智云股份：2013年第一季度报告全文

大连智云自动化装备股份有限公司2013年第一季度报告全文 大连智云自动化装备股份有限公司 2013年第一季度报告 公告编号：2013-032 证券简称：智云股份 股票代码：300097 2013年4月 1 大连智云自动化装备股份有限公司2013年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人 谭永良、主管会计工作负责人 李宏 及会计机构负责人(会计主管人员) 李剑波 声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。 2 大连智云自动化装备股份有限公司2013年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 24,438,940.98332,967.93 7,239.73%归属于公司普通股股东的净利润（元） 925,846.48-3,775,779.89 124.52%经营活动产生的现金流量净额（元） -8,465,322.5826,266,756.97 -132.23%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.14110.4378 -132.23%基本每股收益（元/股） 0.0154-0.06 125.67%稀释每股收益（元/股） 0.0154-0.06 125.67%净资产收益率（%） 0.23%-0.93% 1.16%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.2%-0.94% 1.14% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 553,062,094.49545,051,407.84 1.47%归属于公司普通股股东的股东权益（元） 407,314,874.12406,389,027.64 0.23%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 6.78866.7732 0.23%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）135,002.66固定资产处置净收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,094.66 所得税影响额 27,200.05 少数股东权益影响额（税后） 824.89 合计 108,072.38-- 二、重大风险提示 1、宏观经济形势不利风险 “十二五”时期是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，对公司而言既是发展机遇又是挑战。虽然宏观经济形势已有3 大连智云自动化装备股份有限公司2013年第一季度报告全文 好转，但尚未根本改变。如果宏观经济形势出现重大波动，可能使市场竞争进一步恶化，不仅给公司近期经营带来风险，同时也将对公司未来发展带来一定的风险。 公司将密切关注国内外经济形势的变化，采取措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险。同时公司坚持一贯的营销策略，大力拓展产品市场，实施国内外产业整合，多形式多渠道规避风险。 2、市场竞争的风险 公司主要的竞争来自于国际同行业公司及其在我国的合资公司，有各自的主打产品和业务领域，存在一定的市场分割与错位发展的格局。面对国外企业在高端产品市场的优势，国内自动化装备的市场竞争日趋激烈。自动化装备行业受研发投入及研发时效的影响较大，也一定程度地受市场格局的牵制，存在一定的市场风险。 公司将发展高端智能成套装备产业，加大研发投入，提升技术和质量水平，丰富产品线，扩大经营规模，培育新的利润和业务增长点，在巩固主营业务的同时，保持持续创新能力，实现新产业、新业务的跨越式发展。并将不断建立和完善多层次市场营销体系，加强营销队伍建设，扩大市场份额，拓宽产品的应用领域。 3、募集资金投资项目风险 公司募集资金投资项目充分体现了公司发展战略，对开拓新的利润增长点和增强抵御市场风险具有重要意义。但是，募集资金投资项目之技术中心项目，因自2010年10月筹建以来，详规不断调整并周边环境暂时不具备规划许可审批条件，政府相关部门协调至2012年底仍未有实质性突破。 公司董事会经审慎研究于2013年2月6日二届董事会第十四次会议决定将募投项目技术中心项目变更在大连生态科技城实施（见2013年2月6日“二届董事会第十四次会议决议公告《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》”， 2013年2月28日“2013年第二次临时股东大会决议公告《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》）。在项目完工之前，公司在大连生态科技城租用房屋将公司技术中心的研发和设计人员集中办公，以解决项目延迟带来的问题。公司将加强协调监管，确保募集资金投资项目尽快完工产生效益。 4、财务风险 报告期内，公司应收账款账面价值为85,923,154.05万元，占相应期末合并报表资产总额的比例为15.54%。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。 报告期末公司存货余额较期初增长17.96%，主要原因为在产品增加所致。公司的在产品和发出商品由于风险尚未完全转移，如设计、外协、加工、安全等环节管理不当，亦可能会对公司造成一定损失，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。