工业软件国产替代20240922

工业软件国产替代20240922_原文 2024年09月22日21：10 发言人00：00 号发布了计算机行业报告，工信部印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南，工业软件国产替代有望加速。详细分析了工信部最新政策各细则条款，根据其推出的背景及市场条件，前瞻性分析工业软件国产替代可能出现什么样的趋势。最终结论验证了我们此前报告中相关的结论，即自上而下的政策营造了良好的外部环境，这有望与自下而上市场化需求形成共振，共同推动工业软件国产替代进程。 工业软件国产替代20240922_原文 2024年09月22日21：10 发言人00：00 号发布了计算机行业报告，工信部印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南，工业软件国产替代有望加速。详细分析了工信部最新政策各细则条款，根据其推出的背景及市场条件，前瞻性分析工业软件国产替代可能出现什么样的趋势。最终结论验证了我们此前报告中相关的结论，即自上而下的政策营造了良好的外部环境，这有望与自下而上市场化需求形成共振，共同推动工业软件国产替代进程。 发言人00：41 首先我先详细介绍一下相关政策，9月20号工信部发布了重要文件，工业重点行业领域设备更新和技术改造指南，细化了石化、化工、钢铁、有色等27个重点行业与工业软件、工业网络设备等四个重点领域的设备更新和技术改造工作的具体目标和方向。指南指出到2027年完成约200万套工业软件和80万套工业操作系统更新换代的任务，在国家层面给工业软件的国产替代给予明确的时间点和替换数量还是第一次。此外，该指南还明确指出了工业软件和工业操作系统分别包含哪一些子类别。工业软件包含计算机辅助设计、CAD、计算机辅助工程CAE、计算机辅助制造CAM制造执行系统MES、企业资源计划ERP等研发设计、生产制造、经营管理、运营维护等相关软件。工业操作系统是包含可编程逻辑控制器、PLC分布式控制系统、DCS数据采集与监视控制系统的安全仪表系 统、SIS嵌入式软件等产品。因此我们看到相较于此前的政策，这一次对于工业软件的针对性更强。而这个政策是 此前设备更新相关政策的强化与延续。年初以来国家层面出台了多项设备更新以旧换新相关政策，从大规模设备更新到工业领域设备更新，再到工业重点行业领域设备更新和技术改造，目标逐步细化明确。 发言人02：45 在推动硬件设备更新的同时，政策高度重视公益，更多调研既要加微信SCCF3587，对软件系统的迭代升级和创新应用首次明确提出了工业软件的更新要求。后续随着政策的逐步落地，国产基础软件、工业软件和工业操作系统软件行业的景气度有望明显增强。所以从顶层设计的层面，其实已经意识到了，在制造业领域，不仅仅要推动设备，也就是硬件设备的更新，工业软件的国产替代和升级也要跟上，软硬件协同升级才是制造业智能化转型的必然趋势。 发言人03：36 传统的硬件设备更新虽然能够提升企业的生产效率，若没有与之配套的先进工业软件作为支持，智能化制造的潜力也难以充分发挥。那么，工业软件是能够帮助企业实现生产过程的数字化管理、精细化控制及优化，从而大幅提升生产效率，减少资源浪费。这使得硬件设备的更新换代不再是单纯的技术升级，而是整个生产系统的智能化提升。随着我国制造业向数字化转型，mathERT等软件系统的地位愈发突出，成为提升企业提质增效，增强供应链韧性的重要抓手。 发言人04：27 在这一个指南推出之前，我们也看到很多相关财政方面的配合政策推出。包括今年3月份工信部等七部门发布推动工业领域设备更新实施方案中提到，将加大工业领域设备更新和技术改造财政支持力度，将符合条件的重点项目纳入中央预算内投资等资金支持的范围。在今年6月发布的关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知，中央财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策，对经营主体的银行贷款给予贴息。