永兴材料(002756)发布2021年三季报,实现营业收入49.22亿元,同比增长35.34%;归母净利润5.50亿元,同比增长116.61%。碳酸锂一期产能充分释放,二期2万吨计划明年投产。受益于下游新能源领域高景气持续,碳酸锂价格加速上涨,公司的资源优势越发凸显。我们上调原业绩预测,预计公司2021-2023年归母净利润8.4/21.6/25.8元,当前股价对应PE为53.3/20.6/ 17.2x,维持“买入”评级。
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