公司将加大在承接大项目能力、拓展开发新产品、新市场的开发上的投入力度，控制生产流程，缩短项目的设计、开发、制造周期，降低风险。针对上述风险，公司建立风险预警和防控机制，密切关注国家宏观和行业政策，关注行业动向及市场动态，做出积极回应和解决。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 4,323前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 谭永良 境内自然人 54.09%32,451,00032,451,000 邸彦召 境内自然人 4.88%2,929,500 何忠 境内自然人 2.43%1,460,750 4 大连智云自动化装备股份有限公司2013年第一季度报告全文 大连乾诚科技发展有限公司 境内非国有法人 2.38%1,430,000 施建刚 境内自然人 1.33%797,000 田春青 境内自然人 1.24%746,493 王振华 境内自然人 1.09%651,000 德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.95%568,700 王芟珊 境内自然人 0.63%377,600 杨莉莉 境内自然人 0.58%348,069 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 邸彦召 2,929,500人民币普通股 何忠 1,460,750人民币普通股 大连乾诚科技发展有限公司 1,430,000人民币普通股 施建刚 797,000人民币普通股 田春青 746,493人民币普通股 王振华 651,000人民币普通股 德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 568,700人民币普通股 王芟珊 377,600人民币普通股 杨莉莉 348,069人民币普通股 肖传武 290,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数限售原因 解除限售日期谭永良 32,451,000 0032,451,000首发前个人类限售股 2013-7-28 邸彦召 2,929,500 2,929,50000高管锁定解除 2013-2-4 5 大连智云自动化装备股份有限公司2013年第一季度报告全文 张绍辉 114,750 00114,750高管锁定股 2013-7-28 李宏 61,875 0061,875高管锁定股 2013-7-28 任彤 62,437 0062,437高管锁定股 2013-7-28 合计 35,619,562 2,929,500032,690,062-- -- 6 大连智云自动化装备股份有限公司2013年第一季度报告全文 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 项目 年末余额 年初余额 变动幅度 说明 应收票据 4,734,793.20 7,886,400.00-39.96%票据方式结算减少所致 应收利息 0.00 807,137.87-100.00%募集专户资金转为定期存款利息已收到所致 其他应收款 5,468,529.75 3,703,361.3447.66%本期投标保证金增加所致 其他流动资产 0.00 807,137.87-100.00%本期待抵扣的增值税减少所致 短期借款 0.00 1,000,000.00-100.00%本期偿还银行贷款所致 应付职工薪酬 -709,460.65 7,516,822.46-109.44%本期支付2012年绩效奖金所致 应交税费 957,704.95 5,008,726.78-80.88%本期支付2012年末税金所致 其他应付款 1,067,946.90 752,166.5341.98%本期借款增加所致 营业收入 24,438,940.98 332,967.937239.73%本期内获得终验收的合同金额增加所致 营业成本 15,425,411.20 38,689.0439770.24%本期营业收入增加所致 营业税金及附加 54,326.69 357,498.36-84.80%本期发出商品减少，增值税减少所致 财务费用 -1,778,963.99 -2,967,752.32-40.06%本期募投资金利息减少所致 资产减值损失 3,573,881.08 692,813.19415.85%本期应收账款坏帐准备计提增加所致 投资收益 -55,262.86 -111,545.98-50.46%本期联营企业亏损减少所致 营业外收入 137,239.86 4,500.002949.77%本期固定资产处置收益增加所致 营业外支出 1,142.34 26,508.91-95.69%上期坏账损失增加所致 所得税费用 -12,712.97 98,890.76-112.86%本期递延所得税增加所致 基本每股收益 0.0154 -0.06125.67%本期营业收入及利润增加所致 稀释每股收益 0.0154 -0.06125.67%本期营业收入及利润增加所致 二、业务回顾和展望 驱动业务收入变化的具体因素 2013年第一季度，公司继续着力提升交付能力，并加大市场营销力度，使得公司业绩较去年同期相比实现了增长。 7 大连智云自动化装备股份有限公司2013年第一季度报告全文 （1）加快推进募投项目之技术中心项目建设 为彻底解决原实施地址不能办理规划手续而无法建设问题，公司于2013年2月6日召开二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，并2013年2月28日第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募