机械设备行业跟踪周报：光伏硅片环节持续高速扩产利好龙头设备商；推荐竞争格局更优的风电零部件环节

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本周光伏硅片环节持续高速扩产利好龙头设备商，推荐竞争格局更优的风电零部件环节。其中，高景再扩50GW拉晶、30GW切片，利好龙头硅片设备商。在已投产项目中，高景一期15GW中一供为晶盛，二三供为连城、浙江晶阳，主要系考虑供应链安全；二期15GW 100%为晶盛。我们预计后续高景扩产中大概率依然选择晶盛，假设单晶炉投资额为1.4亿元/GW，则50GW拉晶产能对应70亿元单晶炉订单。在已投产项目中，高景一期15GW中一供为高测，二三供为连城、宇晶；二期100%为高测，高测切片机优势明显，我们预计后续高景大概率依然选择高测的切片机。新增硅片产能对应热场耗量为21吨/GW，按照2022Q1单吨售价76万/吨计算，则50GW新增拉晶产能对应热场需求为8亿元，一供金博将充分受益。