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本报告对半导体设备和光伏设备行业进行了跟踪分析。半导体设备方面,荷兰政府对部分DUV光刻机出口实施新的出口管制,这将加速设备进口替代进程。光伏设备方面,硅片薄片化加速,利好HJT产业化进程。此外,通用自动化行业拐点即将来临,一体化压铸渗透加速利好核心设备商。建议关注相关设备制造商,如晶盛机电、迈为股份、拓荆科技、芯源微等。