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9月疫情受控出行回暖,T3发力抢占份额。根据报告,2021年9月全国网约车平台订单量为64,892.6万单,环比增速+0.9%(8月为-17.2%);日均订单量2,160万单,环比+4.3(8月为-17.2%)。疫情受控与季节因素对冲,9月订单量环比有所回暖但并非大幅反弹。安全调查对滴滴冲击明显,行业集中度稳步提升但滴滴市占率持续下行,用户数亦进入下行通道,表明用户使用习惯正发生迁移。但并非所有中腰部平台均在发力,T3环比大增展现出提升份额的决心,其他平台趋势平稳。受益标的:T3出行(未上市)、高德出行(未上市)、曹操出行(未上市)。