柬埔寨谷物与饲料产业年度报告

所需报告：强制公开分发 报告名称：粮食与饲料年度报告 国家：柬埔寨帖子：金边报告类别：粮食与饲料 制备人：Sokkea Hoy 批准人：特拉维斯·施泰尔 报告要点： 柬埔寨的稻米产量预计将在2026/27营销年度反弹至1440万吨（MMT），在2025/26营销年度下降了5%之后。精制稻米出口预计将在2025/26营销年度超过100万吨（MT）。玉米产量预计将在价格提升和新的越南出口渠道的推动下恢复至110万吨（MMT）。 本报告包含美国农业部工作人员对商品和贸易问题的评估，不一定代表官方美国政府政策声明。 执行摘要 世界银行预测，由于农民应对价格上涨和利润改善，柬埔寨的稻米产量将在2026/27年农业年度反弹至约1440万吨。预计种植面积将扩大至385万公顷，产量将恢复至每公顷3.74吨，因为农民恢复了正常施肥，并受益于较低的燃料成本。这次复苏是在经历了充满挑战的2025/26年农业年度之后，当时由于化肥和燃料价格上涨20%至30%，以及柬埔寨与泰国边境冲突造成的供应中断，产量下降了5%，降至1330万吨。 柬埔寨大米仍是其旗舰粮食出口产品。据预测，2026/27市场年出口量为410万吨，主要受越南、中国、欧盟和菲律宾的需求推动。2026年1月至4月，精制大米出口总量近47万吨，同比增长70%。尽管由于对越南的稻谷出口减少，整体贸易可能放缓，但精制大米出口正加速增长——与2024/25市场年仅3,500吨相比，2025/26市场年首四个月对菲律宾的出口激增至57,000吨。柬埔寨大米联合会（CRF）预测，到2026年底，对菲律宾的总出货量将达到20万吨，主要受马尼拉扩大进口配额以及柬埔寨价格与质量竞争优势的推动。官方精制大米出口预计将在2026年日历年度超过100万吨，得益于政府支持的资金措施和市场多元化。 预计2026/27市场年（MY）的玉米产量将回升至110万吨，从2025/26市场年的约90万吨恢复，原因是供应趋紧推高了价格，且对越南的新出口渠道正在出现。2025/26市场年约10%的下降反映了对泰国的出口中断、投入成本上升、种子获取问题，以及在中国需求更稳定的情况下农民将种植区域转向木薯。除非农场门口的回报率提高，否则木薯的竞争和投入成本的上升将继续限制扩张。 生产 表1：按作物分稻谷种植面积、产量和单产 预计2026/27市场年大米产量将反弹至880万吨（相当于1440万吨糙米），较2025/26市场年增长约8%。预计农民将扩大种植面积至385万公顷，并恢复正常投入使用，使糙米产量提高到每公顷3.74吨。2025/26市场年供应紧张将可能推高产地价格并提高盈利能力，从而激励农民将土地重新用于水稻生产，并按推荐剂量施用肥料。 此次复苏是在经历了艰难的2025/26年MY之后，当时精米产量预计约为810万吨，较上一年度下降约5%。水稻种植面积降至378万公顷，粗米单产降至每公顷3.5吨。农民报告称，化肥和燃料价格上涨了20-30%，这增加了种植成本，并限制了他们维持正常投入用量的能力。一些农民退出水稻生产，而另一些则减少投入，导致产量下降和总产量减少。柬埔寨与泰国的边境冲突扰乱了泰国化肥和种子的进口，迫使农民依赖越南和中国供应商，而这些供应商往往价格更高或更难获得，尤其是在中国限制化肥出口的背景下。不断上涨的运输成本进一步增加了从农场到碾米厂以及从碾米厂到港口的物流费用。 根据湄公河委员会的数据，2026年雨季开始时，水位高于去年同期，为水稻种植创造了有利条件。与去年同期相比，河流和运河系统拥有更多的水源，有助于改善土壤湿度、简化田间准备，并为早季水稻提供更可靠的灌溉。 湄公河委员会 湄公河委员会 湄公河委员会 贸易 预计2026/27市场年大米出口量为410万吨，较2025/26市场年的400万吨有所增长，这反映了成熟市场持续的需求以及向菲律宾的持续扩张。主要出口目的地包括：大米出口至越南，精米出口至中国、欧盟和菲律宾。 柬埔寨稻米联合会 CRF数据显示，2026年1月至4月大米出口量达到近47万吨，较2025年同期增长约70%，主要目的地包括中国、欧盟和菲律宾。根据当前趋势，CRF预计2026年全年大米出口将超过100万吨，超过政府长期以来的目标。然而，2025/26年度前四个月，柬埔寨对越南的大米出口下降了13%，反映出越南对柬埔寨大米的需求减弱，同时越南自身大米出口也趋于疲软。 柬埔寨稻米联合会 对越南的出口正逐渐减少，而对菲律宾、中国和欧盟的出货量则随着贸易商利用柬埔寨相对于越南大米的价格竞争力而增加。