SunPower Inc美股招股说明书(2026-07-07版)

阳光电源股份有限公司 高达3,953,488,4股普通股 本招股说明书补充文件是对2026年6月1日日期的招股说明书（以下简称“招股说明书”，经修订或补充）的补充，并构成我们S-1表格（编号333-296206）注册声明的一部分。本招股说明书补充文件提交是为了更新和补充招股说明书中的信息，以包含我们于2026年7月7日向美国证券交易委员会提交的8-K表格临时报告（以下简称“临时报告”）中包含的信息（以下简称“补充信息”）。因此，我们已将有关补充信息的临时报告作为附件附于本招股说明书补充文件。 招股说明书及本补充招股说明书涉及YA II PN, LTD（“约克维尔”）转让其普通股高达39,534,884股的注册事宜（“出售证券持有人”）。约克维尔在招股说明书及本补充招股说明书中亦被称为“出售证券持有人”。招股说明书及本补充招股说明书所指的我们的普通股可能已根据以下方式发行给约克维尔：(i) 根据我们与约克维尔于2026年1月27日签署的备用股权购买协议（“SEPA”），我们可能自行决定在招股说明书及本补充招股说明书签署后随时向约克维尔发行并出售高达25,000,000股普通股（“SEPA股”）；以及(ii) 根据我们于2026年3月6日向约克维尔发行的可转换债券（“YA债券”）转换为普通股。此类普通股包括：(i) 根据SEPA，我们可能自行决定在招股说明书及本补充招股说明书签署后随时向约克维尔发行并出售高达25,000,000股普通股（“SEPA股”）；以及(ii) 约克维尔转换YA债券时可能发行给约克维尔高达14,534,884股普通股（“债券股”），连同转换股，统称为“发行证券”。 我们并未根据招股说明书和本招股说明书补充文件出售任何证券，亦不会收到出售证券持有人出售普通股所得的任何款项。在招股说明书和本招股说明书补充文件日期之前，我们已收到：(i) 与我们于2026年1月27日向Yorkville出售并发行总额为190万美元的可转换本票相关的171万美元，作为根据SEPA的预付预付款项；(ii) 与我们向Yorkville发行并出售的YA债券相关的900万美元；并且，在招股说明书和本招股说明书补充文件日期之后，我们可能会根据SEPA，不时收到我们可能选择向Yorkville出售的普通股的任何销售款项。根据SEPA进行的销售的净收益（如有），将取决于我们在招股说明书和本招股说明书补充文件日期之后向Yorkville出售普通股的频率和价格。有关SEPA和YA债券的描述，请参阅招股说明书第4页的“招股说明书摘要 - 备用股权购买协议”；有关出售证券持有人的更多信息，请参阅招股说明书第109页的“出售证券持有人”。 出售证券持有人可以以多种不同的方式和不同的价格出售或以其他方式处置招股说明书和本招股说明书补充说明中所述的普通股。约克维尔是根据1933年证券法第2(a)(11)条的规定，仅就SEPA项下的提款而言，是“承销商”（该“证券法”），就我们普通股而言，约克维尔根据SEPA出售的股份所获得的任何利润，以及约克维尔收到的任何折扣、佣金或让步，均被视为根据证券法下的承销折扣和佣金。如果任何承销商、经销商或代理人参与任何证券的销售，他们的姓名以及他们之间或相互之间的任何适用购买价格、费用、佣金或折扣安排将被列明，或可从列明的信息中计算出来，在适用的招股说明书补充说明中。约克维尔根据约克维尔将YA债券转换为普通股时发行的普通股，并非根据证券法第2(a)(11)条的规定下的“承销商”。我们将支付出售证券持有人根据证券法注册与招股说明书和本招股说明书补充说明相关的普通股发行和销售的费用的支出，包括我们的法律和会计费用。另请参阅招股说明书第124页上的“分销计划”以获取更多信息。未经交付招股说明书和本招股说明书补充说明以及任何适用的描述此类证券发行方法和条款的招股说明书补充说明，不得出售任何证券。在投资我们的证券之前，您应仔细阅读招股说明书和本招股说明书补充说明以及任何适用的招股说明书补充说明。 我们聘请北国资本市场（“北国”）作为我们在与证券交换计划（SEPA）相关的承销方面的代理人。我们已同意根据我们根据证券交换计划选择向约克维尔出售的可转换本票和普通股所获得的总额毛收入，向北国支付5.0%的现金费用。有关此安排的更多信息，请参阅招股说明书第124页的“分配计划”。 我们的普通股以“SPWR”的代码在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）上市。