墨西哥谷物与饲料更新报告

所需报告：强制公开分发 报告名称：粮食与饲料动态 国家：墨西哥 墨西哥城报告类别：粮食与饲料 制备人：罗德里戈·特雷霍 批准人：苏珊·卡里米哈 报告要点： 墨西哥的玉米产量预计将在2026/2027营销年度下降，因为较高的投入成本和低迷的国内价格影响了种植决策。随着国内产量仍无法满足不断增长的需求，预计玉米、小麦和稻米进口将增加，而高粱进口则因国内产量增加而下降。美国预计仍将是墨西哥谷物和饲料进口的主要来源。 本报告包含美国农业部工作人员对商品和贸易问题的评估，不一定代表官方美国政府政策。 执行摘要 预计2026/2027市场年度（MY）的粮食需求将保持强劲，这得益于人口增长以及家禽和生猪行业的持续扩张。墨西哥预计将继续是主要的粮食进口国，因为国内产量不足以满足不断增长的需求。墨西哥银行（Banxico）预测2026年经济增长1.1%，预计这将维持粮食（用于食品和饲料）的稳定需求。 墨西哥的玉米产量预计将下降2%至2430万吨（MMT），受投入成本上升和国内价格相对较低的压力。玉米进口预计将上升2%至2700万吨（MMT），受国内产量下降以及畜牧业和饲料行业需求增强的推动。 预计小麦产量将增长14%，达到2000万吨，这得益于索诺拉州和锡那罗亚州水库水位的部分恢复。预计进口量将增长2%，达到590万吨，而出口量预计将基于预期的硬小麦产量增加而增长25%，达到15万吨。 预计水稻产量将增长4%，达到19.2万吨，这得益于国内水稻需求强劲。受人口增长带来的消费增加影响，预计进口量将上升4%，达到83万吨。 高梁产量预计将反弹15%，达到4200万吨，得益于其相较于其他谷物更低的 production 成本。由于预期产量增加，进口量预计将下降40%，至30万吨。 以下日历反映了墨西哥的玉米、小麦、水稻和高粱作物周期。 CORN 生产 我 2026/2027 预计2026/2027市场年（10月至9月）的玉米产量将因投入成本上升和国内玉米价格低迷而下降2%，至24.3百万吨。.预计收获面积为640万公顷（HA），将减少四个百分点。 春季/夏季玉米 农业和渔业信息服务局（SIAP）预计春季/夏季种植面积为590万公顷（公顷）。然而，由于投入成本上升和国内玉米价格低廉，预计种植面积将低于这一预期。在哈利斯科州、米却肯州和瓜纳华托州（占春季/夏季总产量的35%）的大部分生产商计划减少种植面积。在米却肯州的巴哈奥地区和瓜纳华托州的圣何塞谷，一些农民由于高粱的生产成本较低，计划将种植从玉米转为高粱。在奇瓦瓦州，预计种植面积将保持稳定在23.5万公顷，其中约60%为灌溉种植，40%为雨养种植。 化肥和燃料成本的增加是生产成本上升的主要原因。2026年5月，国家市场信息和一体化系统（SNIIM）报告称，尿素价格较上一年上涨42%，达到每吨17,300比索（约合1005美元），而磷酸二铵价格上涨9%，达到每吨18,230比索（约合1060美元）。同期，柴油价格上涨7%，达到每升27比索（约合1.65美元）。本报告的汇率设定为1美元兑17.2比索。 预计较低的价格将抑制种植，并减少2026/2027市场年度的白色玉米种植面积。2026年5月，SNIIM报告称，哈利斯科、瓜纳华托和米却肯的巴哈奥地区白色玉米价格为每吨5,400比索（315美元），含运费。该价格比上一年下降了20%，且仅比黄色玉米高5%。 大多数春夏季玉米种植于六月至八月间。截至六月初，奇瓦瓦州种植进度达到45%，瓜纳华托州为30%，米却肯州为20%，墨西哥州为10%，哈利斯科州和恰帕斯州为5%，主要在灌溉区域。 秋季/冬季玉米 2026/2027年度秋冬种植面积很大程度上取决于预期作物价格和灌溉许可。锡那罗亚州国家植物健康委员会（CESAVESIN）可能会在2026年9月根据当时的水库水位决定灌溉玉米的许可批准。尽管6月初水库蓄水位从一年前的6.2%提升至15.1%，但与同期十年平均水平的24%相比，仍显著偏低。 