那在今年7月国家发改委、财政部发布的关于嘉嘉利支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施中提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以 旧换新。中央和地方财政政策密集出台，表明了国家推动设备更新、促进产业升级的战略决心，为工业领域设备更新和国产替代提供了坚实的资金保障。 发言人06：00 另一方面我们也看到此次政策的推出的背景是在我国工业软件已经发展到了一定阶段，可以实现在部分场景、部分行业的国产替代的基础上提出的。也就是说下游企业其实已经自发的开始采购国产工业软件了。在政策支持、技术迭代以及市场需求推动下，国内工业软件企业与海外竞品差距逐渐缩小，在多个关键领域已取得显著进展。在CAD、EDAERPMES、DCS的领域，多个重点公司的技术和产品都有显著进步。下游用户认可度明显提升，已经在部分行业、部分行场景实现对海外竞品的替代，甚至在特定领域表现出更好的适应性。未来政策支持、快速响应、高性价比等本土优势将助力国产工业软件持续发展。这一个观点我们在二三年11月的年度策略报告，计算机行业2024年投资策略。 发言人07：19 下游产业升级和国产替代需求共振叠加AI应用催化中提到，以制造业为代表的下游产业升级是市场自发的自然行为，数字化建设能明显提升企业竞争力已是行业共识。随着国产产品性价比提升及厂商产品线扩张，再叠加自主可控的微观主体意识增强，国产工业软件厂商黄金十年才刚开始。此外在24年2月的深度报告统一标准与开放体系下，看新一代工业软件体系如何助力国产厂商换道超车。我们也提到华为联合产业伙伴将明显加速工业软件国产化进程。所以我们观察这两年国产的工业软件公司的产品性能都有明显提升，包括赛意信息由实时交付海外龙头公司产品到推出自研的智能制造第三代产品，股神MBM赋能企业数字化转型。中望软件基于自主三维几何建模内核引擎overdrive开发的3DCAD产品，其功能和性能已经逐步得到行业内KA客户的认同，应用范围和行业渗透率持续扩大。正是国产工业软件性能的不断提升，下游客户认可度的提升，性能与海外竞品逐步缩小，这才是自下而上工业软件国产替代的市场化基础。 发言人09：07 再结合此次政策中反应的，从顶层设计层面，国家强调了在核心工业领域，国产软件的自主可控是重要的战略方向。这对自主研发的政策与资金支持将进一步激发本土企业加快技术创新，提升竞争力。结合这两方面，也就是自上而下的政策营造的良好的外部环境，有望与自下而上市场化需求形成共振，共同推动工业软件国产替代的进程，这就是我们最终的结论。 发言人09：46 最后，风险提示方面，首先是市场竞争加剧的风险。随着国内外工业软件市场的快速发展，越来越多的企业加大对工业软件的投入，市场竞争愈发激烈。国内厂商不仅面临国际巨头的技术和品牌优势，还需要在价格、服务、技术创新等方面与国内同类企业展开竞争。若公司无法在竞争中脱颖而出，技术优势不明显或市场推广效果不理想，可能导致市场份额下降，影响业绩增长。 发言人10：25 其次是产品研发及迭代不及预期的风险。工业软件的研发周期较长，且需要持续的技术积累和创新投入。如果公司在新产品的研发和技术迭代方面进展不如预期，或者未能及时推出符合市场需求的新功能和解决方案，可能会错失市场机遇，进而影响市场竞争力和长期发展。最后是下游行业景气度的不确定性。工业软件的需求与下游行业的景气度密切相关。如果下游行业如石油化工、钢铁、汽车等行业受到宏观经济波动或政策调整的影响，需求下滑或投资放缓，可能会减少对工业软件的采购和更新需求，从而影响相关企业的收入增长和盈利能力。以上就是我对于计算机行业报告，工信部印发工业重点行业领 域设备更新和技术改造指南，工业软件国产替代有望加速的解读，设备更新相关政策梳理和主要内容，以及各个细分领域的相关标的，欢迎参考我们发布的完整版研究报告，谢谢各位投资者的聆听，也欢迎会。