根据贸易数据监测有限公司的数据，2026年前四个月的菲律宾出口量增加至57,000公吨。CRF表示，得益于马尼拉的扩大进口配额和柬埔寨的价格竞争力，2026年全年对菲律宾的出货量可能达到200,000公吨。 柬埔寨稻米联合会 法国在欧洲市场占据主导地位，进口量约为3.7万吨——是其他任何欧洲国家的两倍以上。荷兰位居第二，约为1.5万吨，随后是英国，约为1.3万吨。 商品级长粒白米在主要亚洲市场，特别是中国和菲律宾，面临强劲的进口需求，而柬埔寨的定价仍然极具竞争力。相反，优质香米在欧洲市场持续强劲需求，这得益于法国等国家对严格质量偏好的推动。低等级碎米则主要通过跨境贸易大量转向越南，供应加工厂和商业饲料制造商。 消费 预测显示，2026/27年度国内大米消费将保持稳定，约为420万吨，反映了城市饮食基准的稳定。此外，预测机构还将2025/26年度的消费预估下调至420万吨，较之前的440万吨预测减少了20万吨，这是由柬埔寨不断增长的城镇人口中饮食多样化加速以及向以小麦为基础的方便食品的结构性转变所驱动的。 根据贸易数据监测有限公司的数据，柬埔寨小麦进口同比激增41%，印证了这一趋势。2026年1月至4月的累计小麦进口量达到47,463公吨，较2025年同期记录的33,686公吨有所增长。 股票 期末库存预计将在2026/27市场年增加至约110万吨，这得益于2025/26市场年供应收紧后预计将出现的产量反弹。修订后的2025/26市场年期末库存约为57万吨。 政策 2026年5月28日，柬埔寨和中国官员在纽约联合国安理会高级别公开辩论的边缘会晤。中国承诺在柬埔寨面临严重的投入短缺时，支持其石油、天然气和化肥的供应。解决农业投入短缺是柬埔寨政府的优先事项，政府已指示农业、林业和渔业部就化肥进口进行谈判，并加快国内生产以减少进口依赖。 预计2026/27市场玉米产量将回升至110万吨，因农民应对2025/26市场供应趋紧推动的价格上涨。种植面积预计将扩大至20万公顷，单产将提升至每公顷5.50吨，随着种子获取恢复正常且盈利能力回归。越南企业Agro King Trading Co., Ltd.于2025年达成的协议预计将支持柬埔寨向越南每年出口5万吨红玉米，为柬埔寨玉米提供了重要出口渠道，并体现了更广泛的努力，即连接边境省份农民与更可预测的跨境价值链。1 此次复苏是在经历了艰难的2025/26营销年（MY）之后，当时产量预计为90万吨，较上一年下降约10%，主要原因是投入成本上升、种子供应中断以及作物选择变化。许多农民传统上依赖泰国供应商提供杂交玉米种子；边境冲突使得难以按计划获得足量的种子，导致种植面积减少（18万公顷）。化肥和燃料价格上涨进一步降低了盈利能力，促使一些生产商减少投入并接受较低的产量（每公顷5吨）。木薯成为关键的替代作物，因为农民使用了手头的木薯种植材料，并受益于中国和其他买家需求更加稳定。鉴于投入成本高、玉米价格疲软以及木薯市场更可靠，许多农民在2025/26营销年将土地从玉米转向木薯。 消费 预测2026/27市场年（MY）玉米消费量将下降至70万吨，较2025/26市场年的80万吨消费量下降12.5%。2025/26市场年消费量的上升反映了国内饲料厂吸收量增加，原因是柬埔寨—泰国边境冲突迫使这些工厂承担了本应出口到泰国的供应。 贸易 预测2026/27市场年玉米出口量为55万吨，较2025/26市场年的30万吨有所增长。出口将越来越多地通过直接与越南买家安排进行，预计这将提高市场稳定性，尽管农场门口的回报将取决于价格发展和物流成本趋势。 在2025/26市场年度，由于边境冲突，玉米对泰国的出口降至接近零，导致一个关键的销售渠道消失，并压低了国内价格。越南吸收了一些过剩的玉米，但通常价格未能覆盖生产和运输成本的上涨。国内饲料需求保持相对强劲，但不足以抵消泰国市场的损失。 股票 预计2026/27年度期末库存将保持不变，维持在38,000公吨，因为预计的产量复苏在很大程度上被更高的出口和持续的国内饲料需求所抵消，导致库存重建空间有限。 政策 柬埔寨政府已指示农业、林业和渔业部就化肥进口进行谈判并加快国内生产，指出即使实现40%至50%的进口替代也能显著降低柬埔寨农业投入品的脆弱性。化肥获取的改善和较高的田间价格可能有助于2026/27年度的产量恢复。然而，除非盈利能力提高，否则高投入成本和木薯的竞争将继续限制玉米的扩张。 附件： 无附件