英皇钟表珠宝信息更新太阳中期业绩增长亮眼根据公司公
[太阳]中期业绩增长亮眼 根据公司公告，预计26H1实现净利润不少于3.10亿港元，对应增长约60%，表现亮眼。 [太阳]收入拆解 我们预计公司26H1有望实现收入稳健增长，其中珠宝业务逆势扩张，上半年开店15家左右，支撑增长，钟表业务抓住高端消费复苏机遇，景气度良好。下半年我们预计公司珠宝门店将继续新开10家左右，钟表业务保持良好势头。 [太阳]利润拆解 公司存货周转天数在9个月左右，受益于此前金价上行走势，我们预计26H1毛利率高于25H1/H2，支撑业绩高增；此外，高毛利钟表业务增长、定价黄金进行两轮提价后并未下调价格亦带来结构性增量。 [太阳]投资观点 我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为5.5/6.5/7.5亿港元，对应PE分别为3.4X/2.9X/2.5X#文字观点
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