国泰君安证券发布的研究报告指出,随着房地产金融改革的深化,预售时代将逐步转变为现房销售时代,这将对房企的负债端产生中期影响。同时,电子特气下游集中于半导体、显示面板、光伏、LED等新兴产业,受益于下游景气度持续高涨,未来三年CAGR有望超15%。在电子特气国产替代加速背景下,特种气体业务占比较大,或加速布局特气业务,以及拥有高盈利能力的国产气体企业将优先受益。推荐标的包括华特气体、金宏气体、和远气体和凯美特气。
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