新三板动态：三板转科创板仍需关注“三类股东”问题

本公司或其关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。本公司在知晓范围内履行披露义务。客户可索取有关披露资料sxzqyjfzb@i618.com.cn。客户应全面理解本报告结尾处的"免责声明"。 新三板 报告原因：定期报告 山西新三板动态（20190304—20190308） 三板转科创板仍需关注“三类股东”问题 2019年3月11日 新三板研究/定期报告 行业近一年市场表现 新三板要闻回顾 部分新三板公司计划转战科创板 “三类股东”受关注。从多方了解到，目前至少近50家新三板公司考虑尝试申请在科创板上市，这些公司不少含有“三类股东”。有市场人士表示，科创板设立，部分投资新三板公司的机构多了一个潜在退出渠道。但具备在科创板上市条件的新三板公司并不是太多。 山西新三板市场统计 截至2019年3月10日，山西新三板市场实现挂牌89家。山西区域目前有7家企业符合创新层标准，其中做市转让3家，竞价转让4家。 山西新三板挂牌行业分布 截至3月10日，全国新三板挂牌企业10410家，挂牌公司数量维持减少趋势。从行业分布来看，挂牌家数前三的行业分别为：工业、信息技术、可选消费，挂牌比例为29.61%、27.94%以及14.22%。 从山西区域的行业分布看，挂牌家数前三的行业分别为：工业、信息技术、材料，挂牌比例为33.71%、20.22%以及19.10%。 山西新三板交易情况 截至3月10日，山西区域新三板做市转让企业5家，总股本为5.24亿股，本周未有交易。 截至3月10日，山西区域新三板竞价转让企业84家，总股本为43.11亿股，本周合计成交量为22.7万股，成交额115.13万元，成交量与成交额较上周大幅减少。 山西新三板挂牌公司动态 澳坤生物发布收到吉县人民法院支付令公告；寰烁股份发布重大事项延期恢复转让进展的公告；云泉岩土发布全资子公司工程项目中标的公告。 山西新三板企业融资情况 2019年以来山西省共计1家新三板企业发布增发预案，预计发行1818万股，预计募0.2亿元；共计1家新三板企业增发实施完毕，合计增发数量2793.3万股，募资总额1亿元。 山西新三板本周挂牌企业 本周山西区域没有新增挂牌企业。 山西区域待挂牌企业统计 截至2019年3月1日，山西区域没有待挂牌企业。 分析师： 王 磊 执业证书编号： S0760514050008 电话：0351-8686884 邮箱：wanglei4@sxzq.com 谷 茜 执业证书编号： S0760518060001 电话: 0351-8686775 邮箱: guqian@sxzq.com 地址： 太原市府西街69号国贸中心A座28层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 证券研究报告：新三板研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 一、新三板要闻回顾 ........................................................................................................................................................... 4 二、山西新三板市场统计 ................................................................................................................................................... 5 2.1市场整体 ..................................................................................................................................................................... 5 2.2创新层 ......................................................................................................................................................................... 7 三、山西新三板挂牌行业分布 ........................................................................................................................................... 8 四、山西新三板交易情况 ................................................................................................................................................... 8 4.1做市转让交易情况 ..................................................................................................................................................... 8 4.2竞价转让交易情况 ..................................................................................................................................................... 9 五、山西新三板挂牌公司动态 ......................................................................................................................................... 11 六、山西新三板企业融资情况 ......................................................................................................................................... 12 6.1增发预案情况 ........................................................................................................................................................... 12 6.2增发实施情况 ........................................................................................................................................................... 12 七、山西新三板上周挂牌企业 ......................................................................................................................................... 13 八、山西区域待挂牌企业统计 ......................................................................................................................................... 13 九、山西区域挂牌公司上市辅导 ..................................................................................................................................... 13 图表目录 图1：新三板市场挂牌企业行业分布 ................................................................................................................................ 8 图2：山西新三板挂牌企业行业分布 ................................................................................................................................ 8 表1：山西新三板市场挂牌统计 ........................................................................................................................................ 5 表2：山西区域符合创新层标准的挂牌企业 .................................................................................................................... 7 表3：山西新三板做市转让企业交易情况 ........................................................................................................................ 8 证券研究报告：新三板研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 表4：山西新三板竞价转让企业交易情况 ........................................................................................................................ 9 表5：山西新三板企业增发预案情况 .............................................