量利双升助业绩增长，进军锂电负极构筑新成长

索通发展（603612）2021年实现营业收入94.58亿元，同比增长61.65%；实现归母净利润6.20亿元，同比增长189.64%；实现扣非后归母净利润6.14亿元，同比增长193.47%。2022Q1，公司实现营业收入31.85亿元，同比增长87.59%；实现归母净利润1.58亿元，同比增长44.21%；实现扣非后归母净利润1.55亿元，同比增长39.29%。公司通过产能扩张和布局锂电负极碳材料，有望打开新的成长空间。我们预计公司2022-2024年的营收分别为136.8/173.2/204.1亿元，同比增长44.6%/26.7% /17.8%；归母净利润分别为8.3/10.6/12.8亿元，同比增长33.6%/27.9%/20.7%。我们维持“买入”评级。

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