政府支持计划不太可能抵消预计的玉米产量下降。 墨西哥政府（GOM）将“为福祉的生产”、“为福祉的化肥”和“为福祉的粮食收集”计划延长至2026财年。这些扶持计划对扩大玉米种植面积的影响有限，因为它们仅限于自给自足和小规模农业，并且包含土地面积限制，从而排除了负责墨西哥大部分可交易玉米的大型商业运营。 2026年5月20日，GOM宣布了白色玉米生产与贸易协调体系提供远期合约、公平定价的投入品以及价格保护机制。该协议承诺支持瓜纳华托、哈利斯科、米却肯、克雷塔罗、锡那罗亚等地的61,000名生产商。 特拉克斯卡拉和坎佩切。GOM尚未发布该项目的任务范围或预算。 我 2025/2026 预计2025/2026市场年度（MY）产量将反弹7%，达到24.7百万吨（MMT），主要受灌溉秋冬季玉米可用水资源增加的推动。然而，预计产量比10年平均水平低4%。该估计基于更新的官方春夏收成数据和秋冬季作物收成进展。 春季/夏季玉米 根据初步SIAP数据，春夏周期年增长率提高1%，达到19.4百万吨。收获面积增加1%，达到580万公顷，平均产量稳定在每公顷3.37吨。部分地区农民报告炭斑病和玉米蚜虫发生率较高。该周期生产约17.6百万吨白玉米和1.8百万吨黄玉米。白玉米产量上升8%，而黄玉米产量下降18%。消息称，超过80%的商业玉米作物品质良好。 秋季/冬季玉米 秋季/冬季玉米收获于5月开始，预计将于8月底结束。由于锡那罗亚州水库水位较高，种植面积增加了4%，达到903,470公顷。虽然锡那罗亚州的授权种植面积为459,000公顷，但实际种植面积显著较低，为310,124公顷，因为低农产品价格和有限的融资渠道使生产商未能种植全部获准的面积。该州的收获预计将于6月底结束。 初步报告显示，平均产量将下降约10%，至9.5吨/公顷。高于平均水平的昼夜温度加速了作物发育，缩短了生长周期，这限制了灌浆过程并降低了产量潜力。 美国农业部农业服务局国际生产评估处 (IPAD) 更温暖的环境，尤其是夜间温度升高，也增加了秋黏虫棉铃夜蛾）压力。据消息人士报道，谷物质量存在问题，相当一部分籽粒被污染和破损。 在韦拉克鲁斯州，种植面积下降了10%，降至18.5万公顷。收获工作于5月底结束，产量估计为45.5万吨，平均单产为每公顷2.46吨。据消息人士报道，粮食质量良好，且没有出现重大病虫害影响。州政府通过分发种子和生物肥料，以及提供拖拉机和支持动力耕机等方式，支持小农户玉米生产。 在塔毛利帕斯州，种植面积下降了17%，降至58,948公顷，比10年平均水平低34%，这是由于水资源有限和预期价格较低所致。在灌溉区025低布拉沃河，大多数农民将灌溉玉米改种雨养高粱，因为拉阿米斯塔德和法尔孔水库的水位持续处于严重低位。高债务水平和低农产品价格也减少了农民对租用土地和合成肥料的使用。当地消息人士报告称，由于4月至6月降雨量高于平均水平，作物状况良好。预计收获将于6月下旬开始，8月结束。 在恰帕斯州，秋季/冬季玉米种植面积保持稳定，约为11万公顷，预计产量为19万吨。雨养玉米约占种植面积的90%，依赖土壤残余湿度，平均产量为每公顷1.4吨。灌溉玉米占剩余的10%，产量约为每公顷4.7吨。 贸易 我 2026/2027 预计2026/2027市场年（MY）玉米进口量将增长2%，达到2700万吨（MMT），这主要受预期产量下降和畜牧业需求增加的推动，其中家禽饲料需求的稳定增长是主要因素。由于价格竞争力、物流便利和质量供应的优势，美国预计仍将是主要来源国。预计2026/2027市场年玉米出口量将下降33%，至2000万吨，因为较低产量和坚挺的比索限制了墨西哥的玉米出口能力。 我 2025/2026 2025/2026年度的玉米进口量预计将增长2%，达到2650万吨。从2025年10月到2026年4月，进口量同比增长1%，达到1470万吨，其中几乎所有都来自美国。