资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/21 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨3.39%，玻璃涨1.52%，丁二烯橡胶涨近1%。黑色系全线上涨。农产品涨跌不一，白糖涨近1%。基本金属多数收涨，氧化铝涨2.42%，沪锡涨1.62%，沪铜涨0.92%，沪锌涨0.71%，沪镍涨0.51%，沪铝涨0.41%，不锈钢涨0.11%，沪铅跌1.05%。沪金涨1.25%，沪银涨3.01%。 2.国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.76%，报81.24美元/桶。布油8月合约涨0.52%，报84.73美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.32%报2373.6美元/盎司， COMEX白银期货涨3.2%报30.785美元/盎司。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1%报9883.5美元/吨，LME期锌跌0.02%报2868.5美元/吨，LME期镍涨0.02%报17375美元/吨，LME期铝涨0.88%报2521美元/吨，LME期锡涨2.3%报33130美元/吨，LME期铅涨0.77%报2215.5美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.39%报1116.25美分/蒲式耳；玉米期货跌2.3%报457美分/蒲式耳，小麦期货跌2.42%报584.5美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.上海期货交易所总经理王凤海在2024陆家嘴论坛上表示，上期所将持续建设高质量产品体系，服务新质生产力发展，紧跟绿色低碳转型趋势，研发上市液化天然气、铸造铝合金、瓦楞原纸等更多期货品种，为全球产业提供更多、更好的产品。 2.中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.45%和3.95%不变。 3.上海国际能源交易中心公告，自2024年6月24日（周一）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下，集运指数（欧线）期货EC2502、EC2504合约的交易保证金比例调整为18%，涨跌停板幅度调整为16%；自2024年6月25日（周二）交易起，集运指数（欧线）期货EC2506合约的交易保证金比例为18%，涨跌停板幅度为16%，首日涨跌停板幅度为其2倍。非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货EC2506合约日内开仓交易的最大数量为100手。集运指数（欧线）期货EC2506合约交易手续费调整为成交金额的万分之六，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二。 4.国家能源局局长章建华6月20日在国新办新闻发布会上表示，我国的新能源行业是在开放竞争中练就了真本事，代表的是先进产能，不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色转型作出了巨大贡献。这个成绩，在全世界能源行业都是得到充分肯定的。同时，不论从比较优势还是全球市场需求的角度来说，我国新能源产业不存在所谓的“产能过剩”问题。 5.国家能源局发布5月份全社会用电量等数据。5月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长7.2%。1～5月，全社会用电量累计38370亿千瓦时，同比增长8.6%，其中规模以上工业发电量为36570亿千瓦时。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至6月20日，国内纯碱厂家总库存89.65万吨，较上周四增加4.35万吨，环比增5.1%，较本周一涨0.84万吨。其中，轻质库存49.78万吨，重质库存39.87万吨。本周纯碱整体开工率89.45%，上周88.27%，环比增加1.18个百分点。纯碱产量74.57万吨，环比增加0.98万吨，涨幅1.33%。轻质碱产量32.97万吨，环比增加2.91万吨。 2.据隆众资讯，截止到6月20日，全国浮法玻璃样本企业总库存5982.7万重箱，环比增加169.0万重箱或2.91%，同比增加8.29%，折库存天数25.5天，较上期增加0.8天。 3.海关总署6月20日公布的在线查询数据显示，中国2024年5月原油进口量为46966684.691吨，环比增加5.03%，同比下降8.69%。俄罗斯是第一大供应国，当月从俄罗斯进口原油8910255.841吨，环比下降3.78%，同比下降8.18%。沙特阿拉伯是第二大供应国，当月从沙特阿拉伯进口原油7435498.856吨，环比增加17.30%，同比上升1.60%。 4.新加坡企业发展局（ESG）：截至6月19日当周，新加坡燃油库存增加364.4万桶，达到近4个月高点2280.7万桶。新加坡轻质馏分油库存下降59.1万桶，至1454.6万桶的四周低点。新加坡中馏分油库存下降16.4万桶，至886.4万桶的近4个月低点。 5.EIA报告：06月14日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加38.6万桶至3.709亿桶，增幅0.1%；美国除却战略储备的商业原油进口705.4万桶/日，较前一周减少125.0万桶/日；美国国内原油产量维持在1320.0万桶/日不变。 【金属期货】 1.海关总署6月20日公布的在线查询数据显示，2024年5月中国锂矿石进口数量为55.08万吨，环比增加26.68%，同比增加145.87%。其中从澳大利亚进 ❑38.97万吨，环比增加53.1%，同比增加94.1%。自津巴布韦进口9.71万吨，环比增加9.4%，同比增加1020.7%。2024年1-5月中国锂矿石进口数量为 218.03万吨，同比增加30.0%。其中从澳大利亚进口136.95万吨，同比减少 4.2%，从津巴布韦进口47.48万吨，同比增加784.6%。 2.乘联会初步推算本月狭义乘用车零售总市场规模约为175.0万辆左右，环比2.3%。新能源厂商目标相对乐观，6月新能源零售预计可达86.0万，环比5月增长6.9%，渗透率预计将再创新高，可达49.1%。 3.国际铝业协会（IAI），2024年5月份全球原铝产量为613.4万吨，去年同期为593.0万吨，前一个月修正值为590.6万吨。