诚迈科技机构调研纪要

诚迈科技机构调研报告 调研日期:2024-09-24 诚迈科技(南京)股份有限公司成立于2006年,总部位于南京,是一家专注于智能互联与操作系统技术研发与创新的公司,致力于成为全球领先的智能科技专家。公司全面覆盖Android、iOS、Linux、Windows、QNX、HarmonyOS、AliOS等全球主流操作系统技术,同时积极布局国产操作系统赛道,投资成立统信软件,专注于国产操作系统的研发与服务,推出UOS,打造中国操作系统创新生态。目前,诚迈科技形成了从系统底层BSP到上层HMI的全方位研发服务体系,具备强大的操作系统深度定制能力。公司面向智能终端、智能汽车、人工智能、移动互联网及物联网、信创等业务领域,以自主创新为基石,集聚产业链优势技术资源,为客户提供全生命周期的技术研发和全栈解决方案服务。作为国家高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业,诚迈科技重视研发管理体系建设和研发团队建设,通过了CMMI5、ITSS三级、质量、信息安全、环境、健康职业等管理体系认证,在南京、北京、上海、广州、深圳、武汉、西安、成都、太原、东莞等地设立了研发中心和解决方案交付中心,同时在美国、日本、印度等国家设有海外资源中心。公司的产品和服务获得了众多世界500强客户的信赖,成为行业内的佼佼者。 2024-09-27 董事会秘书王锟,证券事务代表沈天苗,证券事务专员李畅 2024-09-242024-09-24 南京市宁双路19号云密城B栋公司会议 特定对象调研,其他室 东方财富证券 证券公司 方科,向心韵 国元证券 证券公司 耿军军 恒泽投资 - 张长辉 行健资本 其它 王晨阳 投资者现场体验了望龙高性能信创电脑。沟通交流环节如下: 1、问:公司情况简单介绍? 答:公司聚焦操作系统技术领域,定位于领先的操作系统专家,属于软件与信息技术服务企业,主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案,在全球范围内提供软件开发和技术服务;主要参股公司统信软件技术有限公司是自主操作系统领域领先厂家之一。 2、问:公司及主要参股公司业务发展情况? 答:公司已披露了2024年半年度报告,2024年上半年实现营业收入86,427万元,同比下降5.35%;其中移动智能终端软件领域实现收入39,694万元,同比下降26.81%;智能网联汽车软件业务领域实现收入22,855万元,同比增长18.68%。公 司上半年人员数量保持了平稳,未交付项目及相应存货有所增加。公司智能网联汽车软件业务收入未包括持股50%的宝马诚迈信息技术有限公司的收入,宝马诚迈目前发展良好,已成为宝马在中国及亚洲地区最大的汽车软件研发中心。参股公司统信软件上半年实现收入1.9亿元,较去年同期有所增长。 3、问:公司在移动智能终端领域的具体发展情况? 在移动智能终端软件领域,公司客户主要为国内智能手机领域领先厂家。2023年以来,来自部分客户的软件技术服务收入下降,但公司 总体在客户项目实施和交付质量及口碑方面仍保持了行业领先水平,目前公司也在积极拓展来自客户的软件定制领域业务。公司移动智能 终端软件领域毛利率目前相对较低,如果未来移动智能终端销量改善,或客户对AI手机其他软件业务领域研发需求增加,公司移动智能终端软件领域业务可能改善。 4、问:公司在智能网联汽车软件领域的具体发展情况? 公司上半年该领域收入增长18.68%,较2023年增速有所下降,但与行业相比仍保持了较好的领先发展态势。随着软件定义汽车进 程的推进,传统汽车智能化和新能源汽车的发展对相关软件开发和服务业务仍可能有较好需求空间。公司及子公司智达诚远利用在操作系统领域的长期积累及与国内外领先芯片厂商的合作优势,将汽车软件领域相关产品及服务整合成峰昇操作系统FusionOS软件平台,包含智能座舱域、智能驾驶域、中央控制域、汽车工具链等产品和开发服务,更好服务主机厂及一级供应商的需求,部分核心软件模块已在客户量产验证。目前以国内客户为主,同时也在进一步拓展海外业务。 5、问:公司在鸿蒙领域的具体发展情况? 鸿蒙相关业务是公司重点发展领域之一。公司积极拥抱开源,是开放原子开源基金会的银牌捐赠人、OpenHarmony项目组的B类捐赠人、是OpenHarmony社区“百人代码贡献单位”、“应用建设领航单位”之一,2024年上半年OpenHarmony社区代码贡献排名第六,相关发行版HongZOS(鸿诚志远)及解决方案已在工业、能源、交通、教育等领域展开应用;同时公司也在积极进行鸿蒙生态支持相关的软件开发服务 。公司积极加强人员、技术、资金等方面的投入,努力保持鸿蒙领域的领先地位。目前鸿蒙相关收入占公司总体营业收入比例相对较小。6、问:公司在新业务发展布局的具体情况? 为充分发挥公司在操作系统领域的软件研发优势,促进业务发展升级,公司及控股子公司龙迈科技推出了望龙高性能电脑产品。望龙电脑基于龙芯最新3A6000处理器设计,搭载统信UOS专业版1070操作系统,支持在线AI大模型和端侧AI,支持商业档和工业档质量等级,运 行速度快,能够满足信创领域复杂应用场景下的性能需求和安全可信需求。望龙电脑已成功入围中央国家机关政府采购中心、山西省公共资源交易中心、黑龙江省政府采购中心、江西省公共资源交易平台、贵州省电子卖场、宁夏政府采购平台、四川省政府采购网、吉林省政府采购网等重要省级采购平台。公司目前正在积极推进望龙电脑批量生产和销售工作。 7、问:公司了解的统信软件具体发展情况如何? 据了解,统信软件2024年上半年收入同比保持了增长,资金、业务等各方面正常发展,产品特别是桌面操作系统仍具有一定的领先优势 ,并在持续提升性能及用户体验。根据统信软件网站,目前统信UOS操作系统已完成软硬件适配563万余款,其中桌面操作系统完成适配4 61万余款,服务器操作系统完成适配102万余款,这是统信软件成立前后10余年努力适配的成果,也是其领先优势之一。公司作为统信软件重要股东,积极支持统信软件进一步发展。 8、问:公司发展目前还存在哪些方面的问题? 目前公司总体保持了比较领先的技术业务水平和行业地位,但利润率相对较低,有行业因素,也有公司自身因素。上市公司高质量发展是大势所趋,公司期望在发展中逐步改善。