本周我们继续推荐:1)顺周期设备类和耗材类,包括机器人/机床&刀具/注塑机,需求景气叠加格局优化(集中度提升&进口替代),推荐埃斯顿、创世纪、欧科亿、伊之密,重点关注拓斯达、华锐精密、海天国际。2)空间广阔的新能源设备类,包括光伏设备/锂电设备,推荐迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、先导智能。3)估值进入合理区间的核心资产,三一重工、恒立液压。
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