机械设备行业跟踪周报：持续看好高景气度的光伏设备行业，国产机床龙头业绩持续超预期，建议重点关注

1. 推荐组合：三一重工、中联重科、杭可科技、柏楚电子、晶盛机电、先惠技术、恒立液压、杰瑞股份、奥普特、金博股份、华测检测。
2. 投资要点：
   • 光伏设备：华晟一期满产，龙头设备商强者恒强。华晟在异质结电池量产线上实现了25.06%的最高效率，以及24.71%的平均效率。后续华晟团队的重心为“提效”，产线平均转换效率&良率有望持续提升。
   • 工程机械：9月挖机销量同比-23%，Q4旺季启动需求有望改善。传统施工旺季叠加基建发力，Q4行业需求有望复苏。
   • 机床行业：国产机床龙头业绩持续超预期，建议重点关注。机床行业需求持续旺盛，同时海外疫情影响外资产能，进一步催化进口替代进程。
   • 半导体设备：紧供给持续+国产替代提速，国内头部设备商将显著受益。

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