2026年7月6日，我们普通股的收盘价为0.6002美元。 本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，包括其任何修正或补充，该招股说明书应随本招股说明书补充文件一同交付。除本招股说明书补充文件中的信息更新和取代其中包含的信息的程度外，本招股说明书补充文件是根据招股说明书，包括其任何修正或补充而具有约束力的。 本招股说明书补充文件若非与招股说明书（包括其任何修正或补充）相关联，则不完整，且不得单独交付或使用。 根据美国联邦证券法中的定义，我们是一家“成长型新兴公司”，因此我们选择遵守适用于公开上市公司的简化信息披露要求。本招股说明书及本招股说明书补充文件均符合适用于成长型新兴公司发行人的相关规定。 投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细阅读招股说明书第12页开始的“风险因素”部分，以及招股说明书或本招股说明书补充文件的类似标题下所描述的风险和不确定性。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或否定这些证券，也未对招股说明书及本招股说明书补充材料的准确性和充分性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 2026年7月7日招股说明书补充文件 不适用 （如自上次报告以来姓名或地址已更改） 若《8-K表格》的提交旨在同时满足注册人根据以下任何一项规定所承担的提交义务，请勾选下方相应的方框： 根据第12(b)条法案注册的证券： 请勾选标记，表明注册人是否属于根据1933年《证券法》第405条（本章§230.405）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章§240.12b-2）定义的新兴成长公司。 若为成长型新兴公司，请勾选表明注册人已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)条提供的任何新或修订的财务会计准则的延期过渡期。☒ 第五条之二。某些高级管理人员离任；董事选举；某些高级管理人员的任命；某些高级管理人员的补偿安排。 任命首席财务官及主要财务官 阳光电源股份有限公司（“公司”）任命汤姆·科瓦柳克为公司首席财务官兼主要财务官，自2026年6月30日起生效。 科瓦尔丘克先生，43岁，拥有超过20年的金融和会计经验。加入本公司之前，科瓦尔丘克先生自2025年2月起至2026年6月担任Bespoken Spirits的首席财务官，此前自2024年3月起至2025年2月担任该公司财务副总裁。在Bespoken Spirits之前，科瓦尔丘克先生自2023年2月起至2024年3月在Campari公司担任美国和加拿大供应链FP&A总监，负责美国和加拿大制造和供应链运营的FP&A及运营财务支持。在Campari之前，科瓦尔丘克先生自2008年至2023年在Beam Suntory公司担任职责日益重要的职位，最近担任制造卓越财务业务合作伙伴，支持年营收超过20亿美元的多个制造运营站点。科瓦尔丘克先生获得芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位，以及东北伊利诺伊大学会计与金融双学位。 2026年6月26日，公司与科瓦尔丘克先生就其担任首席财务官的职位签订了录用通知书（“录用通知书”）。根据录用通知书，科瓦尔丘克先生的年度基本工资为40万美元，年度目标奖金机会为其基本工资的50%。根据相关纳斯达克规则，作为雇佣激励奖励，公司将授予科瓦尔丘克先生100万份限制性股票单位（“RSU”），其中前20%的RSU将适用12个月的“悬崖”归属条款，其余部分将在未来四年内按年度比例逐步归属。 库瓦尔丘克先生与其他任何人之间不存在任何协议或谅解，根据该协议或谅解，库瓦尔丘克先生被选中。担任公司首席财务官及主要财务官。 科瓦尔丘克先生与公司任何董事或高级管理人员之间不存在需要根据S-K规则第401(d)条进行披露的家庭关系，并且不存在需要根据S-K规则第404(a)条进行披露的涉及科瓦尔丘克先生的交易。 签名 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式导致本报告签署于其由本签署人正式授权。 Dated: July 7, 2026