DigitalOcean美股招股说明书(2026-07-17版)

DigitalOcean Holdings, Inc.普通股 我们根据本补充招股说明书及随附招股说明书，以每股117.54美元的价格，向有限数量的购买者进行注册的直接发行，发行12,543,915股本公司普通股，面值每股0.000025美元（“普通股”）。 我们的普通股在纽约证券交易所（“纽交所”）上市，股票代码为“DOCN”。截至2026年7月15日，我们普通股的最后成交价格为每股119.65美元。 投资我们的普通股涉及特定风险。您应仔细阅读本招股说明书补充文件第S-9页开始的“风险因素”部分以及本招股说明书补充文件中引用的文件中所述的风险和不确定性。 无论是美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）还是任何州证券委员会，均未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本补充招股说明书或随附的招股说明书是否真实、完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 注册直接发行价 款项优先付给我们，再扣除费用 我们预计将于2026年7月23日或附近将我们的普通股交付给购买者，这将是我们此处所提供的普通股初始交易日起的第五个交易日（此结算周期被称为“T+5”）。根据1934年《证券交易法》（经修订）（以下简称“《交易法》”）第15c6-1条的规定，二级市场交易通常要求在下一个工作日结算，除非交易双方明确同意其他方式。因此，希望在此之前交易日之前进行交易的购买者，由于该股票最初将按T+5结算，将需要在交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。希望在此之前交易日之前进行交易的股票购买者应咨询其自身的顾问。 财务顾问向DigitalOcean Holdings, Inc. J.伍德资本顾问 本招股说明书补充文件的日期为2026年7月15日。 关于本招股说明书补充文件 本文件包含两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的特定条款，并补充和更新了随附招股说明书中包含的以及被引用到本招股说明书补充文件和随附招股说明书中文件的信息。第二部分是随附招股说明书，它提供更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。 您应当阅读本招股说明书补充文件以及随附的招股说明书，并阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中“您可以在哪里找到更多信息”部分所描述的附加信息。 若本补充招股说明书中的信息与随附招股说明书中的信息或本文件中引用或其中包含的任何文件中的信息存在差异，则应以最新日期的文件中的信息为准。 我们未授权任何人向您提供除本招股说明书补充文件或随附招股说明书中包含或参照纳入的信息之外的信息，或与该等信息不同或相异的信息。我们并非在任何禁止此类要约的司法管辖区提供这些证券的要约。美国境外人士如获得本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及我们为与此项发售相关而授权使用的任何自由书写招股说明书，必须了解并遵守与美国境外发售和分销这些证券及本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及我们为与此项发售相关而授权使用的任何自由书写招股说明书相关的任何限制。本招股说明书补充文件不构成，且不得用于任何证券的发售要约，或购买要约的招徕，该证券由本招股说明书补充文件中提及的任何人于任何在其作出此类要约或招徕为非法的司法管辖区提供。 您不应假定本招股说明书补充文件、随附招股说明书或任何参考性纳入的文件在除适用文件日期之外的其他日期是准确的。由于本招股说明书补充文件、随附招股说明书及参考性纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的文件的各自日期，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 您可以在此处找到更多信息 我们已根据《证券法》向美国证券交易委员会（SEC）提交了与本次招股说明书补充文件相关的S-3表格注册声明。本招股说明书补充文件及随附招股说明书是该注册声明的一部分，其中包含本招股说明书补充文件或随附招股说明书中未包含的附加信息。 美国证券交易委员会（SEC）允许我们通过引用的方式，在本文件中包含信息。这意味着我们可以通过指引你查阅单独向SEC提交的另一份文件，向你披露重要信息。通过引用包含的信息被视为本文件的一部分，但本文件中直接包含的信息所取代的任何信息除外。 我们兹参考性地纳入下列申报文件，并纳入我们在本通知书之日起或之后、任何要约终止之前根据《交易所法案》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何其他文件（但根据SEC规则被视为已提供且未提交的文件或信息除外）： 我们截至2025年12月31财年的10-K表格年度报告，已于2026年2月24日提交给美国证券交易委员会。 我们于2026年4月24日向美国证券交易委员会（SEC）提交的《最终委托书》（Schedule 14A）中的相关部分，该部分已被纳入截至2025年12月31财年的10-K年度报告，并作为参考依据。 May5, 2026;我们截至2026年3月31日的10-Q表格季度报告，已提交给美国证券交易委员会（SEC）。 March26, 2026,May5, 2026, andJune17, 2026我们已向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格现行报告；和 我们普通股的描述，作为我们截至2021年12月31财年10-K年度报告中的附件4.4，包括为更新该描述而提交的任何修 尽管有前述规定，我们并未通过引用方式纳入任何文件、文件部分、附件或其他信息，包括在《8-K表格即时报告》第2.02项和第7.01项下的任何信息及相关附件，这些信息或附件被视为已提供给美国证券交易委员会（SEC），而非提交给该委员会。如果本招股说明书补充文件中载明的信息与随附招股说明书或通过引用方式纳入本文件或其中任何文件的信息存在差异，则应以其中最新的文件载明的信息为准。 美国证券交易委员会（SEC）维护一个网站，网址为www.sec.gov，您可以在该网站上查阅我们向SEC电子提交的这些文件和其他信息。