苏州长城精工科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州长城精工科技股份有限公司 CSC Bearing Co., Ltd. （江苏省常熟市苏州路30号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、上市目的 长城精工是国内超精密轴承领先企业，作为国内率先攻克超精密轴承相关技术难题并实现产业化的轴承制造企业之一，主要专注于为国内外客户提供高精密、高转速的精密机床轴承及多种应用领域的高品质专用轴承，应用场景覆盖机床、电机、机器人、电梯、纺织机械、半导体设备、汽车、农业机械、航空装备等众多领域。 本次发行上市是公司在高速发展阶段落实中长期发展战略的重要举措。通过本次发行上市，公司将进一步扩充各类专用轴承领域重点产品产能，提升综合行业地位；推动研发项目产业化，丰富产品矩阵；优化资本结构、提高整体运营效率，巩固和提升综合竞争优势。在此基础上，公司将进一步提升市场知名度和影响力，增强对优秀人才吸引力，提高公司治理水平，拓宽融资渠道，促进公司持续、快速、健康发展。上市后，公司将继续秉承社会责任理念，不断提升业绩和规模，致力于为股东及社会带来持续的价值回报。 二、现代企业制度的建立健全情况 自整体变更为股份公司以来，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，制定并不断完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等公司治理制度及与采购、研发、生产、销售、质量管理、资金管理、资产管理、投资管理、关联交易、对外担保等业务活动相关的系列内部控制制度，从公司治理层面到各业务流程层面建立健全了公司现代企业制度。 三、融资必要性及募集资金使用规划 本次募集资金主要投向“工业母机、半导体行业用精密轴承扩建及智能化升级项目”、“机器人、新能源汽车等领域关键轴承产能建设项目”、“工业装备轴承智能化改造项目”、“具身机器人、高端医疗等新兴领域高性能轴承研发中心建设项目”以及补充流动资金项目。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于公司进一步提升主营业务能力，增强公司可持续发 展能力。 通过实施上述项目，公司将稳步提升主营业务竞争能力和可持续发展能力，巩固和提升公司在精密轴承等领域已有产品竞争优势，并为具身机器人轴承、高端医疗轴承等潜在市场扩张提供研发、产能以及资金等方面支持，进而为公司实现未来经营战略奠定良好基础。 四、持续经营能力及未来发展规划 报 告 期 内 ，发 行 人营业 收 入 分 别 为72,193.43万 元 、77,947.23万 元 和87,219.66万元，归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为10,252.65万元、9,611.46万元和9,642.19万元。发行人产品下游应用领域广泛，主要应用于机床行业、电机行业、电梯行业、汽车行业、纺织机械行业、机器人行业等。报告期内，发行人抓住部分下游行业需求快速释放的契机，营业收入持续保持增长。 公司将秉承“诚信、合作、创新、卓越”的价值观，践行“专精特新”的发展路线，紧抓做强国内大循环、畅通国际国内双循环的发展机遇，不断加大研发投入，持续聚焦高端轴承的核心技术攻关，进一步提高高端制造领域关键精密传动零部件技术的自主性。与此同时，公司将充分发挥境内资本市场融资优势赋能企业发展，实现产融结合，加快推进募集资金投资项目建设，不断提升技术研发实力，拓展超精密、高性能轴承下游应用市场布局，实现产品结构的优化升级，持续增强精密制造能力，打造智能化绿色工厂，与合作伙伴携手推进产业链的持续优化，致力于成为“世界一流的精密制造解决方案服务商”。 在创业板上市招股说明书》致投资者的声明之签字盖章页） 本次发行概况 目录 声明.............................................................................................................................1 一、上市目的.........................................................................................................2二、现代企业制度的建立健全情况.....................................................................2三、融资必要性及募集资金使用规划.................................................................2四、持续经营能力及未来发展规划.....................................................................3 本次发行概况...............................................................................................................5 目录.............................................................................................................................6 第一节释义...............................................................................................................10 一、常用词语解释...............................................................................................10二、专业词语解释...............................................................................................13三、第三方数据引用...........................................................................................14 第二节概览...............................................................................................................15 一、重大事项提示...............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................17三、本次发行概况...............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况...........................................................................19五、发行人符合创业板定位情况.......................................................................23六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................28七、财务报告审计截止日后的经营状况...........................................................29八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................29九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................30十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................30十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................31 第三节风险因素.......................................................................................................32 一、与发行人相关的风险...................................................................................32二、与行业相关的风险.......................................................................................35三、其他风险.......................................................................................................36 第四节发行人基本情况...........................................................................................38 一、发行人基本信息...........................................................................................38二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...........................38三、发行人报告期内的重要事件.....................................................