中国房地产企业监测报告（2024年8月）

中国房地产企业监测报告（2024年8月） 北京中指信息技术研究院 中指研究院大数据中心电话：400-630-6618 中国房地产企业监测报告（2024年8月） 查看往期全文：https：//www.cih-index.com/ 企业：8月龙头房企业绩环比下降，融资规模环比下降 【本月导读】 市场需求：8月各梯队城市新房成交量环比下降。 CREIS中指数据显示，2024年8月，一线城市商品住宅平均成交面积为59.90万㎡，同比增长4.01%，环比下降6.78%；二线城市商品住宅平均成交面积为31.38万㎡，同比下降25.70%，环比下降17.63%；三线代表城市商品住宅平均成交面积为14.00万㎡，同比下降31.20%，环比下降15.52%。 销售情况：8月龙头房企业绩环比下降。 8月监测的品牌房企销售额整体较上月减少4.6%。环比来看，监测 的10家房企销售额超半数出现环比下降，其中中海地产环比增幅最大，为39.9%。同比来看，10家房企销售业绩超半数出现同比下降，其中碧桂园同比降幅最大，为57.0%。整体企业销售额相比去年同期下降28.7%。 拿地情况：8月品牌房企拿地较上月减少。 8月重点监测品牌房企累计新增土地面积28.54万平方米，环比减少 46.80%；规划建筑面积为69.89万平方米，环比减少35.23%；拿地成本120.72亿元，环比减少53.94%。本月绿城中国土地出让金额最多，拿地4宗，增加占地面积和规划建筑面积分别为9.31万平方 米和18.07万平方米，出让金为88.92亿元。 融资情况：8月房企融资规模较上月下降。 8月重点监测房企发生融资48笔，累计融资金额合计547.74亿元，金额较上月减少36.47%，其中融资单笔最高为太古地产35亿元的绿色债券。 目录 12024年8月中国房地产企业整体经营状况1 1.18月全国市场整体情况1 1.1.1市场需求1 1.1.2供求情况1 1.1.3政策盘点1 1.28月重点企业整体情况2 1.2.1重点企业拿地情况2 1.2.2重点企业销售情况2 1.2.3重点企业融资情况3 22024年8月品牌房地产企业经营状况11 2.1万科11 2.1.1新增土地储备11 2.1.2全国销售情况11 2.1.3热销项目12 2.2保利发展14 2.2.1新增土地储备14 2.2.2全国销售情况14 2.2.3热销项目15 2.3中海地产17 2.3.1新增土地储备17 2.3.2全国销售情况17 2.3.3热销项目18 2.4金地集团20 2.4.1新增土地储备20 2.4.2全国销售情况20 2.4.3热销项目21 2.5绿城中国22 2.5.1新增土地储备22 2.5.2全国销售情况22 2.5.3热销项目23 2.6富力地产25 2.6.1新增土地储备25 2.6.2全国销售情况25 2.6.3热销项目26 2.7中国恒大27 2.7.1新增土地储备27 2.7.2全国销售情况27 2.7.3热销项目27 2.8龙湖集团28 2.8.1新增土地储备28 2.8.2全国销售情况28 2.8.3热销项目29 2.9世茂集团31 2.9.1新增土地储备31 2.9.2全国销售情况31 2.9.3热销项目32 2.10碧桂园33 2.10.1新增土地储备33 2.10.2全国销售情况33 2.10.3热销项目34 12024年8月中国房地产企业整体经营状况 1.18月全国市场整体情况1 1.1.1市场需求 8月各梯队城市新房成交量环比下降。CREIS中指数据显示，2024年8月，一线城市商品住宅平均成交面积为59.90万㎡，同比增长4.01%，环比下降6.78%；二线城市商品住宅平均成交面积为31.38万㎡，同比下降25.70%，环比下降17.63%；三线代表城市商品住宅平均成交面积为14.00万㎡，同比下降31.20%，环比下降15.52%。 1.1.2供求情况 销供比同比下降。2024年8月，20个代表城市商品住宅新批上市面积为718.86万㎡，环比增长5.79%，同比下降26.02%。