2016年8月中国创业投资暨私募股权投资统计报告：8月投资案例数创今年新高，汽车行业异军突起

1 清清科2016年8月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 14年3月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 清科数据：8月投资案例数创今年新高 汽车行业异军突起 2016-09-09 清科研究中心 曹琦佳 8月投资市场一片火热景象，汽车行业异军突起，投资者一掷千金,案例数量创新高，威马汽车创纪录，A轮大手笔融资10亿美元。随着互联网的渗透，汽车保有量的迅速增长及消费观念的改变，新兴造车行业和汽车金融行业大受追捧。政策方面，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定促进创业投资发展的政策措施，释放社会投资潜力助力实体经济；部署建设北京全国科技创新中心，加快推进创新型国家建设。会议指出，坚持市场主导，发展各类创业投资，是落实新发展理念、实施创新驱动发展战略、推进供给侧结构性改革、培育发展新动能和扩大就业的重要举措，有利于调动社会投资积极性，支持大众创业、万众创新，促进稳增长、调结构。再次明确了“双创”对供给侧改革、稳增长调结构、扩大就业的重要作用，又一次为“双创”注入强心剂。 根据清科集团旗下私募通数据显示，2016年8月共发生投资案例349起，披露金额案例数321起，总投资金额达69.05亿美元，平均投资金额2151.20万美元。 案例数环比增加13.7%，金额环比增加3.5%。案例数同比减少2.0%，金额同比减少13.8%。8月的投资案例中，汽车行业获投金额最大的一起是威马汽车获得10.00亿美元融资，其次，腾讯产业共赢基金、百度投资和京东等投资易鑫金融5.50亿美元，广州国寿城市发展和云锋基金投资白云山22.27亿元人民币（约3.42亿美元）。 图1总投资数量和金额月度走势 来源：私募通 2016.9 www.pedata.cn 在8月的投资事件中，通过新三板进行融资的共67起，累计金额2.59亿美元，平均投资金额387.27万美元，数量占比19.2%，金额占比3.8%。与7月相比，8月新三板投资热度与总体投资市场保持一致。其中，投资案例数增加22起，环比上升48.9%；金额总量环比上升50.6%；平均投资金额与上月基本保持稳定。 2 清清科2016年8月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 14年3月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 图2新三板投资数量和金额月度走势 来源：私募通 2016.9 www.pedata.cn 近六成资本投向PIPE，小额投资仍占主场 从投资规模上看，规模不超过1,000.00万美元的小额投资224起，占披露金额案例数的69.8%，共计5.29亿美元，金额占比7.7%；投资额在1,000.00万美元到5,000.00万美元之间的案例数共71起，共计16.63亿美元，金额占比24.1%；规模大于5,000.00万美元的案例共26起，数量占比8.1%，共计47.14亿美元，金额占比68.3%。据统计，8月小额投资资金总量和投资案例数量均小幅下降；中额投资案例数大幅上涨，与上月相比增加27起，金额占比上涨9.4%。此外，大额投资案例数略有上涨，但金额占比有所下降。由此可见，8月VC/PE投资市场小额投资仍占主场，主要投向天使轮和A轮，其中，近六成资本投向PIPE。 图3 2016年8月中国VC/PE市场投资规模分布 来源：私募通 2016.9 www.pedata.cn 8月VC/PE投资共涉及25个一级行业，从案例数来看，互联网、IT、娱乐传媒分列前三位，分别完成91、50和31个案例；分别占比26.07%、14.33%和8.88%；累计占比49.28%。投资金额方面，汽车、 3 清清科2016年8月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 14年3月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 生物技术/医疗健康、金融分列前三位，投资金额分别为13.69亿、10.50亿、8.82亿美元， 分别占比19.8%、15.2%、12.8%；累计占比47.8%。国务院常务会明确列举了智能制造、生物医药和节能环保三个重点行业，表明北京对科技创新的支持将有所侧重，未来医疗行业仍是热点。 表1 2016年8月中国VC/PE市场一级行业投资统计 行业 案例数(披露金额案例数) 案例数占比 金额 金额占比 (US$M) 互联网 91 (83) 26.07% 861.52 12.48% IT 50 (44) 14.33% 303.10 4.39% 生物技术/医疗健康 30 (28) 8.60% 1050.03 15.21% 娱乐传媒 31 (28) 8.88% 118.48 1.72% 金融 29 (26) 8.31% 882.24 12.78% 机械制造 19 (19) 5.44% 701.24 10.16% 汽车 16 (15) 4.58% 1369.13 19.83% 电子及光电设备 10 (9) 2.87% 234.74 3.40% 房地产 9 (9) 2.58% 28.94 0.42% 教育与培训 9 (9) 2.58% 21.63 0.31% 化工原料及加工 6 (6) 