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芯片市场近期出现趋稳态势,中端制造企业盈利能力修复。监管总局引导产业链恢复良性发展,有望对整体产业链产生积极影响。通信领域,高端光模块、智能控制器和通信模组等受影响较大,但已经开始出现缓解,边际变化将逐步体现在中下游制造企业的盈利能力修复中。推荐和而泰、拓邦股份、新易盛等,受益标的为朗科智能、移远通信、科博达、德赛西威、均胜电子等、中科创达等。