紫金矿业集团股份有限公司2023年年度报告

战略报告 可持续发展报告 治理报告财务报告1Annual Report 2023为人类美好生活提供低碳矿物原料601899.SH 2899.HK2023年年度报告紫金矿业集团股份有限公司Zijin Mining Group Company Limited2023 Annual Report阿根廷3Q盐湖锂矿Tres Quebradas SalarProviding the Materials that Improve Standards of Living in a Low Carbon Future 战略报告 可持续发展报告 治理报告财务报告2Annual Report 2023宗旨 : 开发矿业 造福社会Our Purpose: Mining for a Better Society战略目标 : 绿色高技术超一流国际矿业集团Our Goal: To Be a Green, High-tech, Leading Global Mining Company企业精神 : 艰苦创业 开拓创新Zijin Spirit: Perseverance, Entrepreneurship, Innovation“花园式”塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿Čukaru Peki Copper-Gold Mine 战略报告 可持续发展报告 治理报告财务报告3Annual Report 2023重要提示Important Notice本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司全体董事出席董事会会议。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人邹来昌、主管会计工作负责人吴红辉及会计机构负责人（会计主管人员）饶佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会建议公司 2023 年度股利分配预案为：每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案须提交公司 2023 年度股东大会审议。前瞻性陈述的风险声明本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否重大风险提示详见本年度报告“2024 年计划及展望”章节中“可能面对的风险”。备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿在香港联交所发布的 2023 年度业绩报告 战略报告 可持续发展报告 治理报告财务报告4Annual Report 2023更多紫金矿业信息请登录公司官方网站查看www.zjky.cnwww.zijinmining.com战略报告 Strategic Report07 董事长致辞10 报告摘要 为什么投资紫金矿业？15 公司简介和主要财务指标 18 资源量和储量26 主要运营产品 铜 金 锌（铅） 锂 白银、铁、钼、钨、钴、硫酸等 清洁能源发电及新材料34 管理层讨论与分析 54 2024年计划及展望 行业格局与趋势 公司发展战略 生产经营计划 可能面对的风险可持续发展报告 Sustainability Report 61 环境与应对气候改变64 社会治理报告 Governance Report67 公司治理 80 股份变动及股东情况85 重要事项 91 债券相关情况 财务报告 Financial Report 109 审计报告110 已审财务报表117 合并资产负债表120 合并利润表122 合并股东权益变动表124 合并现金流量表126 公司资产负债表128 公司利润表129 公司股东权益变动表131 公司现金流量表更多紫金矿业履行社会责任情况和可持续发展相关绩效信息，请查看同期发布的《2023环境、社会及管治报告》及2023年ESG绩效一览表目录Contents 战略报告 可持续发展报告 治理报告财务报告5Annual Report 2023紫金矿业、公司、集团紫金矿业集团股份有限公司安永会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）闽西兴杭闽西兴杭国有资产投资经营有限公司山西紫金山西紫金矿业有限公司贵州紫金贵州紫金矿业股份有限公司陇南紫金陇南紫金矿业有限公司洛阳坤宇洛阳坤宇矿业有限公司珲春紫金珲春紫金矿业有限公司招金矿业招金矿业股份有限公司罗斯贝尔罗斯贝尔金矿有限公司泽拉夫尚中塔泽拉夫尚有限责任公司诺顿诺顿金田有限公司奥同克奥同克有限责任公司大陆黄金大陆黄金有限公司哥伦比亚分公司奥罗拉圭亚那奥罗拉金矿有限公司BNL巴理克（新几内亚）有限公司巨龙铜业西藏巨龙铜业有限公司阿舍勒铜业哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司多宝山铜业黑龙江多宝山铜业股份有限公司塞紫铜塞尔维亚紫金铜业有限公司塞紫金塞尔维亚紫金矿业有限公司卡莫阿卡莫阿控股有限公司穆索诺伊穆索诺伊矿业简易股份有限公司紫金山铜金矿紫金矿业集团股份有限公司紫金山铜金矿拉果资源西藏阿里拉果资源有限责任公司锂业科思LIEX 