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MCU、NOR Flash受益汽车智能化发展，DRAM自有品牌成长迅速

2022-11-10 蒯剑,李庭旭东方证券清风混酒

兆易创新发布了2022年三季报，营收为67.7亿元，同比增长6.9%；归母净利润为20.9亿元，同比增长26.9%。单季度营收为19.9亿元，同比下降26.1%，净利为5.6亿元，同比下降34.5%。毛利率为48.5%，净利率为30.9%。公司MCU产品在海外建立了本地化团队，营收实现了较好地提升；NOR Flash产品继续保持技术和市场的领先，车规级产品全线铺起；DRAM自有品牌成长迅速，在诸多客户端量产使用。公司预测22-24年每股收益分别为3.78、4.72、5.37元，根据可比公司23年平均26倍PE估值，给予122.58元目标价，维持买入评级。

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MCU、NOR Flash受益汽车智能化发展，DRAM自有品牌成长迅速

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