【英大期货】投资参考

努力超越追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 □ 热点聚焦 1、中共中央政治局召开会议，决定中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。 2、中共中央政治局召开会议，听取了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届三中全会审议。会议强调，到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。 3、国家统计局公布数据显示，1-5月份，全国规模以上工业企业利润同比增长3.4%，延续年初以来的增长态势；受投资收益增速回落等短期因素影响，规上工业企业利润增速比1-4月份回落0.9个百分点，但从营业收入扣减营业成本计算的毛利润角度看，企业毛利润增速比1-4月份加快0.8个百分点，连续两个月加快，工业企业效益基本面持续改善。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.09%报39164.06点，标普500指数涨0.09%报5482.87点，纳指涨 0.3%报17858.68点，标普500指数和纳指均录得连续第三日上涨。赛富时涨4.01%，波音涨2.29%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.25%，亚马逊涨2.19%，特斯拉涨0.53%。中概股普遍下跌，知乎跌8.13%，亚玛芬体育跌7.15%。 2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.28%报18205.39点，法国CAC40指数跌1.03%报 7530.72点，英国富时100指数跌0.55%报8179.68点。 3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.29%报2784.06点，日经225指数跌0.82%报39341.54点，澳洲标普200指数跌0.3%报7759.6点，新西兰标普50指数跌0.99%报11717.43点，富时新加坡海峡指数涨0.35%报3343.35点，富时马来西亚综指跌0.38%报1584.94点，印度SENSEX30指数涨0.72%报79243.18点续创新高。 4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.1%报2338.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.1%报 29.285美元/盎司。 5、国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.12%，报81.81美元/桶。布油9月合约涨0.94%，报85.26美元/桶。 6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.27%报9514美元/吨，LME期锌涨0.1%报2944美元/吨，LME期镍涨1.2%报17260美元/吨，LME期铝跌0.64%报2496美元/吨，LME期锡涨1.2%报32395美元/吨，LME期铅跌0.36%报2187美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.18%报1105美分/蒲式耳；玉米期货跌0.63%报433.75美分/蒲式耳，小麦期货涨3.61%报580.75美分/蒲式耳。 8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌3.8个基点报4.72%，3年期美债收益率跌3.8个基点报 4.498%，5年期美债收益率跌4.3个基点报4.302%，10年期美债收益率跌3.2个基点报4.289%，30年期美债收益率跌2.5个基点报4.426%。 9、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌0.1个基点报4.129%，法国10年期国债收益率涨3.8个基点报3.264%，德国10年期国债收益率跌0.3个基点报2.445%，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报4.023%，西班牙10年期国债收益率涨1.7个基点报3.349%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.12%报105.93，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.18%报1.0704，英镑兑美元涨0.11%报1.2639，澳元兑美元跌0.03%报0.6647，美元兑日元涨0.04%报160.78，美元兑瑞郎涨0.18%报0.8988，离岸人民币对美元跌19个基点报7.3030。 宏观 1、财政部就标普维持我主权信用评级展望“稳定”有关问题回答记者问表示，在前期穆迪、惠誉下调我主权信用评级展望的情况下，标普作出维持稳定的决定，是对中国宏观经济增长韧性和发展前景的认可，也体现了标普评级团队的独立性和专业性。希望国际评级机构多到中国走一走、看一看，更加深入地认识和理解中国，更加全面、辩证、发展地看待中国经济发展潜力和主权信用水平。 2、央行6月27日开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有200亿元逆回购到期，因此实现净投放800亿元。 3、国务院国资委党委召开扩大会议强调，要围绕探索基础前沿，瞄准未来科技和产业发展制高点，着力打造原创技术策源地；建设一批创新力、竞争力比肩世界一流企业的科技领军企业，以及对提升产业链供应链现代化水平具有重要支撑作用的专精特新小巨人企业和掌握独门绝技的单项冠军企业；突出重点领域，聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，推动一批中央企业成为科技领军企业。 4、科技部党组召开中心组学习（扩大）会议强调，要锚定2035年建成科技强国的战略目标，加快论证实施一批科技重大项目，加强关键核心技术攻关，推动科技创新与产业创新深度融合，促进科技成果转化，做好科技金融这篇文章，助力发展新质生产力。 5、《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府自由贸易协定》将于7月1日起相互生效实施。