摄像头模组业务盈利能力大增，车载业务开始发力

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丘钛科技（01478.HK）半年报显示，摄像头模组业务盈利能力大增，车载业务开始发力。公司预计全年出货量增长25%。模组ASP 37.5元人民币，较去年上半年的42.8元有所下降，出货价格已经接近另一行业龙头公司水平，主要是因为非手机类模组的单价较高。模组业务毛利率从去年上半年8.0%上升到11.9%，原因是竞争格局好转和公司产品结构优化，3200万及以上像素摄像头占比达32.4%，创下新高。公司预计2021/2022/2023年收入分别为205.9/246.2/267.5亿元，同比增速分别为18.3%/19.5%/8.7%；净利润分别12.0/15.5/16.5亿 元 ， 同 比 增 速 分 别 为42.3%/29.5%/6.4%。公司期待未来会扩充至14KK/年产能。