该订单将于2027年11月前分批交付。 玫瑰 电力供应仍是北美数据中心建设瓶颈，今年以来燃机涨价&交期延长、气发订单持续落地&龙头扩产，印证了发电设备的紧缺和高景气度。 持续推荐——#杰瑞股份（燃机&数据中心一体化加速）、潍柴动力（气发量价齐升、出货在即、国资股东增持） 相关标的 1）燃机：杰瑞股份、应流股份、中国动力、东方电气、豪迈科技、汽轮科技、万泽股份2）气发：潍柴动力、潍柴重机、联德股份、天润工业 风险提示：数据中心建设不及预期风险 浙商机械 邱世梁/王华君/王一帆