5月原铝日均产量为19.79万吨，前一个月为19.69万吨。预计5月中国原铝产量为365.0万吨，前一个月修正值为350.7万吨。 4.国际铜研究小组（ICSG）公布数据显示，2024年4月，全球精炼铜市场供应过剩13000吨，3月为供应过剩123000吨；4月精炼铜产量为229万吨，消费量为228万吨。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至6月20日当周，螺纹钢产量连续三周下降，厂库由增转降，社库连续第二周增加，表需由降转增。其中螺纹产量230.53万吨，较上周减少1.88万吨，降幅0.81%；螺纹社库573.09万吨，较上周增加2.33万吨，增幅0.41%；螺纹表需235.77万吨，较上周增加8.66万吨，增幅3.81%。 2.6月20日，住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。要坚持以需定购，准确摸清需求，细致摸排本地区保障性住房需求底数和已建成存量商品房情况，合理确定可用作保障性住房的商品房房源，提前锁定保障性住房需求。 3.6月20日，横琴粤澳深度合作区执行委员会印发《关于促进横琴粤澳深度合作区房地产市场平稳健康发展的若干措施》。其中提出，全面取消商品住房限购，在合作区范围内购房商品住房（含新建商品住房和二手住房），不再审核购房人资格。取消商品住房限售年限，取消合作区商品住房（含新建商品住房和二手住房）转让限制年限规定（有限制产权转让的除外），支持居民刚性和改善性购房需求。 4.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利2元/吨；山西准一级焦平均盈利7元/吨，山东准一级焦平均盈利45元/吨，内蒙二级焦平均盈利-27元/吨，河北准一级焦平均盈利61元/吨。 【农产品期货】 1.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年6月1-15日马来西亚棕榈油产量环比减少2.54%，此前6月1-10日数据显示产量环比减少6.5%，产量降幅有所缩窄。而上月同期数据显示（5月1-15日）产量增加56.35%。 2.巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至6月19日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为84艘，此前一周为90艘。港口等待装运的食糖数量为352.39万吨，此前一周为372.71万吨。在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）数量为339.15万吨。根据Williams发布的数据，桑托斯港等待出口的食糖数量为260.58万吨，帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为81.17万吨。 3.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚6月1-20日棕榈油出口量为 708873吨，较上月同期出口的814031吨减少12.92%。 4.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚6月1-20日棕榈油出口量为763129 吨，较上月同期出口的830608吨减少8.12%。 5.商务部新闻发言人何亚东表示，应国内产业申请，商务部依法于2024年6月17日对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品发起反倾销调查。根据世贸组织规则和中国反倾销条例，经初步调查确定倾销成立，且对国内产业造成损害的，可以自出台后采取临时反倾销措施。调查结束后，商务部将作出仲裁决定，符合有关规定的可以征收反倾销税。 6.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚6月1-20日棕榈油出口量为737717吨，较上月同期出口的647353吨增加13.96%。 7.USDA最新干旱报告显示，截至6月18日当周，约2%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为1%，去年同期为57%。约3%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为2%，去年同期为64%。 8.据外媒调查的预期值，截至2024年6月13日当周，预计美国2023/24市场 年度大豆出口净销售为37.5-85万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为0- 20万吨。 金融市场 金融 1、央行公布数据显示，初步统计，2024年1季度末，我国金融业机构总资产为 476.49万亿元，同比增长8.5%，其中，银行业机构总资产为429.58万亿元，同比增长8.1%；证券业机构总资产为14.05万亿元，同比增长2.5%。 2、今年前5个月，国家金融监管总局及其派出机构对银行业金融机构累计开出 1900余张罚单，累计罚没金额超过6亿元。在银行被罚的主要违法违规事实中，信贷违规是“重灾区”。 3、私募业绩将成“封闭性隐私”。5月以来，多家机构逐步减少了国内私募机构的净值数据、业绩数据定期发布。6月以来，券商机构的相关私募数据已难觅踪影。据不完全监测，截至本周（6月17日至21日当周），除极少数自媒体还能搜索到部分头部、腰部量化私募的业绩数据外，以往券商、第三方定期发布的私募业绩数据基本已全部暂停。 4、山东、重庆、湖南等省份多个未设立理财子公司的银行收到监管下发的通知，要求在2026年底前压降存量理财业务规模。业内人士表示，对于理财规模较小的银行来说，压降规模问题不大，影响较大的是部分准备申请设立理财子公司的银行。 5、近期，多只基金宣布实行限购，即暂停大额申购或暂停申购。Wind数据显示，截至6月20日，共有1720只基金处于限购状态，其中，有1315只基金处于暂停大额申购状态，405只基金则处于暂停申购状态。在目前限购的基金中，涵盖债券型基金、权益类基金、QDII基金等，其中不乏绩优基金。 6、Wind数据显示，截至6月19日，博时中证可转债及可交换债券ETF规模超过100亿元，达到100.98亿元。是成为继富国政金债券ETF、平安公司债ETF之后，年内第三只规模突破百亿元大关的债券ETF。 楼市 1、住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力