我们维护一个网站，网址为www.digitalocean.com。我们网站包含的信息或可通过我们网站获取的信息，并未被引用并纳入本补充招股说明书或其构成一部分的注册声明中，您不应将这些信息视为本补充招股说明书或其构成一部分的注册声明的一部分，或在决定是否购买我们的普通股时予以考虑。 您也可以免费获取这些文件中的任何一份副本（除非是本文件中的附件，除非该附件已通过引用特别纳入本文件或提及本招股说明书补充文件或其作为一部分的注册声明中），方法是向我们以下地址和电话号码写信或致电。 DigitalOcean Holdings, Inc.105 Edgeview Drive, Suite 425 本招股说明书补充文件中包含的任何陈述，或被纳入或视为被纳入本招股说明书补充文件的任何文件中包含的任何陈述，如被本招股说明书补充文件或任何其他被视为被纳入本招股说明书补充文件而提交的文件所修改或取代，则应被视为已修改或取代，以适用于该文件。 关于前瞻性陈述的特别说明 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及通过引用纳入本文件的文件中包含的、根据《证券法》第27A条和《交易所法》第21E条定义的前瞻性陈述，这些陈述基于本公司管理层信念和假设，以及截至本文件日期或截至通过引用纳入本文件之任何此类文件日期时本公司管理层可获得的信息，以适用情况为准。前瞻性陈述本质上受风险和不确定性影响，其中一些风险无法预测或量化。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及通过引用纳入本文件的文件中包含的除现状和历史事实及状况之外的所有陈述，包括有关本公司未来经营成果和财务状况、业务策略、计划以及未来经营目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过陈述中包含诸如“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预测”、“应该”、“目标”、“将”或“会”或这些词语的否定形式或其他类似术语或表达来识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于下列陈述： · 我们未来的财务表现，包括我们的收入、收入成本、毛利润和运营费用；· 我们关键业务指标的趋势；· 我们成功留住和扩大现有客户使用量以及吸引新客户的能力；· 我们预计在未来期间确认收入的剩余履约义务金额；· 我们智能推理云平台的增长和产品策略；· 我们在变化的宏观经济条件下（例如地缘政治冲突、关税和贸易紧张局势、通货膨胀压力、利率波动以及外汇汇率波动）运营业务和有效管理规模的能力；· 我们有效管理增长和未来支出的能力；· 我们现金及现金等价物的充足性、经营活动产生的现金流量以及信贷额度下的可用性，以满足我们的流动性需求；· 关于我们未来运营、财务状况、前景和业务策略的陈述；· 我们完成此次发行的能力；· 预计对此次发行净收益的使用；· 预期回购部分到期日为2030年的0.00%可转换优先票据，以及持有此类票据的投资者可能进行的对冲活动；以及· 本招股说明书补充文件“风险因素”部分详述的其他因素，以及本文件中引用的其他文件中详述的因素。 我们在此补充招股说明书及通过引用纳入本文的文件中包含的前瞻性陈述，主要基于截至本文件日期或截至通过引用纳入本文的适用文件日期，我们预期和预测的未来事件和趋势，这些事件和趋势据我们相信可能影响我们的业务、财务状况、经营成果、前景、业务战略和财务需求。这些前瞻性陈述所述事件的最终结果受本补充招股说明书“风险因素”部分及我们截至2025年12月31日年度报告10-K表格中描述的风险、不确定性、假设及其他因素的影响。此外，我们处在一个竞争激烈且快速变化的环境中。新的风险和不确定性会不时出现，并且我们无法预测所有可能影响本补充招股说明书及通过引用纳入本文的文件中包含的前瞻性陈述的风险和不确定性。我们无法保证前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况将得以实现或发生，而实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中描述的内容有重大差异。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性，您不应将这些陈述视为我们或任何其他任何人表示或保证我们将在任何特定时间范围内或无论如何都能实现我们的目标和计划。 此外，“我们相信”等类似陈述反映我们对相关主题的信念和意见。这些陈述依据的是本招股说明书补充文件日期或本文件引用的适用文件日期时我们可获得的信息，以两者中较早者为准。虽然我们相信这些信息为作出此类陈述提供了合理依据，但这些信息可能存在局限或不完整，我们的陈述不应被理解为表明我们已经对所有可能可用的相关信息进行了详尽调查或审查。这些陈述本质上具有不确定性，投资者被警告不要过度依赖这些陈述。 本招股说明书补充文件中作出的前瞻性陈述，以及通过引用包含于此的文件所涉及的前瞻性陈述，仅限于作出此类陈述之日的情况。我们不对本招股说明书补充文件日期之后更新任何前瞻性陈述，或使此类陈述与实际结果或修订后的预期相符，亦无此义务，除非法律另有要求。我们所有的前瞻性陈述均明确受这些警示性陈述的约束。我们主张根据1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述为前瞻性陈述提供安全港保护。 本招股说明书补充文件及通过引用纳入其中的文件包含从行业出版物获取的市场数据及行业预测。这些数据与预测涉及若干假设与限制，请您注意不要过分倚重此类信息。我们未对任何第三方信息进行独立核实。尽管我们相信本招股说明书补充文件及通过引用纳入其中的文件所包含的市场地位、市场机会和市场规模信息总体上是可靠的，但此类信息本质上存在不精确性。 摘要 本摘要重点介绍了本招股说明书补充文件及其他部分所包含或引用的信息，并包含随附的招股说明书，但并不包含您在做出投资决策时应考虑的所有信息。在投资本公司的普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书及本文件中引用的信息，包括我们的合并财务报表（本招股说明书补充文件中引用的相关注释）、本招股说明书其他部分包含的“风险因素”部分以及我们截至2025年12月31日的10-K年度报告（该年度报告已在本文件中引用）。除非另有说明或根据上下文需要，否则术语“DigitalOcean”、“公司”、“我们”、“我们”或类似术语