为履行《协定》关税减让有关承诺，国务院关税税则委员会发布公告，自7月1日起，对原产于塞尔维亚的部分进口货物按 《协定》实施协定税率税率。 6、商务部部长王文涛会见芬兰经济事务与就业部经济事务部长吕德曼。王文涛表示，中国政府坚定不移推进高水平对外开放，愿与芬方进一步加强经贸往来，拓展新能源、循环经济等新兴领域合作。 7、老挝签发文件称，中国内地及港澳台游客可以通过旅游公司组织，获取普通护照15天免签的政策。政策执行时间从2024年7月1日起到2024年12月31日。 8、我国计划2025年前后发射天问二号，开展小行星探测任务；2030年前后发射天问三号和天问四号，分别开展火星采样返回任务和木星系探测任务。 9、中证报头版刊文称，2024年以来，外部环境复杂严峻，中国经济继续回升向好，高质量发展迈出新步伐。展望下半年经济运行，专家认为，既有政策效能还将进一步释放，更多增量举措有望稳步推出，经济回升向好、长期向好的趋势将更加明确。 国内股市 1、A股三大指数集体收跌，全市场超4700只个股下跌。消费、周期股低迷，TMT题材冲高回落，银行及中字头权重板块逆势飘红。截至收盘，上证指数跌0.9%报2945.85点，深证成指跌1.53%，创业板指跌1.59%，北证50跌1.6%，科创50跌1.96%，万得全A跌1.35%，万得双创跌1.95%。市场成交6291.4亿元，北向资金净卖出109.58亿元，万华化学遭净卖出4.66亿元最多，贵州茅台获净买入4.22亿元居首。 2、香港恒生指数收跌2.06%报17716.47点，恒生科技指数跌2.73%，恒生国企指数跌2.37%。能源、消费、医药、科技板块跌幅居前，农夫山泉、小米集团跌超7%领跌蓝筹，康师傅控股跌超6%。电讯板块上涨， 三大运营商逆市走强，中国电信涨近3%。大市成交1042.25亿港元，南向资金净买入36.59亿港元，中国移动获净买入8.35亿港元居首，腾讯控股遭净卖出额4.73亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.35%报22905.98点。 3、相比6月前三周，本周股票型ETF持续获得大资金“逆势加仓”，累计净流入金额接近300亿元，大幅领先此前水平。华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF发起式等宽基ETF的基金份额数量还创下了自成立以来的历史新高。 4、沪市上市公司2024年半年报预约披露时间出炉，其中，康欣新材将于7月17日披露；天马科技将于7月23 日披露；智明达、海通发展、上海洗霸、航亚科技将于7月25日披露。 5、香港交易所称，将于9月2日推出每周恒生科技指数期权，有关计划仍待监管机构批准。香港交易所将会为此产品提供50%的交易费折扣，直至另行通知为止。 6、今年以来，市场流动性偏向宽松，来自北向资金、ETF、上市公司回购的增量资金积极入场。数据显示，年内北向资金累计净流入445.87亿元，借道ETF流入市场的资金超3900亿元，上市公司回购金额达976.52亿元。分析人士认为，年初以来A股资金面边际改善，下半年资金供给端的规模有望较上半年小幅改善。 7、在监管部门严把IPO准入关的情况下，今年上半年中国A股新股上市数量和募资额同比下滑。据统计，2024年上半年A股共有44只新股上市，合计募资约324.78亿元。而去年同期，共有173只新股上市，总融资额2096.77亿元。 8、多只“双高”转债迎来到期日。近日河精密、盛路通信多次发布公告提醒投资者，公司发行的可转债即将到期，债券持有人需及时转股或卖出，否则将按照到期赎回价强制赎回。值得一提的是，横河转债、盛路转债不仅价格高，而且转股溢价率也高，投资者不及时操作将面临较大亏损。 9、中证五矿金属矿业优势指数、中证AAA绿色债券指数和中证高等级绿色债券指数6月28日正式发布。 10、三峡能源董事会审议通过间接控股公司三峡蒙能公司投资建设库布齐基地项目。该项目为国家发改委、能源局主导策划并积极推动的国家重大工程，动态投资金额为797.92亿元。项目共建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦、光热20万千瓦，配套煤电项目400万千瓦及新型储能500万千瓦时。 11、中国移动总经理何飚表示，年底将在300个城市实现5G-A商用部署，推动5G-A×AI融合创新发展。 12、暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1日回归，并且《魔兽世界：地心之战》资料片将于8月27日全球同步上线。此外，暴雪主创将参加2024ChinaJoy展会（7月26日至7月29日），带来《炉石传说》国服回归消息。 13、快手宣布成为2024沙特阿拉伯电竞世界杯短视频及直播战略合作平台。 金融 1、央行金融稳定局党支部发文称，央行将持续完善金融风险监测、预警和防控体系。加强从宏观视角对金融稳定总体形势的分析。持续完善对跨市场、跨业态、跨区域风险的识别预警体系。健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制，设定清晰的整改期限及具体整改要求，推动在相关法律法规中予以明确。提高紧急状态下风险研判的准确性，精准采取应对措施。认定为系统性金融风险的，按照“措施要及时，力度要够大”的要求，有效化解处置，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。 2、北京证监局启动北京辖区证券类私募投资基金管理人主体监管工作试点。首批试点名单包含股票多头、量化、债券类等20家证券私募基金管理人，淡水泉、仁桥、汉和、磐泽、九坤、乾象、卓识、聚宽、天算、信弘天禾、乐瑞、明毅等机构在列。 3、中基协数据显示，截至今年5月底，公募基金总规模达到31.24万亿元，相比4月份增长4648.14亿元。这是公募基金总规模首次突破31万亿元。货币基金和债券基金合计规模增长超5500亿元，成为规模增长的主要推动力。 4、国家外汇局数据显示，2024年3月末，我国银行业对外金融资产15079亿美元，对外负债14165亿美元，对外净资产914亿美元，其中，人民币净负债3022亿美元，外币净资产3936亿美元。 5、年初至今，基金经理离任潮愈演愈烈。截至6月27日，年内基金经理离任数量已达159人次，涉及93家公募管理人。值得一提的是，近半年159人次的离任数据已创出9年来的同期最高水平，前高为2015年同期的183人次。 楼市 1、上海楼市新政“沪九条”落地一个月，二手房网签量多日破千套。根据网上房地产数