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2022年第四季度盈利增速略好于预期，新增存款创新高，“买入”

2023-01-16 曹柱国泰君安证券孙斌

招商银行的2022年第四季度业绩略好于预期，新增存款创新高，同时我们预计公司基本面从2023年第二季度开始将维持向好。考虑2022年快报业绩，我们上调2022-2024年公司股东净利润预测。我们预计2022-2024年公司股东净利润同比分别增长15.1%/13.6%/12.1%，每股盈利分别为5.31元人民币/6.03元人民币/6.76元人民币。我们上调公司目标价至64.09港元，对应1.5倍2023年市净率。同时，我们维持对公司“买入”的投资评级。

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