有限责任公司马诺诺锂矿东北部马诺诺锂业简易股份有限公司湖南紫金锂业湖南紫金锂业有限公司紫金锌业紫金锌业有限公司碧沙碧沙矿业股份公司金宝矿业金宝矿业有限责任公司麻栗坡紫金钨业文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司马坑矿业福建马坑矿业股份有限公司黑龙江紫金铜业黑龙江紫金铜业有限公司紫金铜业紫金铜业有限公司紫金铜箔福建紫金铜箔科技有限公司龙净环保福建龙净环保股份有限公司财务公司紫金矿业集团财务有限公司金山香港金山（香港）国际矿业有限公司中色紫金中色紫金地质勘查（北京）有限责任公司地勘总院紫金矿业集团股份有限公司矿产地质勘查院西南地勘紫金矿业集团西南地质勘查有限公司索拉里斯Solaris Resources Inc紫隆矿业西藏紫隆矿业股份有限公司紫金美洲紫金（美洲）黄金矿业有限公司释义Definitions在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 战略报告 可持续发展报告 治理报告财务报告6Annual Report 2023战略报告 Strategic Report1 / 董事长致辞2 / 报告摘要 为什么投资紫金矿业？3 / 公司简介和主要财务指标 4 / 资源量和储量 5 / 主要运营产品 铜 金 锌（铅） 锂 白银、铁、钼、钨、钴、硫酸等 清洁能源发电及新材料6 / 管理层讨论与分析 经营情况讨论与分析 报告期内公司所处行业情况 报告期内公司从事的业务情况 报告期内核心竞争力分析 报告期内主要经营情况 资产、负债情况分析 行业经营性信息分析 投资状况分析7 / 2024年计划及展望 行业格局与趋势 公司发展战略 生产经营计划 可能面对的风险塞尔维亚博尔铜矿Bor Copper Complex 战略报告 可持续发展报告 治理报告财务报告7Annual Report 2023董事长致辞Chairman's Statement在这个充满光荣和梦想的时代，让我们继续迸发“艰苦创业、开拓创新”激情，只争朝夕、顽强奋斗、努力拼搏，为实现紫金宏伟全球矿业梦而共同努力！陈景河先生是紫金矿业的创始人和核心领导人，从1993年开始，就持续出任公司主要领导，现任公司董事长，为教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室主任；兼任中国矿业联合会副会长、中国有色金属工业协会副会长、中国黄金协会副会长、中国职业安全健康协副理事长，世界黄金协会董事会成员。其在地质找矿、低品位难选冶资源综合利用及大规模开发等关键工程技术创新和工程管理等方面成果显著，创立的“矿石流五环归一”矿业工程技术管理模式，在国内外推广应用并实现显著的经济社会效益。各位股东、投资者，关心和关注紫金矿业的朋友们：紫气东来，金龙腾飞！我谨代表紫金矿业非常感谢您的关心、支持和指导！ 2023 年是紫金矿业三十周年，我们从一个微不足道的县属小企业，通过三个十年高速增长，实现阶梯式巨大飞跃，蜕变成为世界 500 强、全球著名大型跨国金属矿业集团。三十年风华正茂，三十年正当其时，紫金矿业已进入全新的发展时期和重要的起飞平台。过去一年，地缘政治影响加剧，全球经济增长速度进一步减缓，矿业行业总体业绩明显下降。紫金矿业新一届管理层提出“提质、控本、增效”工作总方针，艰苦创业、开拓创新，逆势实现紫金新十年第二阶段“开门红”。公司铜、金等主要矿产品持续增长、齐头并进，是全球头部矿企中为数不多连年增长生力军，为亚洲和中国唯一矿产铜破百万吨大关企业；公司 战略报告 可持续发展报告 治理报告财务报告8Annual Report 2023主要矿产品产量和经济指标保持全球前十并排位提升，归母净利润211亿元，同比增长5.38%;经营性净现金流369亿元，同比增长 28.5%；全球主流 ESG 评级全面提升，进入全球矿业行业第一梯队。在极为严峻市场背景下，企业市值显著提升，公司市场价值得到投资者的高度认同，难能可贵。紫金矿业正昂首阔步迈进新的发展时期，努力构建全球竞争力，为人类美好生活贡献更多低碳绿色矿物原料。——发挥世界级资产优势，拥抱全球能源转型我们主动把自身发展与全人类命运紧密结合，聚焦应对气候变化，高度重视铜、锂等矿产资源对于能源转型的关键作用。公司三大世界级铜矿资产，刚果（金）卡莫阿 - 卡库拉铜矿、塞尔维亚丘卡卢 - 佩吉铜金矿和博尔铜矿、西藏巨龙铜矿持续增产增效；新收购的西藏朱诺铜矿、蒙古哈马戈泰铜金矿有序推进。阿根廷 3Q 盐湖、西藏拉果错盐湖、湖南湘源锂矿项目一期推进顺利，受邀主导世界级马诺诺锂矿东北部勘探开发，“两湖两矿”锂板块发展动能强劲，将助推公司五年内晋升为全球最重要锂生产企业之一。世界级安徽省金寨钼矿项目前期工作加快推进，将建成全球最大钼生产矿山。面对世界的不确定性和货币泛滥，黄金是金融安全的“压舱石”。我们拥有苏里南罗斯贝尔金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿等一批世界级黄金资产；全球十大金矿之一的巴布亚新几内亚波格拉金矿已重新复产；加上一批中型金矿的建设，公司黄金产量将实现持续较快增长。矿产资源是矿业公司最核心资产。紫金矿业拥有雄厚的资源基础，目前保有权益资源量：铜约 7,500 万吨、黄金约 3,000吨、锌（铅）超过 1,000 万吨、银约 1.5 万吨，当量碳酸锂超过 1,300 万吨。依托世界级资源支撑，我们计划 2024 年生产矿产铜 111 万吨、黄金 73.5 吨、锌（铅）47 万吨、当量碳酸锂 2.5 万吨。我们正在编制新“五年计划”，力争提前实现“绿色高技术一流国际矿业集团”战略目标。——坚持绿色低碳可持续发展，驱动公司价值实现“开发矿业 造福社会”，作为全球重要绿色矿物材料生产商，我们将商业道德、环境与生态、应对气候改变、职业健康