美国黄玉米（二级）继续保持着对其他竞争来源的价格优势，其质量稳定，适用于动物饲料、复合饲料制造以及淀粉、油和糖浆等工业应用。约65%的玉米进口通过北部陆路边境的铁路运往墨西哥，35%则通过墨西哥湾港口的船舶抵达。同期，白玉米进口量增长49%，达到501,131吨，几乎全部来自美国。 消费 预计2026/2027财年总消费量将增长2%，达到52.5百万吨，主要受禽蛋和生猪行业对动物饲料需求增加的推动。 预计，用于玉米饼和面团的白玉米消费量将增长1%，主要受人口持续增长、更多玉米基零食以及玉米饼作为主食的推动。从2025年5月到2026年5月，玉米饼价格增长了3%，低于4.4%的年度整体通胀率，表明玉米饼实际价格有所下降，这得益于玉米和小麦价格的稳定。 预计2025/2026市场年（MY）的玉米消费量将增长5%，达到51.4百万吨，这得益于畜牧业持续增长。 全国范围内，黄色玉米消费的增加主要集中在畜牧业，这些畜牧业主要依赖从美国进口的铁路和海运运输。巴哈奥地区（哈利斯科州、阿瓜斯卡连特斯州、瓜纳华托州、米却肯州和克雷塔罗州）约占黄色玉米使用量的48%，其次是拉拉瓜纳地区（杜兰戈州和科阿韦拉州），占12%，普埃布拉州和韦拉克鲁斯州占11%，锡那罗亚州和索诺拉州占10%。其余各州占19%。 股票 预计2026/2027市场年度（MY）的玉米期末库存将下降23%，至4.1百万吨，这是由于预计产量较低，以及为满足畜牧业需求而持续消耗所致。 2025/2026年度，玉米期末库存预计将下降4%至5.3百万吨，因库存被调减以满足消费需求。行业消息人士表示，大部分黄玉米库存由饲料和畜牧业部门以及贸易商持有，而大部分白玉米库存则由玉米粉行业、粮食集散中心和贸易商持有。 小麦 请注意：根据从当地行业联系人处获取的最新信息，更新了2015/2016至2025/2026营销年度的饲料和残留使用量以及食品、种子和工业（FSI）消费量估算值，并已重新发布。 生产 我 2026/27 预计2026/2027市场年（7月至6月）小麦产量将增长14%，达到2000万吨，主要受水库水位较高的推动。预计种植面积将增长29%，达到40万公顷，主要受索诺拉州水库部分恢复水位的推动。然而，预计的种植面积比10年平均值低31%。 秋/冬小麦 小麦的收获从三月开始，预计将于八月结束。根据SIAP的数据，由于索诺拉州水库水位改善，种植面积增加了32%，达到357,708公顷。截至六月初，作为最大的生产州，索诺拉州的收获工作已接近完成，由于水资源更充足，收获面积增加了40%，达到150,080公顷。杜兰小麦约占收获面积的60%，主要是CirnoC-2008和Noroeste C-2021品种，而面包小麦占剩余的40%，主要是 波尔洛格-100。异常温暖的冬季气温以及冷时数减少90%，加速了作物发育，减少了灌浆，并降低了产量。在亚基谷地，农民报告称平均产量为每公顷4.8吨，较前一年下降了7.0吨/公顷。在马约谷地，早期报告显示平均产量为每公顷3.5吨，与前一年相比减少了5.5吨/公顷。 在锡那罗亚州，生产商于5月下旬完成收割，收割面积增加了65%，达到55,800公顷，其中包括54,200公顷的面包小麦和1,600公顷的硬质小麦。在卡拉里索谷地，早期报告显示平均产量为每公顷4.2吨，较去年的每公顷5.9吨有所下降。高温和有限的冷积时数破坏了春化作用和灌浆过程，导致产量下降。 在加利福尼亚州南部，生产商于5月下旬完成收获，收获面积减少13%至26,640公顷，其中包括 durum 小麦15,740公顷和面包小麦10,900公顷。早期报告显示，durum 小麦和面包小麦的平均产量均为5.5吨/公顷，较上一周期下降至6.6吨/公顷。高温导致产量下降。 在巴哈奥地区（瓜纳华托州、米却肯州和哈利斯科州），生产商于6月初完成收获，收获面积减少35%，降至67,479公顷，其中包括59,139公顷的面包