3季度毛利率同环比增长促进盈利改善

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爱柯迪公司发布了2022年三季报，业绩符合预期。前三季度营业收入30.26亿元，同比增长28.7%，归母净利润4.07亿元，同比增长46.1%，扣非后净利润3.98亿元，同比增长81.1%。三季度营业收入11.93亿元，同比增长52.9%，环比增长28.2%；归母净利润1.94亿元，同比增长140.9%，环比增长51.4%；扣非后净利润2.11亿元，同比增长204.7%，环比增长71.3%。公司加快回补库存，销售规模增长，叠加人民币汇率贬值、原材料及海运费下降等综合促进业绩同环比增长。公司产能释放保障在手订单落地，新能源、智能化压铸件业务收入有望进一步提升。预计原材料价格企稳、海运运价向下及人民币贬值将对出口业务形成利好，在手订单落地及产能释放有望促进新能源、智能化压铸件业务收入持续提升。预计公司2022-2024年每股收益分别为0.70、0.92、1.19元，按22年PE估值，目标价25.2元，维持买入评级。