新莱福：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

广州新莱福新材料股份有限公司 Guangzhou Newlife New Material CO., LTD （住所：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路4号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州新莱福新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 广州新莱福新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行26,230,723股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 1.00元 每股发行价格 39.06元 发行日期 2023年5月25日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 104,922,890股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年5月31日 广州新莱福新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录 声明 ..................................................................... 1 发行概况 ................................................................. 2 目录 ..................................................................... 3 第一节 释义 .............................................................. 7 一、 普通术语 ......................................................... 7 二、 专业术语 ........................................................ 10 第二节 概览 ............................................................. 11 一、 重大事项提示 .................................................... 11 二、 发行人及中介机构情况 ............................................ 12 三、 本次发行概况 .................................................... 13 四、 发行人主营业务经营情况 .......................................... 16 五、 发行人的板块定位情况 ............................................ 18 六、 发行人主要财务数据及财务指标 .................................... 19 七、 财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息及经营状况 20 八、 发行人选择的具体上市标准 ........................................ 22 九、 发行人公司治理特殊安排等重要事项 ................................ 22 十、 募集资金用途与未来发展规划 ...................................... 22 十一、 其他对发行人有重大影响的事项 .................................. 23 第三节 风险因素 ......................................................... 24 一、 与行业相关的风险 ................................................ 24 二、 与发行人相关的风险 .............................................. 25 三、 其他风险 ........................................................ 27 第四节 发行人基本情况 ................................................... 29 一、 发行人基本情况 .................................................. 29 二、 发行人设立及报告期内股本和股东变化情况 .......................... 29 三、 发行人报告期内的重大资产重组情况 ................................ 39 四、 发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ............................. 40 五、 发行人股权结构 .................................................. 40 六、 发行人子公司、分支机构情况 ...................................... 40 七、 持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ........... 44 广州新莱福新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、 发行人股本情况 .................................................. 50 九、 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简要情况 .................. 57 十、 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订协议及其履行情况......................................................................... 63 十一、 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有股份情况 .. 64 十二、 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况 ........ 64 十三、 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人业务相关的对外投资情况..................................................................... 65 十四、 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 .............. 67 十五、 本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 .......... 68 十六、 发行人员工情况 ................................................ 70 第五节 业务与技术 ....................................................... 72 一、 发行人主营业务、主要产品或服务的情况 ............................ 72 二、 发行人所属行业基本情况 .......................................... 82 三、 发行人在行业中的市场地位、技术水平情况 .......................... 89 四、 发行人销售情况和主要客户 ....................................... 102 五、 发行人采购情况和主要供应商 ..................................... 105 六、 发行人固定资产和无形资产 ....................................... 107 七、 发行人特许经营权情况 ........................................... 117 八、 发行人技术和研发情况 ........................................... 118 九、 生产经营中涉及的主要环境污染物及处理情况 ....................... 132 十、 境外经营 ....................................................... 132 第六节 财务会计信息与管理层分析 ........................................ 133 一、 财务会计信息 ................................................... 133 二、 重要会计政策和会计估计 ......................................... 142 三、 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ........................... 159 四、 主要税种及税收政策 ............................................. 160 五、 主要财务指标 ................................................... 162 六、 分部信息 ....................................................... 164 七、 经营业绩主要影响因素分析 ....................................... 164 八、 经营成果分析 ................................................... 165 九、 资产质量分析 ................................................... 185 十、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ............................. 203 广州新莱福新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-5 十一、 公司重大资产重组情况 .........................