2024年1-8月,20个代表城市商品住宅销供比为1.2,较去年同期有所下降。 1.1.3政策盘点2 1）住建部回应住房保障、“好房子”建设、保交房等多个房地产发展等热点问题 8月23日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，请住房和城乡建设部部长倪虹、住房和城乡建设部副部长董建国、住房和城乡建设部副部长秦海翔出席介绍情况，并答记者问，问题涉及到多个市场关注话题，如如何构建房地产发展新模式、“好房子”建设、保交房进展等，其中会议开始倪虹部长介绍有关情况时，指出： 中国式现代化，民生为大。民生性强是住房城乡建设工作最突出的一个特点。下一步，我们将深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持人民至上，聚焦制约住房城乡建设事业高质量发展的突出矛盾，以夯实基础、深化改革为主线，以完善机制、体制、法治为重点，以让人民群众住上绿色、低碳、智能、安全的好房子为基点，统筹推进住房城乡建设领域各项改革，加快构建房地产发展新模式，深入实施城市更新行动，进一步推动建筑业转型升级，系统开展好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设，打造宜居、韧性、智慧城市，促进城乡共同繁荣发展，以务实行动不断满足人民对美好生活的向往，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出贡献。 2）工商业用地使用权延期和到期后续期政策或加快出台 7月21日，二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式 现代化的决定》全文发布，明确提出到2029年完成决定提出的改革任务，针对土地制度改革方面，在“完善城乡融合发展体制机制”部分，《决定》提出要“制定工商业用地使用权延期和到期后续期政策”，为工商业用地使用权到期后如何处置指明了方向。 3）成都、长沙落地按区认定首套房，广州、杭州萧山区、成都支持提取公积金支付首付，深圳、长沙发布国企收购商品住房用作保障性住房公告 8月，各地持续落实政策，截至8月29日，各地出台政策48条。海南省定安县优化限购政 1更多市场情报详见《中国房地产市场月报（2024年8月）》。 2更多政策盘点内容详见《中国房地产政策跟踪报告（2024年8月）》。 策，成都、长沙等地落地按区认定首套房，广州、杭州萧山区、成都支持提取公积金支付首付款，深圳、长沙发布国企收购商品住房用作保障性住房公告，多地优化公积金政策。 1.28月重点企业整体情况 1.2.1重点企业拿地情况 8月品牌房企拿地较上月减少。8月重点监测品牌房企累计新增土地面积28.54万平方米，环比减少46.80%；规划建筑面积为 69.89万平方米，环比减少35.23%；拿地成本120.72亿元，环比减少53.94%。本月绿城中国土地出让金额最多，拿地4宗，增加占地面积和规划建筑面积分别为9.31万平方米和18.07万平方米，出让金为88.92亿元。 表：2024年8月重点房企拿地情况统计 企业名称 地块数量 拿地城市 占地面积（万㎡） 规划建筑面积（万㎡） 土地出让金 （亿元） 绿城中国 4 上海2宗，杭州1宗，合肥1宗 9.31 18.07 88.92 中海地产 1 天津1宗 0.72 1.44 0.60 保利发展 1 上海1宗 1.40 2.80 4.29 金地集团 1 无锡1宗 9.48 17.07 21.84 碧桂园 1 太原1宗 7.63 30.51 5.07 数据来源：CREIS中指数据，http://fdc.fang.com 1.2.2重点企业销售情况 龙头房企业绩环比下降。8月监测的品牌房企销售额整体较上月减少4.6%。环比来看，监测的10家房企销售额超半数出现环比下降，其中中海地产环比增幅最大，为39.9%。同比来看，10家房企销售业绩超半数出现同比下降，其中碧桂园同比降幅最大，为57.0%。