ST贵人：2021年年度报告

公司简称：ST贵人 贵人鸟股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林思萍、主管会计工作负责人黄亚惠及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案为：公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”相关内容。本报告中对公司未来的经营展望系管理层根据当前的经营情况、宏观经济政策及市场状况作出的预判和计划，不构成公司作出的业绩承诺。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................47第六节重要事项...........................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................67第八节优先股相关情况...............................................................................................................74第九节债券相关情况...................................................................................................................75第十节财务报告...........................................................................................................................81 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比均有大幅度的增加，主要系本年度确认重组收益及业绩向好实现扭亏为盈所致。 经营活动产生的现金流量净额同比有大幅度的降低，主要系本期支付前期供应商货款及前期所欠税款所致。 归属于上市公司股东的净资产同比增加17,632.23%，主要系本期公司司法重整资本公积转增股本、引进投资人、业绩扭亏为盈所致。 其他主要财务指标变动主要系本期实现扭亏为盈导致相关的主要财务指标发生变动。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明√适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是公司浴火重生、凤凰涅槃的一年。一方面，在各级政府和泉州中院、公司管理人的支持下，公司于2021年顺利完成司法重整，最大程度上保障了全体债权人和股东的利益；另一方面，公司紧抓产品、业务、内控和团队建设，全方位改善和提高公司经营管理，同时结合公司实际情况优化调整经营模式、优化资源配置、开拓新业务，公司经营基本面、资产负债结构获得显著改善，持续经营能力和盈利能力得到有效恢复，已初步重回良性发展的轨道。 1、主要经营数据 报告期内，公司实现营业收入141,905.58万元，较上年同期增长19.43%；实现净利润36，297.08万元，其中归属于上市公司股东的净利润36,063.37万元，同比扭亏为盈。截至2021年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净资产182,539.19万元，较上年同期增长17,632.23%。 2、顺利完成司法重整相关工作 报告期内，在各级政府的指导下，在泉州中院、公司管理人的支持监督下，公司顺利完成司法重整的各项相关工作，主要包括：获得债权人对公司重整计划、出资人对出资人权益调整方案的支持；选定重整投资人并监督落实重整投资款全额支付完毕；执行完毕对债权人的债权清偿工 作，相关债权已经按照债权调整和清偿方案获得清偿、提存和预留，债权人未领受的分配额已经按照重整计划的规定予以提存；公司主要资产和银行账户已陆续解除冻结；部分低效的应收债权资产完成拍卖。公司于2021年7月2日收到泉州中院送达的（2020）闽05破26号之二《民事裁定书》，确认公司重整计划执行完毕。 3、进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理效率 公司第三届董事会、监事会任期原于2020年5月到期，因公司经营及重整工作需要，相关董事、监事一直勤勉尽责、坚守岗位。2021年6月，公司启动董事会、监事会换届选举工作，并于2021年7月2日完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的全部工作。 报告期内，为进一步优化公司内部管理机构，提高经营管理效率，降低管理成本，公司启动注销除北京、厦门分公司外的其他14家分公司以及转让部分子公司、参股公司工作。公司治理结构得到进一步完善。 4、优化调整公司经营模式，合理处置公司资产 司法重整后，综合考虑公司实际情况和未来业务发展规划，为整合和聚焦公司优质资源，着力提升公司产品力、品牌力、渠道力，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过，公司将运动鞋产品自主生产为主的生产模式调整为外协加工采购模式。股东大会同时授权公司经营管理层根据经营模式调整和公司实际情况制定厂房、生产设备及其他相关生产资料、生产人员和生产业务等的安排和处理方案。 为提高公司资产使用效率，公司启动并完成晋江市陈埭镇沟西村部分厂房及配套宿舍楼的出租工作、厦门五缘湾泗水道翔安商务大厦部分办公楼的出售工作。前述资产处置工作的顺利进行，降低了公司资产负债率和财务费用支出，是公司提高资产质量和持续经营能力的有力举措。 5、重大资产出售事项 报告期内，公司筹划了泉州台商投资区东园镇阳光村厂区内的工业房地产的重大资产出售事项。2021年11月8日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司重大资产出售预案及摘要的议案》等与本次重大资产出售相关议案。 自筹划上述重大资产出售事项以来，公司严格按照相关法律法规的要求，积极组织相关各方就本次重大资产出售事项涉及的问题进行多次沟通和审慎论证。但鉴于本次重大资产出售事项尚需完成的工作较多，工作推进与公司编制2021年年报等重点工作时间冲突，经各方审慎研究和友好协商，一致决定终止本次交易。公司于2022年2月8日召开公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于终止重大资产出售事项的议案》，同意终止本次重大资产出售事项。 6、设立全资子公司，探索新业务方向 为增强公司持续经营能力和盈利能力，加快推动公司优质资源整合及业务协同，深化公司在传统消费领域的战略布局，2021年7月，公司以自有资金设立了全资子公司上海米程莱贸易有限公司，主营粮食批发贸易业务。截至2021年12月31日，米程莱实现营业收入24,562.70万元， 实现净利润1,066.94万元。 7、挑战和压力仍存 由于近年来的流动性危机，公司在产品研发、品牌塑造和宣传、销售渠道建设等方面步伐严重放缓，供应链关系和管理也受到较大的负面影响。另外，司法重整后，公司仍有较大规模的留债债权需要偿付本息，对公司资金和现金流管理也带来一定的压力。 司法重整后，公司重心回归到产品、品牌和渠道建设，特别是在品牌方面，综合国内外环境情况，公司品牌发展策略将以“贵人鸟”为重心，重塑“贵人鸟”品牌在国人中的形象。同时，公司管理层将遵照股东大会的授权，充分盘活公司目前包括土地、品牌、物业在内的各项闲置、低效资产，实现资源的有效利用和价值最大化。 二、报告期内公司所处行业情况 1、运动服装市场继续保持增长态势 近年来，伴随人民群众日益增长的健康理念、国家体育政策支持以及国内体育赛事的开展，运动服装行业市场规模呈现整体快速增长的态势。根据相关机构预测，预计至2025年，我国运动服装市场规模将增长至5,989.63亿元。 2、国潮崛起，国产品牌迎来发展良机 近年来，伴随我国综合国力的持续提升，人民群众的民族自豪感和爱国热情增强，叠加2021年新疆棉、加拿大鹅、河南捐助等事件的催化，越来越多的国产品牌成为人民群众的优先选择，国产品牌在国内市场份额持续提升，海外品牌在中国内地的营收同比出现较大幅度下跌，国产替代出现加速趋