2023中国文娱业人工智能行业应用发展图谱

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国文娱业人工智能行业应用发展图谱2023易观分析2024年1月 文娱业人工智能行业应用发展背景01 3激发科技与创新活力2024/1/18国家系统推进数字中国、网络强国、文化强国等建设，文娱行业把握数字化发展机遇发布方政策名称时间关键点提炼政策导向党中央习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话，提出“两个结合”2023.6•把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合•“中华优秀传统文化有很多重要元素，共同塑造出中华文明的突出特性”，并用具有突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性为中华文明“精准画像”强调文化自信、建设文化强国习近平总书记对网信工作“十个坚持”的重要指示2023.7•坚持党管互联网；坚持网信为民；坚持走中国特色治网之道；坚持统筹发展和安全；坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事；坚持筑牢国家网络安全屏障；坚持发挥信息化驱动引领作用；坚持依法管网、依法办网、依法上网；坚持推动构建网络空间命运共同体；坚持建设忠诚干净担当的网信工作队伍明确网络强国建设原则习近平总书记对宣传思想文化工作作出重要指示，提出“七个着力”重要要求2023.10•着力加强党对宣传思想文化工作的领导；着力建设具有强大凝聚力引领力的社会主义意识形态；着力培育和践行社会主义核心价值观；着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力；着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展；着力推动文化事业和文化产业繁荣发展；着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴习近平文化思想首次提出，强调意识形态重要性，坚定文化自信、建设文化强国国务院《数字中国建设整体布局规划》2023.2•大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给•推进文化数字化发展，建设国家文化大数据体系•提升数字文化服务能力，打造数字文化展示平台，发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式强调网络主权，多元化和和平意识广电总局《全国广播电视和网络视听“十四五”人才发展规划》2022.12•开展人才智力、内容供给、技术创新等合作•设立网络视听领域专业奖项鼓励媒体交流、全媒型人才培养工信部《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》2022.11•加快“虚拟现实+”在感知交互、内容生产等领域技术突破，与文娱等行业融合落地•建设共性应用技术支撑、沉浸式内容集成开发、融合应用孵化培育等产业平台•举办案例征集活动，鼓励运营商参与建设内容开发中心、应用体验展示中心扶持虚拟现实产业发展，推动行业标准建设和先行先试《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》2023.9•构建先进元宇宙技术和产业体系，丰富元宇宙产品供给；打造沉浸交互数字生活应用，包括生活消费、公共服务、应急保障场景；构建可信元宇宙产品评估评测体系和健全元宇宙知识产权保护体系；建设云边一体、算网一体、智能调度、绿色低碳的新型算力推动元宇宙技术、产业、应用、治理网信办《生成式人工智能服务管理暂行办法》2023.7•明确发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合，明确主体责任•鼓励生成健康优质内容，提高准确性和可靠性对AIGC态度为包容审慎，侧重内容生产源头治理和生态管理 4激发科技与创新活力2024/1/18聚焦中国数字数字内容媒体市场，预计2023年将在各个数字经济板块中率先回温，总体市场规模将达到1.21万亿，且增速拉回20%增长通道。从领域板块来看，视频部分成为最重要的核心板块。数字文娱市场回温，市场规模达到1.21万亿，短视频增长显著数字文娱市场规模稳定增长，增速回温短视频业务板块增速显著，在数字文娱当中占比最高用户付费与广告是主要变现模式，广告部分增速最快4,672.27 5,418.65 6,991.79 8,563.79 9,978.42 12,121.52 16.0%29.0%22.5%16.5%21.5%0%5%10%15%20%25%30%35%020004000600080001000012000140002018年2019年2020年2021年2022年2023年F2018年-2023年中国数字内容媒体市场规模数字内容媒体市场规模（单位：亿元）同比变化5.4%5.3%5.0%4.9%4.6%5.5%13.1%12.3%10.3%9.2%7.4%6.4%18.0%17.3%14.0%11.0%8.7%8.2%17.5%22.5%30.8%40.3%50.2%54.5%45.9%42.6%39.9%34.6%29.0%25.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018年2019年2020年2021年2022年2023年F2018年-2023年中国数字内容媒体市场结构变化数字阅读数字音乐长视频短视频游戏56.2%52.7%50.2%43.9%37.4%33.4%5.4%6.5%4.9%3.9%3.4%3.3%22.0%23.7%26.1%31.1%37.1%42.1%11.4%13.3%13.7%15.9%17.2%16.2%4.9%3.9%5.0%5.2%4.9%4.