整体企业销售额相比去年同期下降28.7%。 图：2024年8月重点房企销售额情况统计 300 250 200 150 100 50 0 上月销售金额(亿元)本月销售金额(亿元) 销售金额环比（%）销售金额同比（%） 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 数据来源：CREIS中指数据，http://fdc.fang.com 1.2.3重点企业融资情况 8月房企融资规模较上月下降。8月重点监测房企发生融资48 笔，累计融资金额合计547.74亿元，金额较上月减少 企业 融资形式 金额 概要 金融街 公司债 19 8月1日，金融街控股股份有限公司宣布其2024年面向专业投资者公开发行的公司债券（第三期）在深圳证券交易所成功上市。此次发行的债券分为两个品种，品种一简称为24金街05，品种二简称为24金街06，债券代码分别为148598和148599。品种一的发行总额为14亿元，期限为5年，而品种二的发行总额为5亿元，期限为7年。两个品种的债券均附有回售选择权和调整票面利率选择权，以适应市场变化和投资者需求。票面年利率方面，品种一设定为2.30%，品种二则为2.70%，均采用附息式固定利率形式，每年付息一次。 市北高新 中期票据 3 8月1日，上海市北高新（集团）有限公司发布2024年度第二期中期票据发行情况公告。市北高新于2024年7月31日成功发行了2024年度第二期中期票据，债券代码为102483294，简称为24市北高新MTN002。该债券期限为3年，起息日定于2024年8月1日，兑付日则为2027年8月1日，计划与实际发行总额均为3亿人民币。 36.47%，其中融资单笔最高为太古地产35亿元的绿色债券。表：2024年8月房地产融资情况统计 企业 融资形式 金额 概要 上海陆家嘴集团 公司债 4 8月5日，上海陆家嘴（集团）有限公司发布公告，宣布其2024年面向专业投资者公开发行的公司债券（第二期）发行结果。本期债券简称为“24陆集02”，债券代码为“241331.SH”，发行规模不超过人民币60亿元，实际发行金额为4亿元。本期债券为5年期固定利率债券，具有第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。最终确定的票面利率为2.10%。 湖南建投集团 中期票据 10 8月2日，湖南建设投资集团有限责任公司发布了2024年度第一期中期票据的发行情况公告。该期中期票据的债券代码为102483303，计划与实际发行总额均为10亿人民币，期限为3年，起息日定于2024年8月2日，兑付日为2027年8月2日。 江苏润鑫城投集团 公司债 3.07 8月6日，江苏润鑫城市投资集团有限公司发行了总额为3.07亿人民币的绿色债券。该债券的息票率为4.98%，期限为3年，以人民币计价，属于RegS类型。此次发行的债券为高级无抵押绿色债券，联合国际评级为BBB稳定。 云南建投集团 中期票据 10 8月6日，云南省建设投资控股集团有限公司发布了2024年度第十四期中期票据的发行情况公告。云南建投集团于2024年8月1日至2日成功发行了其2024年度第十四期中期票据，简称为“24云建投MTN014”，代码为102483309。该期票据的期限为5年，起息日定于2024年8月5日，兑付日则为2029年8月5日。计划发行总额与实际发行总额均为10亿人民币，发行利率为2.57%。 滨江集团 中期票据 6 8月7日，杭州滨江房产集团股份有限公司公告披露了2024年度第三期中期票据的发行结果。公告显示，滨江集团于2024年8月5日成功发行了名为“24滨江房产MTN003”的中期票据，债券代码为102483373，期限为2年，起息日为2024年8月7日，兑付日为2026年8月7日。此次发行计划总额为6亿元，实际发行总额亦为6亿元，发行利率为3.90%。 苏高新集团 超短期融资券 2 8月7日，苏州苏高新集团有限公司公告了其2024年度第四十期超短期融资券的发行情况。该期融资券简称为“24苏