1.72% 212.18 3.07% 连锁及零售 7 (6) 2.01% 504.88 7.31% 建筑/工程 6 (6) 1.72% 49.20 0.71% 电信及增值业务 7 (5) 2.01% 93.83 1.36% 食品&饮料 4 (4) 1.15% 28.91 0.42% 文化/体育和娱乐业 5 (4) 1.43% 5.07 0.07% 纺织及服装 4 (4) 1.15% 56.26 0.81% 能源及矿产 3 (3) 0.86% 80.00 1.16% 租赁和商务服务业 3 (3) 0.86% 9.21 0.13% 农/林/牧/渔 3 (3) 0.86% 115.06 1.67% 其他 2 (2) 0.57% 142.28 2.06% 清洁技术 2 (2) 0.57% 5.52 0.08% 其他制造业 1 (1) 0.29% 0.46 0.01% 半导体 1 (1) 0.29% 30.71 0.44% 物流 1 (1) 0.29% 0.77 0.01% 总计 349 (321) 100.00% 6905.36 100.00% 来源：私募通 2016.9 www.pedata.cn 从投资地域上看，2016年8月共发生投资案例349起，分布在北京市、广东省和上海市等29个省市。其中前三甲分别是北京、广东和上海，案例数量占比分别为33.5%、15.5%、14.3%，金额分别为18.26 4 清清科2016年8月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 14年3月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 亿、11.13亿、4.96亿美元，占比分别为26.5%、16.1%、7.2%；累计占比49.8%。与7月投资案例的分布情况相比，8月发生在北上广三个地区的累计案例数下降了7.1%，累计投资金额略有下降。值得注意的是本月北京市平均投资金额增加约569.00万美元，环比上涨48.6%，投资规模整体上升，投资者投资热情无疑是8月投资市场火爆的助推剂。 图4 2016年8月中国VC/PE市场投资地域分布 来源：私募通2016.9 www.pedata.cn 表2 2016年8月投资地域情况统计 地域 案例数 占比 披露金额案例数 金额（US $M） 占比 平均投资金额（US $M) 北京 117 33.52% 105 1826.25 26.45% 17.39 广东 54 15.47% 49 1112.84 16.12% 22.71 上海 50 14.33% 44 496.18 7.19% 11.28 浙江 31 8.88% 31 318.17 4.61% 10.26 江苏 25 7.16% 24 1208.93 17.51% 50.37 福建 11 3.15% 11 394.75 5.72% 35.89 山东 9 2.58% 9 171.68 2.49% 19.08 陕西 8 2.29% 8 541.20 7.84% 67.65 河北 5 1.43% 4 109.22 1.58% 27.31 湖北 5 1.43% 4 41.30 0.60% 10.33 安徽 3 0.86% 3 157.49 2.28% 52.50 四川 3 0.86% 3 3.41 0.05% 1.14 重庆 3 0.86% 3 18.42 0.27% 6.14 辽宁 3 0.86% 3 53.12 0.77% 17.71 5 清清科2016年8月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 14年3月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 江西 2 0.57% 1 0.15 0.00% 0.15 天津 2 0.57% 2 23.03 0.33% 11.51 新疆 2 0.57% 2 79.16 1.15% 39.58 台湾 2 0.57% 2 3.00 0.04% 1.50 湖南 2 0.57% 2 17.75 0.26% 8.88 甘肃 2 0.57% 2 56.40 0.82% 28.20 山西 2 0.57% 2 178.73 2.59% 89.37 吉林 1 0.29% 1 41.69 0.60% 41.69 海南 1 0.29% 1 19.04 0.28% 19.04 内蒙古 1 0.29% 1 4.15 0.06% 4.15 广西 1 0.29% 1 3.88 0.06% 3.88 宁夏 1 0.29% 1 1.54 0.02% 1.54 香港 1 0.29% 0 0.00 0.00% 0 贵州 1 0.29% 1 23.11 0.33% 23.11 河南 1 0.29% 1 0.77 0.01% 0.77 总计 349 100.00% 321 6905.36 100.00% 21.51 来源：私募通2016.9 www.pedata.cn 汽车行业异军突起，威马汽车创纪录，A轮融资10亿美元 根据清科集团旗下私募通数据显示，8月份排名前十的受资方如表3所示。其中，位列第一的是威马汽车。2016年8月2日，威马汽车技术有限公司获得融资10.00亿美元。威马汽车技术有限公司成立于2012年5，总部在上海，是国内新兴的新能源汽车产品及出行方案提供商，公司在北京设有大数据中心，在德国设有技术中心。创始人沈晖在创立威马汽车之前，曾出任吉利汽车副总裁、沃尔沃汽车中国区董事长，并有过一段以联合创始人身份加入博泰集团开发智能汽车的经历