智云股份：2017年第一季度报告全文

大连智云自动化装备股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-038 2017年04月 大连智云自动化装备股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员)李剑波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 大连智云自动化装备股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 61,306,934.93 30,571,220.99 100.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,493,403.92 -5,283,540.34 -60.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,489,381.49 -5,930,136.94 -43.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,548,591.69 -82,085,856.85 64.00% 基本每股收益（元/股） -0.0568 -0.0357 -59.10% 稀释每股收益（元/股） -0.0568 -0.0354 -60.45% 加权平均净资产收益率 -0.63% -0.43% -0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,304,950,973.44 2,068,647,560.53 11.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,337,559,088.92 1,342,224,242.84 -0.35% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,731.03 减：所得税影响额 -710.29 少数股东权益影响额（税后） 1.69 合计 -4,022.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、经营业绩季节性波动的风险 受行业特征、客户结构等因素的影响，公司各季度营业收入通常存在分布不均衡、前低后高的特点，因此，公司的经营业绩存在季节性波动，投资者不宜以公司单一季度的财务数据来推算全年的经营成果、财务状况及现金流量。 2、行业竞争加剧的风险 智能制造装备产业发展热度日益激增，在经济全球化、一体化，以及国内产业政策扶持力度持续加大，下游行业集中度快速提升的背景下，行业间的竞争愈发激烈。在全球大力发展智能制造的黄金时期，国外企业在高端产品市场独具优势，且 大连智云自动化装备股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 国内智能装备制造企业，包括跨行业投资整合的新晋竞争者不断分争业务，如果公司不能实现跨越式发展，将面临被行业间其他企业赶超的风险。 公司坚持发展高端智能装备产业，将紧密跟踪市场发展动态，进一步加快技术研发、加强自主创新、加快产业布局，并积极引进先进、成熟的技术和高端领军人才，持续拓展应用领域、扩大市场份额，不断提高综合竞争实力、提升公司行业地位。 3、企业经营与管理风险 随着公司内生式增长与外延式发展战略的逐步实施，公司已形成拥有多家子公司的集团化架构体系，公司资产规模、经营规模、业务规模、人员规模都持续增加，使公司经营管理、风险控制的难度逐渐加大，对公司现有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来了较大的挑战，提出了更高的要求。如果公司经营与管理水平不能及时适应规模扩张及未来发展的需要，都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇。 公司将着力推进集团化管控进程，一方面合理进行组织架构调整、完善内部管控制度、更新和优化管理体系，另一方面建设与发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，为公司持续发展提供保障。 4、应收账款坏账的风险 由于公司所处行业的特点，公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长，导致公司应收账款金额较大，资金周转速度与运营效率降低，制约着公司的进一步发展。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加。虽然公司客户质地较好，但如果公司不能对应收账款实施高效管理，仍然不能避免在宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，或客户经营状况发生重大困难的情况下，应收账款存在发生坏账损失的可能性。 公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等多环节，全面加强应收账款的监控和管理，强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，市场部门销售回款率的考核力度，逐步降低应收账款余额，有效降低坏账风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,666 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 谭永良 境内自然人 40.98% 61,230,000 45,922,500 质押 22,860,000 中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金 境内非国有法人 3.03% 4,530,326 0 李小根 境内自然人 2.67% 3,995,186 2,996,390 胡争光 境内自然人 2.67% 3,995,186 2,996,390 中欧盛世资产－广发银行－海通创新证券投资有限公司 境内非国有法人 2.14% 3,200,000 3,200,000 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.07% 3,100,000 0 大连智云自动化装备股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 2.01% 3,000,000 3,000,000 师利全 境内自然人 2.01% 2,996,391 2,996,391 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 境内非国有法人 1.54% 2,306,859 0 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.43% 2,130,050 0 大连智云自动化装备股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 谭永良 15,307,500 人民币普通股 15,307,500 中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金 4,530,326 人民币普通股 4,530,326 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2,306,859 人民币普通股 2,306,859 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2,130,050 人民币普通股 2,130,050 中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 中国建设银行股份有限公司－华夏兴华混合型证券投资基金 1,917,334 人民币普通股 1,917,334 全国社保基金一零七组合 1,894,530 人民币普通股 1,894,530 中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金 1,780,000 人民币普通股 1,780,000 中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 1,550,000 人民币普通股 1,550,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东师利全、李小根、胡争光均为公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司的董事及高级管理人员。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 谭永良 39,622,500 0 0 39,622,500 高管锁定股 每年解锁25% 任彤 178,181 0 0 178,181 高管锁定股 每年解锁25% 李宏 197,062 0 0 197,062 高管锁定股 每年解锁25% 谭永良 6,300,000 0 0 6,300,000 首发后个人类限售股 2018/12/17 李小根 3,995,186 998,796 0 2,996,390 首发后个人类限售股 2018/12/17 师利全 3,995,187 998,796 0 2,996,391 首发后个人类限售股 2018/12/17 胡争光 3,995,186 998,796 0 2,996,390 首发后个人类限售股 2018/12/17 深圳市怀真资产管理有限公司－怀真众富一号基金 1,000,000 0 0 1,000,000 首发后个人类限售股 2018/12/17 中欧盛世资产－广发银行－海通创新证券投资有限公司 3,200,000 0 0 3,200,000 首发后机构类限售股 2018/12/17 大连智云自动化装备股份有限公司－第一期员工持股计划 3,000,000 0 0 3,000,000 首发后机构类限售股 2018/12/17 上海上汽颀祥投资合伙企业（有限合伙） 1,000,000 0 0 1,000,000 首发后机构类限售股 2018/12/17 合计 66,483,302 2,996,388 0 63,486,914 -- -- 大连智云自动化装备股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2017.03.31 2016.12.31 变动金额 变动幅度 说明 应收票据 19,434,868.52 43,234,125.31 -23,799,256.79 -55.05% 1 预付款项 58,401,301.82 35,579,739.43 22,821,562.39 64.14% 2 应收利息 76,750.56 475,961.13 -399,210.57 -83.87% 3 其他应收款 11,691,056.39 8,881,758.26 2,809,298.13 31.63% 4 存货 508,012,815.83 307,608,436.96