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018年2019年2020年2021年2022年2023年F2018年-2023年数字内容媒体商业模式结构变化用户付费版权运营广告直播打赏其他，如电商数据定义：中国数字内容媒体市场定义包括阅读、音乐、长视频、短视频，以及游戏等；元宇宙XR硬件以及2B行业市场不包括在内，其他面向用户侧应用部分已经包含在上述统计范畴内数据来源：市场公开信息，上市公司财报数据，易观分析测算©易观分析www.analysys.cn 5激发科技与创新活力2024/1/18多元化商业变现效果显现，用户付费+广告拉动市场增长用户付费是内容产业商业变现基本盘，核心用户为优质内容买单习惯已经养成，未来将保持稳定增长广告变现提速，成为内容产业核心收入来源，未来需要侧重提升流量运营以及商业产品运营与技术能力升级IP变现当前侧重IP版权交易与多元化开发，未来发展需要关注IP衍生品开发以及IP全链路长周期运营能力升级2627.4 2858.0 3513.1 3756.4 3736.4 4049.4 8.8%22.9%6.9%-0.5%8.4%-5%0%5%10%15%20%25%0500100015002000250030003500400045002018年2019年2020年2021年2022年2023年F2018年-2023年用户付费部分市场规模用户付费（单位：亿元）同比变化254.3 350.9 345.6 338.1 342.4 401.0 38.0%-1.5%-2.2%1.3%17.1%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0501001502002503003504004502018年2019年2020年2021年2022年2023年F2018年-2023年版权运营部分市场规模版权运营（单位：亿元）同比变化1028.5 1281.7 1821.5 2665.2 3697.5 5102.6 24.6%42.1%46.3%38.7%38.0%0%10%20%30%40%50%01000200030004000500060002018年2019年2020年2021年2022年2023年F2018年-2023年广告部分市场规模广告（单位：亿元）同比变化数据定义：中国数字内容媒体市场定义包括阅读、音乐、长视频、短视频，以及游戏等；元宇宙XR硬件以及2B行业市场不包括在内，其他面向用户侧应用部分已经包含在上述统计范畴内数据来源：市场公开信息，上市公司财报数据，易观分析测算©易观分析www.analysys.cn 6激发科技与创新活力2024/1/18用户增长乏力、IP价值经营以及强监管带来行业挑战挑战3：文化产业面临强监管挑战2：IP价值变现存在不确定性挑战挑战1：用户增长放缓0200004000060000800001000001200002019.012019.032019.052019.072019.092019.112020.012020.032020.052020.072020.092020.112021.012021.032021.052021.072021.092021.112022.012022.032022.052022.072022.092022.112023.012023.032023.052019-2023.06 主要数字内容应用用户增长情况短视频长视频音乐阅读l党中央：推动媒体融合发展，做大做强主流舆论l媒体深度融合：保持内容定力，扩大优质内容产能l关心下一代：加强网络环境保护，运用新媒体传播正能量l网络空间命运共同体：构建发展、安全、责任、利益共同体lIP版权内容成本仍然占据相对比重l能否精准进行IP筛选，仍然困扰内容平台以及内容生产方l内容生产成本，尤其是多模态生产开发成本，能否实现降本提效，是行业发展主要挑战 文娱人工智能行业应用发展图谱及行业应用案例02 8激发科技与创新活力2024/1/18文娱行业AI智能应用概述：提升文娱产业工业化水平，释放内容生产者效能人工智能在影视文娱，以及游戏等行业具备广泛的应用场景，核心主线就在于内容生产力的释放与升级方面。一方面，整体提升文娱产业工业化水平，形成AI赋能全流程的工业化生产体系；另一方面，释放内容生产者的效能，专注于创意与情感共鸣等方面的方向。具体应用价值如下：提升内容生产效率辅助创意个性化内容生产，创新用户交互降低内容创作门槛，大幅度提升内容质量与数量•用户共创是文娱行业内容生产的重要组成部分，赋能各种类型普通用户能够低门槛高质量地生产内容，可以大幅度提升用户参与的创作热情与体验，从而形成海量内容资产；同时，也可以从中发掘优秀的内容创作者，形成梯队化内容生态发展与建设赋能文娱产业-PGC机构赋能文娱产业-UGC游戏影视/动漫音乐游戏美术是AI落地，提升内容生产效率最为显著的部分，包括生成2D/3D任务、场景等资产；同时，在游戏剧情任务策划以及文本方面也发挥重要作用在MOBA、竞速、棋牌等品类方面，AI Bot用于对局陪伴等；在MMO、RPG等品类方面，通过智能NPC的应用，提升用户互动一方面，通过AI辅助编剧进行多样化剧情故事线设计，另一方面，生成创意素材提供概念灵感与方向等在影视，尤其是动画内容生产方面，通过虚拟制片、数字人、AIGC等综合运用，可以大幅度提升内容生产效率，压缩内容制作周期，控制内容生产成本目前主要是内容分发平台与用户交互方面发挥作用，包括内容精准推荐、以及内容观看交互互动等影视创作的核心故事主线与情感表达仍然需要人类编剧掌舵，但是在剧本创作、分镜故事版等方面，仍然可以为编剧提供灵感目前在音乐+的方向上，可以通过AI音乐生成，辅助各个场景下的用户进行背景音乐生成、音乐互动以及音乐伴侣等玩法目前在专业音乐内容生产方面，主要应用价值仍然为辅助音乐人进行AI曲谱生成，AI编曲以及各种音乐风格与乐器的探索式尝试，从而提升专业音乐制作人的内容生产效率 9激发科技与创新活力2024/1/18文娱行业AI应用概述-应用价值与场景策划与剧本创作游戏影视/动漫音乐影视拍摄后期制作虚拟制作3D数字资产换脸剪辑特效/音效IP与资产沉淀宣发&版权运营多模态生成赋能IP价值提升数字人IP数字人产品立项-策划内容生产智能运营与分析AI自动化投放营销素材自动化生成智能服务与互动用户数据沉淀内容资产沉淀市场分析品类分析概念设计美术生成（原画设计+2D美术+3D模型+地图）代码生成音频生成（音乐+对白）作词作曲后期编曲人声剧情/文案生成视频生成（动作+特效）画质修复提升内容生产效率辅助创意，探索内容创新边界个性化内容生产，创新用户交互核心价值细分行业与关键环节应用场景 10激发科技与创